Project Service Automationi integreerimine
Rakendusele Dynamics 365 mõeldud lahendust saab nüüd installida partnersaidile (kõigepealt peavad olema installitud teenused Dynamics 365 Project Service Automation jaoks). Kui see lahendus on installitud, saavad kliendid ja partnerid vaadata projekte ning kinnitatud broneeritavaid ressursse. Klientidel on ka võimalik heaks kiita hinnapakkumisi ning vaadata arveid ja lepingu ning tellimuse vorme.
Projektide vaatamine partnersaidil
Nii kliendid kui ka partnerid saavad vaadata neile partnerisaidil kuuluvaid projekte. Kliendid saavad vaadata oma organisatsiooniga seostatud aktiivseid ja suletud projekte. Partnerid saavad vaadata projekte, kui mõni broneeritav ressurss nende organisatsioonist on projektiga seostatud. Mõlemal juhul peab kasutajal olema sobiv Project Service Automation–kohane veebiroll (PSA kliendi kinnitaja/ülevaataja või PSA partneri kinnitaja/ülevaataja). Pärast saidile sisselogimist saab klient või partner projekti vaadata jaotises Kliendi projektid. Siin näeb ta iga projekti põhiteavet ja saab valida, kas kuvada Aktiivsed projektid, Suletud projektid või Kõik projektid.
Partnersaidil projekti hinnapakkumiste vaatamine ja heakskiitmine
Kliendid saavad vaadata ja heaks kiita loodud projekti hinnapakkumisi, mis on nende organisatsiooniga seostatud. Pärast saidile sisselogimist peab klient minema jaotisse Project Service Automation>Hinnapakkumised ja muutma filtri valikule Viimased 7 päeva. Siin kuvatakse kliendile ootel hinnapakkumised koos põhiteabega, nagu Olek ja Kogusumma. Klient saab nüüd valida hinnapakkumise lisateabe saamiseks ning hinnapakkumise heaks kiita või tagasi lükata, valides lehe alaserva lähedal nupu Kiida hinnapakkumine heaks või Lükka hinnapakkumine tagasi.
Projekti arvete vaatamine partnersaidil
Kliendid saavad partnerisaidil vaadata projekti arvete lõppversioone pärast arve heakskiitmist ja ruudu Kliendile nähtav märkimist. Arve vaatamiseks peab klient partnersaidile sisse logima ja minema Project Service Automation>arved. Siin, saab klient vaadata põhiteavet ja valida lisateabe saamiseks arve.
Projekti lepingute ja tellimisvormide vaatamine partnersaidil
Kliendid saavad partnersaidil vaadata projekti lepingute või tellimuste lõppversioone pärast projekti lepingu avamist, kui lepingus on märgitud ruut Kliendile nähtav. Pärast partneriportaali sisselogimist peab klient minema jaotisse Project Service Automation>Lepingud. Siin näevad kliendid lepingute sorditud loendit koos teatud põhiteabega või saavad valida lepingu lisateabe kuvamiseks.
Kinnitatud ja broneeritavate ressursside vaatamine projekti ning rolli alusel partnersaidil
Nii kliendid kui ka partnerid saavad vaadata partnersaidil broneeritavaid ressursse, toimides ühtviisi. Pärast partnersaidile sisselogimist peavad nad minema jaotisse Project Service Automation>Kliendiressursid. Siin näevad nad ressursside loendit koos oma rolli, broneeritud töötundide ja muu põhiteabega. Ressursi valimisel saavad nad näha, millised ülesanded on sellele ressursile määratud.
