Ühenduserolli lisamine ridade üksteisega linkimiseks
Ühendused võimaldavad hõlpsasti seostada üksteisega kasutajaid, kontakte, hinnapakkumisi, müügitellimusi ja paljusid muid tabeliridu. Seotud ridadele saab määrata kindlaid rolle, mis aitavad määratleda suhte eesmärki.
See on kiire viis luua kindla rea jaoks mitu ühendust ja rolli. Näiteks kontaktil võib olla palju seoseid teiste kontaktide, ettevõtete või lepingutega. Igas suhtes võib kontakt mängida erinevat rolli.
Ühenduserollid on otseselt ühendusega seotud. Ühenduserolli kasutamiseks peate esmalt lisama oma reale ühenduse.
Enne ühenduserollide lisamist peab see administraatori poolt lubatud. Lisateavet vaadake teemast Ühenduserollide konfigureerimine.
Ühenduste lisamiseks või haldamiseks valige rida, mida soovite hallata, näiteks müügivõimalus.
Valige vahekaart Seotud ja valige seejärel suvand Ühendus. See avab ühendusvõrgu rea ühenduste loendiga.
Valige käsk Ühenda ja seejärel valige suvand Teisega või Minuga.
Sisestage veergu Nimi ühenduse rea nimi või otsige seda.
Valige veerus Selle rollina otsinguikoon ja seejärel valige Uus ühenduseroll. Või kasutage otsingut olemasoleva rolli leidiseks, mida soovite ühendusega seostada ja seejärel valige suvand Salvesta.
Märkus
Kui olete sisestanud teabe enne uue ühenduserolli loomist, kuvatakse hoiatuse dialoog, milles küsitakse, kas soovite ühenduse katkestada ja jätkata tööd või edasi minna ning lahkuda praeguselt realt, millega töötate.
Uue ühenduserolli loomiseks kuval Uus ühenduseroll sisestage nimi ja valige seejärel suvand Ühenduserolli kategooria.
Kui olete lõpetanud, valige Salvesta ja sule.
Ühenduserolli haldamiseks valige ühenduse tabelist ühenduseroll. See avab ühenduserollide tabelirea. Saate redigeerida nime, valida ühenduserolli kategooria ja lisada kirjelduse.
Saate hallata ka ühenduserolli tüüpe, mida soovite ühenduserolliga seostada.
Avage ühenduseroll ja seejärel valige käsk Halda rea tüüpi.
See avab ühenduserollitüüpide loendi, mida saate selle ühenduserolli jaoks lisada või eemaldada.
Märkus
Kas saaksite meile dokumentatsiooniga seotud keele-eelistustest teada anda? Osalege lühikeses uuringus. (Uuring on ingliskeelne.)
Uuringus osalemine võtab umbes seitse minutit. Isikuandmeid ei koguta (privaatsusavaldus).