Müügirakenduse kasutamiseks vajalikud privileegid

Müük rakendab teie organisatsiooni olemasolevaid CRM-i ligipääsukontrolli ja kasutajaõigusi. Administraatoritel peavad olema õiged õigused oma CRM-süsteemide kohandamiseks ning kasutajatel peavad olema õiged õigused, et vaadata, uuendada ja luua kirjeid oma CRM-süsteemides müügirakendusest.

Märkus.

• Kui oled CRM-is teinud muudatusi kasutaja õigustes või turvarollides, palu sellel kasutajal Outlookis müügirakendusest välja logida ja seejärel uuesti sisse logida, et need muudatused saaksid asjakohaselt kajastatud.
• Kasutajaõiguste või turvarollide muutused CRM-is võivad Teamsi müügirakenduses kajastuda kuni 15 minutit.

Salesforce'i klientidele vajalikud privileegid

Salesforce'i administraatorid

Salesforce'i administraatorid, kes peavad Sales-rakendust kohandama, peavad omama järgmisi õigusi.

Nõude tüüp	Teil peab olema
Õigus	Kasutajaprofiilil peab olema luba Muuda kõiki andmeid või Halda andmeintegratsioone . Märkus.: Õigused peavad olema kasutaja profiilil, mitte kasutajale määratud õigusekomplektides.
Õigus	Lugemis - ja kirjutamisõigused tabelis Organisatsioon .

Microsoft 365 Copiloti müügiagendi puhul peate määrama süsteemiadministraatori turvarolli oma kasutajakontole msdyn_viva keskkonnas ning järgima õigusi Copilotile müügi laiendatud kasutaja jaoks:

Table	Loogiline nimi	Õigused	Juurdepääsutase
DVTableSearch	dvtablesearch	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Globaalne
DVTableSearchEntity	dvtablesearchentity	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Globaalne
connectionreference	connectionreference	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Globaalne
CopilotGlossaryTerm	Copilotglossarytermin	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Globaalne
KaaspilootSünonüümid	Kaaspiloodi sünonüümid	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Globaalne

Salesforce'i kasutajad

Microsoft 365 Copiloti müügiagendi puhul pead Viva Salesile (Sales Productivity App) määrama ka järgmised õigused:

Table	Loogiline nimi	Õigused	Juurdepääsutase
DVTableSearchEntity	dvtablesearchentity	Lugemisõigus	Globaalne
CopilotGlossaryTerm	Copilotglossarytermin	Lugemisõigus	Globaalne
KaaspilootSünonüümid	Kaaspiloodi sünonüümid	Lugemisõigus	Globaalne

Dynamics 365-i klientide jaoks vajalikud õigused

Dynamics 365 administraatorid

Kui kasutad automaatselt valminud süsteemiadministraatori või süsteemi kohandaja turvarolle, lisatakse müügirakenduste haldusõigused automaatselt.

Kui kasutad kohandatud turvarolle, pead määrama M365 Copiloti müügiadministraatori turvarolli ja järgimise õigused Dynamics 365 administraatoritele, kes peavad Sales-rakendust kohandama.

Table	Loogiline nimi	Õigused	Juurdepääsutase
msdyn_vivausersetting	msdyn_vivausersetting	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine, määramine, ühiskasutus	Organisatsioon
msdyn_vivaorgextensioncred	msdyn_vivaorgextensioncred	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Organisatsioon
msdyn_vivaorgsetting	msdyn_vivaorgsetting	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Organisatsioon
msdyn_vivaentitysetting	msdyn_vivaentitysetting	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Organisatsioon
User	systemuser	Lugemisõigus	Organisatsioon
Viimati kasutatud	hiljuti kasutatud	Loo, loe, kirjuta, kustuta	User
Organisatsioon	asutus	Lugemine, kirjutamine, lisamine	Globaalne

Microsoft 365 Copiloti müügiagendi puhul pead määrama ka järgmised õigused:

