Phones Expressile mõeldud CRM-i seadistamine

 

Avaldatud: november 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015

Oluline

See teema on mõeldud rakenduse Microsoft Dynamics CRM for phones express kasutajatele.CRM Phones Expressi jaoks on CRM rakendus telefonidele, mis on mõeldud kasutamiseks koos versioonidega Microsoft Dynamics CRM 2013 ja Microsoft Dynamics CRM 2015. Kui teie organisatsioon on võtnud kasutusele värskenduse Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus 1, on meil teile suurepärane uus telefonirakendus. Vt teemat CRM-i telefonide jaoks ja CRM-i tahvelarvutite jaoks seadistamine.

Rakendust CRM Phones Expressi jaoks toetatakse värskenduse Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus 1 kasutajate jaoks edasi.

Versiooni kindlakstegemiseks logige CRM-i sisse ja valige ekraani ülemisest parempoolsest osast hammasratta ikoon Sätted () > Teave.

Mõisted

Rakenduses Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus 1 on CRM-i telefonirakenduse terminoloogia muutunud.

Mõiste	Kasutus
CRM telefonidele	CRM-i telefonirakendus, mis on võetud kasutusele värskendusega Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus 1.
CRM Phones Expressi jaoks	CRM-i telefonirakendus rakendustele Microsoft Dynamics CRM 2013 ja Microsoft Dynamics CRM 2015. Versioonile Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus 1 eelnevad versioonid viitavad CRM-i telefonirakendusele endiselt kui rakendusele CRM telefonidele.

Lisaks selle teema teabele vaadake kindlasti üle teave jaotises CRM tahvelarvutitele ja telefonidele.

Selle teema sisu

Nõuded rakendusele CRM Phones Expressi jaoks

Mida peavad kasutajad tegema?

Mida peab administraator tegema?

Olemid ja CRM Phones Expressile

Tõrkeotsing

Privaatsusavaldused

Nõuded rakendusele CRM Phones Expressi jaoks

Rakenduse CRM Phones Expressi jaoks ühendused rakendusega Microsoft Dynamics CRM 2015 ja Microsoft Dynamics CRM 2013 nõuavad Interneti-kaugtöövõimalusega juurutust. Vajadusel peate oma AD FS serverit kohandama. Vt teemat CRM for phones and IFD.

Kasutajatel peab olema Interneti- või sisevõrguühendus ja installida tuleb rakendus CRM Phones Expressi jaoks. Vt allpool teemat Rakenduse CRM Phones Expressile installimine.

Märkus

Kui kasutajad ei ole rakendust CRM Phones Expressi jaoks installinud, siis saavad nad oma andmeid kasutada telefoni brauseris. See ei ole siiski soovitatav meetod andmete kasutamiseks, kuna nad jäävad ilma rakenduse pakutavatest eelistest (vt teemat CRM tahvelarvutitele ja telefonidele).

Microsoft Dynamics CRMtoetab operatsioonisüsteemiga Windows Phone 8, Apple iPhone ja Android nutitelefonide levinud versioone. Konkreetsete toetatud seadmete kohta leiate teavet jaotisest CRM Phones Expressi tugi.

Nõutavad õigused

Microsoft Dynamics CRM kasutab turbeõigust CRM telefonidele (Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus 1) või CRM Phones Expressile (Microsoft Dynamics CRM 2013 ja Microsoft Dynamics CRM 2015) juurdepääsu andmiseks rakendusele CRM Phones Expressi jaoks. Kasutage turberolli turbeõiguse kontrollimiseks järgmist protsessi.

1. Minge jaotisse Sätted > Turve.

2. Tehke valik Turberollid.

3. Valige turberoll > vahekaart Ettevõtte sätted.

4. Vaadake jaotises Privaatsusega seotud õigused üle õiguse säte CRM telefonidele või CRM Phones Expressile.

Seda õigust saab klientide ja vaike-turberollide puhul vastavalt oma ärivajadustele lisada või eemaldada Kui kasutajal seda õigust ei ole, saab ta järgmise tõrke.

Teile ei ole antud õigust selle rakenduse kasutamiseks. Sätete värskendamiseks võtke ühendust süsteemiadministraatoriga.

Teave rakenduse CRM Phones Expressile autentimise kohta

CRM Phones Expressi jaoks autendib kasutajaid, kasutades brauseripõhist autentimist, mis tähendab, et mandaate ei salvestata telefoni.

