Kontakti ühendamine CRM-iga
Kõigest, mida Müügi Copilot saad enda heaks teha, saad kõige rohkem kasu, kui väliskontaktid on sinu CRM-süsteemis saadaval. Müügi Copilot nimetame seda kontakti ühendamiseks sinu CRMiga. Teie CRM-iga ühendatud kontakte nimetatakse salvestatud kontaktideks.
Kui loete väliskontaktidelt saadud meili või koostate meilisõnumi välistele kontaktidele ja avate paani Müügi Copilot, otsib Müügi Copilot teie CRM-ist kontakti peamist meiliaadressi. Väline kontakt on CRM-i kontaktiga ühendatud ühel järgmistest tingimustest.
Väline meiliaadress vastab ainult ühele CRM-i kontaktile
Väline meiliaadress ei vasta ühelegi CRM-i kontaktile
Väline meiliaadress ühtib mitme CRM-i kontaktiga
Märkus.
Kui kasutate CRM-ina Dynamics 365, vastendab Müügi Copilot välise kontakti meiliaadressi ainult Dynamics 365 kontaktikirje väljaga EmailAddress1, mitte väljaga EmailAddress2 või EmailAddress3. Veenduge, et meiliaadress oleks sisestatud väljale EmailAddress1, et ühendada väline kontakt CRM-i kontaktiga. Kui meiliaadress on sisestatud väljale EmailAddress2 või EmailAddress3, ei ühti Müügi Copilot väliskontakti CRM-i kontaktiga ja peab seda salvestamata kontaktiks.
Väline meiliaadress vastab ainult ühele CRM-i kontaktile
Kui meilisõnumisse sisestatud aadress vastab ainult ühele kontaktile CRM-is, ühendab Müügi Copilot ta automaatselt. Ühendatud kontaktid kuvatakse kaustas Kontaktid kaart.
Väline meiliaadress ei vasta ühelegi CRM-i kontaktile
Kui sisestatud e-posti aadress ei ühti ühegi sinu CRM-is oleva kontaktiga, loo kontakt oma CRMis.
Väline meiliaadress ühtib mitme CRM-i kontaktiga
Kui sisestatud meiliaadress vastab mitmele CRM-i kontaktile, peate käsitsi valima õige CRM-i kontakti ja sellega ühenduse looma. Müügi Copilot kuvab teate Esiletõstetud kaart kontakti mitme vaste kohta.
Valige paanil Müügi Copilot kontakti kontaktid kaart ja seejärel valige Vali kontakt .
Valige kontakt, kellega soovite ühenduse luua.
Kui ükski vastetest pole õige, valige kontakti loomiseks Loo uus kontakt .
Kui olete välise kontakti ekslikult ühendanud vale CRM-i kontaktiga, saate ühendatud kirjet muuta.