Outlooki kategooria kasutamine kohtumiste ja meilide jälgimiseks

Serveripoolne sünkroonimine võimaldab Outlookis meilide, kohtumiste ja ülesannete jälgimist spetsiaalse kategooriagaJälgitud Dynamics 365'is. Selle kategooria määramine meilisõnumile, kohtumisele või tööülesandele Outlookis sünkroonib üksuse klientide kaasamise rakendustega (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation). Samamoodi põhjustab kategooria eemaldamine jälgitavast meilist, kohtumisest või ülesandest selle jälgimise lõpetamise klientide kaasamise rakendustes.

Võite valida ka mitu üksust ja määrata neile Outlooki kategooria Jälgitud Dynamics 365-s, jälgides sel viisil neid kõiki klientide kaasamise rakendustes. Saate jälgitavaid üksusi kiiresti tuvastada, vaadeldes selle kategooria olemasolu teie sisendkaustas ja teistes kaustades.

Kategooriapõhise jälgimise konfigureerimine tööriista OrgDBOrgSetting kaudu

Alates versioonist 9.1.0.4039 või uuemast on kategooria jälgimine vaikimisi sisse lülitatud.

Jootraha

Versiooni määramiseks logige sisse klientide kaasamise rakendustesse ja valige ekraani paremas ülanurgas nupp Sätted >Teave.

Outlooki üksuste jälgimine kategooria abil

Kui kategooria Jälgitud Dynamics 365-s on Outlookis saadaval, saab seda kasutada järgmiste Outlooki üksuste jälgimiseks.

E-post

Saate jälgida meili, määrates sellele kategooria Jälgitud Dynamics 365-s. Selle kategooria määramine on kohe Outlookis näha. Siis märgitakse meil jälgimiseks. Serveripoolse sünkroonimisega sünkroonitakse meil sünkroonimissätte põhjal 15 minuti jooksul klientide kaasamise rakendustega.

Kui meili jälgitakse ja selle kategooria on Jälgitud Dynamicsis, tühistab kategooria eemaldamine meili jälgimise. Kuid vastavat meilitegevuse kirjet ei kustutata.

Jootraha

Saate seadistada Outlookis reegli kategooria määramiseks või eemaldamiseks. Vt jaotist Meilisõnumite haldamine reeglite abil.

Märkus.

Serveripoolne sünkroonimine nüüd Dynamics 365 saaja postkastides olevad meilid automaatselt, kui mõni teine ​​kasutaja või sama e-kirja saaja on juba töödeldava meilisõnumi automaatselt jälginud.

Ainult Dynamics 365 suunakoodile vastavad meilid kategoriseeritakse automaatselt, kui süsteemisäte Jälgida Dynamics 365 kasutajate vahel saadetud meile kui kaks tegevust on lubatud.

Näiteks meile, mida jälgitakse ja Outlookist teistele Dynamics 365 kasutajatele saadetakse, ei kuvata Outlooki adressaatide postkastides kategoriseerituna, kuna need esindavad meili „vastuvõetud” koopiat. See võimaldab Dynamics 365 adressaadil jälgida meili sissetulevat koopiat vastavalt ülalmainitud süsteemiseadetele.

Kohtumine

Saate jälgida kohtumist, määrates sellele kategooria Jälgitud Dynamics 365-s. Kohtumist jälgitakse ja see sünkroonitakse serveripoolse sünkroonimise reeglite põhjal klientide kaasamise rakendustega.

Kui kohtumist jälgitakse ja selle kategooria on Jälgitud Dynamicsis, tühistab kategooria eemaldamine kohtumise jälgimise. Kuid vastavat Dynamics 365 rakenduste kohtumise tegevuse kirjet ei kustutata.

Toiming

Märkus.

Outlookis hõivatud ülesannete määramist inimestele ei sünkroonita klientide kaasamise rakendustega.

Kategooriapõhise jälgimise kasutamine Outlooki rakendusega

Kui teil on Dynamics 365 App for Outlook, saate kasutada Outlooki rakendusega kategooriapõhist jälgimist.

Järgmises tabelis on erinevad jälgimisstsenaariumid.

Tegevus	Tulem
Kategooria Jälgitud Dynamics 365-s määramine meilile/kohtumisele	Serveripoolse sünkroonimisega sünkroonitakse meil/kohtumine 15 minuti jooksul. Kui laadida sellel üksusel Outlooki rakendus, kuvatakse jälgimisolek.
Meili/kohtumise jälgimine Outlooki rakendusega	Meili/kohtumist jälgitakse. Kategooria Jälgitud Dynamics 365-s määratakse kohe.
Kategooria Jälgitud Dynamics 365-s eemaldamine meililt/kohtumiselt	Serveripoolne sünkroonimine lõpetab üksuse jälgimise ligikaudu 15 minuti pärast. Kui laadida sellel meilil Outlooki rakendus, kuvatakse jälgimisolek. Tegevuse kirjet ei kustutata klientide kaasamise rakendustest.
Meili/kohtumise jälgimise lõpetamine Outlooki rakendusega	Meili/kohtumise jälgimine lõpetatakse ja kategooria Jälgitud Dynamics 365-s eemaldatakse.

Delegaatkasutajad

Kui lubate kellelgi teisel oma meile ja kalendrit hallata, andes neile delegeeritud juurdepääsu, pääseb delegaat juurde teie Outlooki kategooriatele, kui delegaadil on redigeerija õigused.

Kui teie postkastil on kategooria Jälgitud Dynamics 365-s, saab delegaat jälgida teie meile ja kohtumisi, määrates kategooria Jälgitud Dynamics 365-s.