Table	Loogiline nimi	Õigused	Juurdepääsutase
DVTableSearch	dvtablesearch	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Globaalne
DVTableSearchEntity	dvtablesearchentity	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Globaalne
connectionreference	connectionreference	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Globaalne
CopilotGlossaryTerm	Copilotglossarytermin	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Globaalne
KaaspilootSünonüümid	Kaaspiloodi sünonüümid	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Globaalne

Dynamics 365 müüjad

Kui kasutad automaatseid müügiesindaja või müügijuhi turvarolle, lisatakse müügirakenduse privileegid automaatselt ja edasisi samme ei ole vaja.

Kui kasutad kohandatud turvarolle, pead määrama M365 Copilot Sales User turvarolli ja järgimise õigused Dynamics 365 müüjatele, kes peavad Sales rakendust kasutama.

Table	Loogiline nimi	Õigused	Juurdepääsutase
Sildistatud kirje	msdyn_taggedrecord	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	User
Väline kirje	msdyn_externalrecord	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Organisatsiooni juurdepääsutase lugemisõiguse jaoks. Kasutaja juurdepääsutase õiguste loomiseks, kirjutamiseks, kustutamiseks, lisamiseks ja lisamiseks.
Väline CRM	msdyn_externalcrm	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	Organisatsiooni juurdepääsutase Lugemise ja Õiguste lisamise jaoks. Kasutaja juurdepääsutase loomise, kirjutamise, kustutamise ja lisamise õiguste jaoks.
CRM-i ühendus	msdyn_crmconnection	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine	User
msdyn_vivausersetting	msdyn_vivausersetting	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine, määramine, ühiskasutus	User
msdyn_vivaorgsetting	msdyn_vivaorgsetting	Lugemisõigus	Organisatsioon
msdyn_vivaentitysetting	msdyn_vivaentitysetting	Lugemisõigus	Organisatsioon
Märkus.	marginaal	Loomine, lugemine, kirjutamine, kustutamine, lisamine, lisamine, määramine, ühiskasutus	User
User	systemuser	Lugemisõigus	Organisatsioon
Viimati kasutatud	hiljuti kasutatud	Loo, loe, kirjuta, kustuta	User

Microsoft 365 Copiloti müügiagendi puhul pead määrama ka järgmised õigused müügiesindajale, müügijuhile, Copilotile müügikasutajale ja müügiasepresidendile:

Table	Loogiline nimi	Õigused	Juurdepääsutase
DVTableSearchEntity	dvtablesearchentity	Lugemisõigus	Globaalne
CopilotGlossaryTerm	Copilotglossarytermin	Lugemisõigus	Globaalne
KaaspilootSünonüümid	Kaaspiloodi sünonüümid	Lugemisõigus	Globaalne

M365 Copiloti müügikasutaja turvaroll täiendab ainult kohandatud turvarolle ega asenda neid. Kui müüjatele määratud kohandatud turberollil puuduvad müügiesindaja või müügijuhi turberollis sisalduvad õigused, võivad ilmneda Dynamics 365-i õigusega seotud tõrked.

Lisateavet turberollide määramise kohta leiate teemast Kasutajale turberolli määramine.

Kohandatud turberollide redigeerimiseks, et need vastaksid valmismüügiesindaja või müügijuhi rollile, vaadake teemat Turberolli loomine või redigeerimine juurdepääsu haldamiseks.

Lisateavet turberollide ja õiguste kohta leiate teemast Turberollid ja õigused.

Deploy Sales rakendus

Otsid samm-sammult juhiseid, kuidas Sales rakendust juurutada? Siin on müügirakenduse juurutamise juhendid:

• Müügirakenduse juurutamise juhend Dynamics 365 klientidele
• Müügirakenduse juurutamise juhend Salesforce'i CRM-klientidele

Seotud teave

Paigalda Sales rakendus