Microsoft Dynamics CRM Online

Rakenduse CRM Phones Expressi jaoks kasutajad, kes on ühendatud rakendusega Microsoft Dynamics CRM Online keskkonnas Teenuse Microsoft Online Services keskkond, uuendavad automaatselt oma sisselogimisandmeid kuni 30 päeva järel. Rakendusega Microsoft Dynamics CRM Online ühendatud kasutajad, kes ei ole veel keskkonnas Teenuse Microsoft Online Services keskkond, peavad oma sisselogimisandmeid uuendama iga kaheksa tunni järel.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (asutustesisesed versioonid)

Rakenduse CRM Phones Expressi jaoks ühendused süsteemiga Microsoft Dynamics CRM 2015 nõuavad Interneti-kaugtöövõimalusega juurutust.

Toetatud keeled

CRM Phones Expressi jaoks on saadaval järgmistes keeltes.

CRM Windows Phone 8-le

• Inglise

• Prantsuse

• Itaalia

• Saksa

• Hispaania

• Portugali (Portugal)

• Portugali (Brasiilia)

• Hiina (lihtsustatud)

• Hiina (traditsiooniline)

• Tšehhi

• Taani

• Hollandi

• Soome

• Kreeka

• Ungari

• Jaapani

• Korea

• Norra

• Poola

• Vene

• Rootsi

CRM iPhone'ile

• Inglise

• Prantsuse

• Itaalia

• Saksa

• Hispaania

• Portugali (Portugal)

• Hiina (lihtsustatud)

• Hiina (traditsiooniline)

• Jaapani

CRM Androidile

• Inglise

• Prantsuse

• Saksa

• Itaalia

• Hispaania

• Portugali (Portugal)

• Hiina (lihtsustatud)

• Hiina (traditsiooniline)

• Jaapani

Märkus

BlackBerry seadmete jaoks ei ole saadaval rakendust CRM ning nendes seadmetes toetatakse vaid BlackBerry mobiilseadme brauseris käitatavat rakendust Microsoft Dynamics CRM.

Kui rakendust pärast installimist esimest korda laaditakse, tuvastab see seadme keele ja laadib kasutajaliidese selles keeles. Kui seadme keel ei kuulu toetatud keelte hulka, laaditakse rakendus inglise keeles. Kui rakendus on rakenduse Microsoft Dynamics CRM organisatsioonis konfigureeritud, laaditakse rakenduse lehed kasutaja isiklikes suvandites määratud keeles. Kui kasutaja keel ei ole rakenduses toetatud, siis läheb rakendus uuesti üle CRM-i organisatsiooni baaskeelele (tingimusel, et see on toetatud keelte loendis). Kui organisatsiooni baaskeelt ei toetata, siis on inglise keel viimane varuvorm, kui see on serveris lubatud.

Varuvormiloogika hindab varuvormi keele määratlemisel mitut keelesätet, näiteks brauseri keelt. Järgmises stsenaariumis ühitub varuvorm brauseri keelega.

• Kasutaja keel = jaapani

• Organisatsiooni baaskeel = hollandi (määratud rakenduses Microsoft Dynamics CRM: Sätted > Haldus > Keeled)

• Brauseri keel = inglise (määratud brauseris)

Ülaloleva stsenaariumi puhul kasutatakse varuvormina inglise keelt.

Märkus

Arvestatakse ka emakeelt. Näiteks kui kasutaja keel on Mehhiko hispaania, mida ei toetata, siis on esimene varuvorm hispaania (3082), mis on üks toetatud keeltest.

Kui server ei luba toetatud keelt, siis rakenduse konfiguratsioon ebaõnnestub ja seadme keeles kuvatakse järgmine tõrketeade.

Vabandust

Teie ettevõtte süsteemi installitud keel ei ole rakenduses saadaval.

Paluge süsteemiadministraatoril häälestada mõni toetatud keel.

Mida peavad kasutajad tegema?

Rakenduse CRM Phones Expressi jaoks installimine

Vaadake spikri ja koolituse teemat: Rakenduse CRM Phones Expressile installimine

Näpunäide

Andke kasutajatele kindlasti URL ja mandaadid, mida nad vajavad sisselogimiseks.

Mida peab administraator tegema?

Luba CRM Phone Expressi jaoks

CRM Phones Expressi jaoks on mitmesuguste olemite jaoks vaikimisi lubatud. Olemi lubamise kontrollimiseks või olemi lubamiseks:

1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

2. Aknas Kohandamised valige suvand Süsteemi kohandamine.

3. Laiendage navigeerimispaanil jaotist Olemid ja seejärel valige olem, millele soovite lubada juurdepääsu rakendusega CRM Phones Expressi jaoks.

4. Märkige jaotises Outlook ja mobiilside ruut CRM telefonidele (Microsoft Dynamics CRM 2013 ja Microsoft Dynamics CRM 2015). Või kui kasutate rakendust Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus 1, märkige ruut CRM Phones Expressile.