Kategooriapõhine jälgimine rakendusega Dynamics 365 for Outlook

Rakendus Dynamics 365 for Outlook ei toeta kategooriapõhist jälgimist. Soovitame teil mitte lubada tööriista OrgDBOrgSetting üksust TrackCategorizedItems organisatsioonil, mis on seadistatud kasutama rakendust Dynamics 365 for Outlook.

Kategooriapõhise jälgimise keelamine

Saate Dynamics 365 rakenduste organisatsiooni kategooriapõhise jälgimise keelata, keelates tööriista OrgDBOrgSetting üksuse TrackCategorizedItems.

Märkus.

Kui tööriista OrgDBOrgSetting üksuse TrackCategorizedItems keelate, siis kustutatakse kategooria Jälgitud Dynamics 365-s esialgselt, nii et kategooria määramine jääb Outlooki alles. Kui kustutate kategooria juhtloendist, kustutatakse see jäädavalt.

KKK

Kas saan jälgida oma Outlooki kontakte, määrates kategooria Jälgitavad Dynamics 365?
Ei, kategooriapõhist jälgimist ei toetata Outlooki kontaktide puhul.

Mis juhtub, kui kategooria Jälgitud Dynamics 365 ümber nimetada?
Kui nimetate kategooria ümber, tuvastab serveripoolne sünkroonimine kategooria jätkuvalt selle ID alusel ja seda kasutatakse Outlooki üksuste jälgimiseks ning jälgimise tühistamiseks.

Märkus.

Delegaatstsenaariumite puhul ei toetata delegaat- ja esmase postkasti omaniku kategoori nime erinevust ja see võib kaasa tuua ootamatu käitumise. Soovitame kategooria nime sobitada delegaat- ja esmase postkasti omanikul.

Mis juhtub, kui kustutan kategooria Jälgitud Dynamics 365?
Kategooria kustutamisel loob serveripoolne sünkroonimine selle Exchange’i serveris ligikaudu 15 minuti pärast uuesti.

Kui lülitan funktsiooni OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems esimest korda sisse, kas minu varem jälgitud üksustele määratakse kategooria Jälgitavad Dynamics 365?
Ei, serveripoolne sünkroonimine ei lähe ajas tagasi, et määrata kategooria juba jälgitavatele üksustele.

Kui määran Outlooki vestluslõimele kategooria Jälgitavad Dynamics 365, mis juhtub?
Kui paigutate vestluse lõimitud andmed kategooriasse Jälgitud Dynamics 365-s, määratakse kõigile nende lõimitud andmete hulka kuuluvatele meilidele see kategooria ja seega neid jälgitakse.

Kas saan korduvatele kohtumistele määrata kategooria Jälgitavad Dynamics 365?
Kui paigutate korduva kohtumise kategooriasse Jälgitud Dynamics 365-s, määratakse kohtumise eraldi keskkondadele see kategooria ja seega neid jälgitakse.

Mis juhtub, kui jälgitav meilisõnum nurjub?
Vaikimisi proovitakse nurjunud automaatselt jälitatud meilisõnumeid uuesti uues sünkroonimistsüklis – ligikaudu iga 15 minuti järel. Korduskatseid tehakse kuni 5 korda. Kui uuestiproovimine pärast viit katset nurjub, määratakse meilisõnumile kategooria Jälgitud Dynamics 365-s (kohaletoimetamatu) ja rohkem uuestiproovimisi ei toimu. Automaatselt jälitatud meilisõnumeid, mis nurjuvad järgmiste tõrgetega, proovitakse uuesti.

• Meilisõnumite edutamine nurjus kliendi keskkonnas konfigureeritud lisandmooduli tõttu.
• Meilisõnumite edutamine nurjus kas Customer Engagement või Microsoft Exchange rakenduse ajalõpu tõttu.
• Meilisõnum lükati tagasi põhjusega InvalidSender või mõnede tundmatute otsuste tõttu.
• Meilid nurjuvad ja neid ei saa kohale toimetada, kui järjekorra omanikul pole neile turberolli määratud. Ilma õige turberollita pole omanikul enam võimalik järjekorraga jälgitud meilikirjet omada.

Kui meilisõnumi edendamine nurjus lisandmooduli tõrke tõttu, proovige pärast viit uuestiproovimist lisandmoodulit parandada. Seejärel määrake kohaletoimetamata meilide käsitsi jälgimiseks kategooria Jälgitud Dynamics 365-s, et neid hakataks jälgima klientide kaasamise rakendustes.

Kuidas eemaldada kategooriapõhist jälgimist rakenduse OrgDBOrgSetting kaudu?
Spetsiaalse Outlooki kategooria Jälgitud Dynamics 365-s keelamiseks peate lubama organisatsioonis tööriista OrgDBOrgSetting. Klientide kaasamise rakendused pakuvad tööriista OrgDBOrgSettings, mis annab administraatoritele võimaluse juurutada konkreetseid värskendusi, mis varem olid mõeldud ainult registri juurutuste jaoks.

1. Järgige selles artiklis antud juhiseid selle tööriista ekstraktimiseks.
2. Pärast tööriista ekstraktimist keelake tööriista OrgDBOrgSetting üksus TrackCategorizedItems.
3. Tööriista OrgDBOrgSetting keelamisel eemaldatakse ligikaudu 15 minuti pärast kategooria Jälgitud Dynamics 365-s kõigilt organisatsiooni Exchange’i postkastidelt, millel on serveripoolne sünkroonimine lubatud.

Saate kasutada seda tööriista ka tööriista OrgDBOrgSetting üksuse TrackCategorizedItems redigeerimiseks.