Klientide kaasamise rakenduste ja Exchange’i vahel sünkroonitavate kirjete valimine
Customer Engagementi rakendused (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation) kasutavad ühendusega režiimi sünkroonimisfiltreid, et määratleda, millised kirjed Customer Engagementi rakenduste ja Exchange’i (serveripoolse sünkroonimise kasutamisel) vahel sünkroonitakse. Saate muuta olemasolevaid ühendusega režiimi sünkroonimisfiltreid või luua uusi filtreid teatud kirjetüüpide sünkroonimiseks. Saate filtreid ka kustutada, inaktiveerida või aktiveerida.
Meilid ei sisaldu sünkroonimisfiltrites, kuna meile kontrollitakse selle alusel, millal meil klientide kaasamise rakendustes luuakse, olenemata sellest, kas kasutaja on saajate loendis.
Märkus.
Kohtumiste, kontaktide ja ülesannete sünkroonimine on lubatud ainult kasutaja postkastides.
Ühendusega režiimi sünkroonimisfiltrite loomine või muutmine
Klõpsake veebirakenduses ekraani paremas ülanurgas nuppu Sätted
>Suvandid.Klõpsake dialoogiboksis Isiklike suvandite seadmine vahekaarti Sünkroonimine.
Valige jaotisest Sünkrooni klientide kaasamise rakenduste üksused Outlooki või Exchange’iga link filtrid.
Customer Engagementi rakendused kuvavad dialoogiboksi Outlooki või Exchange’i sünkroonimissätted, milles on valitud vahekaart Kasutaja filtrid. Saate kasutada seda vahekaarti filtri loomiseks või redigeerimiseks või filtri kustutamiseks, aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks.
Märkus.
Kui olete süsteemiadministraator, saate luua või muuta SDK kaudu organisatsiooniüleseid filtreid (süsteemifiltreid). Lisateave: Soovin lisateavet süsteemifiltrite kohta
Tehke üht järgmistest.
Olemasoleva filtri avamiseks klõpsake filtrit.
Uue filtri loomiseks klõpsake valikut Uus.
Filtrikriteeriumide loomine või muutmine
Saate kasutada kriteeriumi ridu kriteeriumi loomiseks või muutmiseks ühenduseta režiimi sünkroonimisfiltris. Igal kriteeriumireal on kolm väärtust: filtris kasutatav väli (nt Linn), tehtemärk (nt Võrdub või Sisaldab) ja filtreeritav väärtus (nt WA).
Kriteeriumirea lisamine
Valige loendis Otsitav kirjetüüp.
Osutage kriteeriumiruudustikus käsule Vali ja valige siis loendist filtreeritav väli.
Valige loendist tehtemärk.
Sisestage filtreerimisaluseks soovitud väärtus.
Rühmitage kriteeriumiread.
Valige iga rea puhul, mida soovite valida, välja nimest vasakul olev allanool ja seejärel klõpsake Vali rida.
Rea eemaldamiseks rühmast valige välja nimest vasakul olev allanool ja seejärel käsk Kustuta. Kriteeriumiruudustiku tühjendamiseks kõigist ridadest valige Tühjenda.
Klõpsake Rühm JA või Rühm VÕI.
Pärast rühma loomist võite klõpsata allanoolt valikute Ja või Või kõrval mitmesuguste suvandite seast valimiseks. Saate rühma valida, rühmituse tühistada, muuta valiku Rühm JA valikuks Rühm VÕI või vastupidi, lisada tingimuse või kustutada rühma.
