Jagamisviis:

Project Service Automationi ülevaade

  • Artikkel

Project Service Automationist Finantsi integreerimise lahendus kasutab andmete integreerimise funktsiooni, et sünkroonida teenuse Dynamics 365 Finance kaudu andmeid rakenduste Dynamics 365 Project Service Automation ja Common Data Service eksemplaride üleselt. Integreerimismallid, mis on saadaval andmete integreerimise funktsiooniga, võimaldavad projektide, projekti lepingute, projekti lepinguridade, projekti lepingurea vahe-eesmärkide, projekti ülesannete, kulu tehingukategooriate, tööaja prognooside ja kuluprognooside voogu Project Service Automationist Finance’i.

Märkus.

  • Kui kasutate versiooni 7.3.0, peate installima KB 4074835. Seejärel saate integreerida fikseeritud hinnaga projekte.
  • Kui kasutate versiooni 7.3.0 ja toote tasulised tehingud Project Service Automationist üle, peate installima KB 4345320, et kaasata need tasud projekti arvesse.
  • Kui kasutate versiooni 8.0, saate kasutada projekti ülesannete integreerimist, kulu kandekategooriaid, tööaja prognoose, kuluprognoose ja funktsioonide lukustamist.
  • Kui kasutate versiooni 8.0.1 või uuemat, on teil võimalik tegelikud näitajad sünkroonida.

Enne, kui saate integreerida Project Service Automationi rakendusse Finance, peate konfigureerima Project Service Automationi integreerimise parameetrid. Lisateavet leiate teemast Project Service Automationi integratsiooniparameetrid.

See integratsiooni lahendus võimaldab otsest sünkroonimist järgmistel juhtudel.

  • Säilitage projektilepingud rakenduses Project Service Automation ja sünkroonige need otse rakendusest Project Service Automation rakendusse Finance.
  • Looge projekte rakenduses Project Service Automation ja sünkroonige need otse rakendusest Project Service Automation rakendusse Finance.
  • Säilitage projekti lepinguread rakenduses Project Service Automation ja sünkroonige need otse rakendusest Project Service Automation rakendusse Finance.
  • Säilitage projekti lepingurea vaheetapid rakenduses Project Service Automation ja sünkroonige need otse rakendusest Project Service Automation rakendusse Finance.
  • Säilitage projekti ülesanded rakenduses Project Service Automation ja sünkroonige need otse rakendusest Project Service Automation rakendusse Finance.
  • Säilitage kulude kandekategooriaid Finance’is ja sünkroonige need otse rakendusest Project Service Automation rakendusse Finance.
  • Looge projektide kestusprognoose rakenduses Project Service Automation ja sünkroonige need otse rakendusest Project Service Automation rakendusse Finance.
  • Looge projektide kuluprognoose rakenduses Project Service Automation ja sünkroonige need otse rakendusest Project Service Automation rakendusse Finance.
  • Looge Project Service Automationis projekti aja, kulu ja tasu tegelikud näitajad ning looge Project Service Automationi integreerimise töölehel projekti kanded, et neid saaks Finance’i postitada.

Andmete sünkroonimine

Järgmisel joonisel on näidatud, kuidas andmeid integratsiooni osana rakenduste Project Service Automation ja Finance vahel sünkroonitakse.

Märkus.

Kõik mallid pole hetkel saadaval. Mallid väljastatakse, kui need lõpetatakse.

Project Service Automationi integreerimine rakendusega Finance.

Finance’i süsteeminõuded

Rakendusest Project Service Automation rakendusse Finance integreerimise lahenduse kasutamiseks peate installima Enterprise’i versiooni 7.3 koos Platformi värskendusega 12 või uuemaga.

Project Service Automationi süsteeminõuded

Rakendusest Project Service Automation rakendusse Finance integreerimise lahenduse kasutamiseks peate installima järgmised komponendid.

  • Dynamics 365 Project Service Automation’i versioon 9.0.0.0 või uuem
  • Sularahas lahenduse tõenäosus rakenduses Dynamics 365 Sales, versioon 1.14.0.0 (ver 14) või uuem
  • Project Service Automationist Finance’i lahendus rakenduse Dynamics 365 Project Service Automation versiooni 1.0.0.0 või hilisema jaoks

Installige Project Service Automationist Finance’i integreerimise lahendus oma Project Service Automationi olemisse

Laadige alla rakendusse Project Service Automation to Finance integratsioonilahendus alates Microsofti allalaadimiskeskus ja järgige lahenduses olevaid juhiseid.