5. Valige tööriistaribal Toimingud käsk Salvesta.

   

Keela CRM Phone Expressi jaoks

CRM Phones Expressi jaoks on rakenduste Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM 2015 ja CRM Online kasutajatele vaikimisi lubatud. Administraatorina saate mõne allkirjeldatud võttega määrata, mis on saadaval ja kellel on õigus rakendust CRM Phones Expressi jaoks vaadata.

Rakenduse CRM Phones Expressile keelamine mõne olemi jaoks

Saate blokeerida kirje tüüpide (olemite), nt kontode ilmumise rakenduses CRM Phones Expressi jaoks.

1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

2. Aknas Kohandamised valige suvand Süsteemi kohandamine.

3. Laiendage navigeerimispaanil jaotis Olemid ja seejärel valige olem, millele soovite keelata kasutajate juurdepääsu rakendusega CRM Phones Expressi jaoks.

4. Tühjendage jaotises Outlook ja mobiilside märkeruut CRM telefonidele (Microsoft Dynamics CRM 2013 ja Microsoft Dynamics CRM 2015). Või kui kasutate rakendust Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus 1, tühjendage ruut CRM Phones Expressile.

5. Valige tööriistaribal Toimingud käsk Salvesta.

   

Rakenduse CRM Phones Expressile õiguse keelamine

Saate blokeerida kindla turberolliga kasutajate (nt klienditeenindajate) juurdepääsu rakendusele CRM Phones Expressi jaoks.

1. Minge jaotisse Sätted > Turve.

2. Tehke jaotises Turve valik Turberollid.

3. Valige turberoll, mille juurdepääsu rakendusele CRM Phones Expressi jaoks soovite keelata.

4. Valige vahekaart Ettevõtte sätted.

5. Tühjendage jaotises Privaatsusega seotud õigused ruut CRM telefonidele (Microsoft Dynamics CRM 2013 ja Microsoft Dynamics CRM 2015). Või kui kasutate rakendust Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus 1, tühjendage ruut CRM Phones Expressile.

   

6. Valige tööriistaribal Toimingud käsk Salvesta ja sule.

Vormide kohandamine

Saate määrata, millised rakenduse Microsoft Dynamics CRM vormide väljad kuvatakse rakenduses CRM Phones Expressi jaoks. Mobiilsete vormide muutmine:

1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

2. Aknas Kohandamised valige suvand Süsteemi kohandamine.

3. Laiendage navigeerimispaanil jaotis Olemid, valige olem ja laiendage see.

4. Valige suvand Vormid, valige mobiilne vorm ja lisage või eemaldage atribuute.

5. Valige tööriistaribal Toimingud käsk Salvesta ja sule.

Märkus

Kui muudate rakenduse CRM Phones Expressi jaoks kättesaadavust mõnele olemile, siis avage veebirakenduses jaotis Sätted > Kohandused > Süsteemi kohandamine > valige olem > CRM telefonidele või CRM Phones Expressile – kui valite käsu Salvesta, siis rakendatakse muudatused kohe. Muudatusi pole vaja avaldada.

Lisateavet leiate kohandusjuhise teemast Mobiilsete vormide loomine ja redigeerimine.

Olemid ja CRM Phones Expressile

Saate lubada piiratud olemite komplekti rakendusele CRM Phones Expressi jaoks. Lubatud olemite vaatamiseks ja olemi lubamiseks valige suvandid Sätted > Kohandamine > Süsteemi kohandamine > Olemid. Valige olem ja vaadake üle sätted jaotises Outlook ja mobiilside.

Vaikimisi saadaolevad olemid

• Loomine – saate neid olemeid rakenduses CRM Phones Expressi jaoks luua.

• Lugemine – saate neid olemeid rakenduses CRM Phones Expressi jaoks vaadata.

• Redigeerimine – saate neid olemeid rakenduses CRM Phones Expressi jaoks redigeerida.

• Kustutamine – saate neid olemeid rakenduses CRM Phones Expressi jaoks kustutada.

Olemi nimi	Loo	Lugemisõigusega	Redigeeri	Kustutamine
Ettevõte	Jah	Jah	Jah	Jah
Kohtumine	Jah	Jah	Jah	Jah
Kampaania	Ei	Jah	Jah	Ei
Teenindusjuhtum	Jah	Jah	Jah	Jah
Konkurent	Ei	Jah	Ei	Ei
Kontakt	Jah	Jah	Jah	Jah
Valuuta	Ei	Jah	Ei	Ei
Allahindlus	Jah	Jah	Jah	Jah
Allahindlusloend	Jah	Jah	Jah	Jah
E-post	Ei	Jah	Ei	Ei
Õigus	Ei	Jah	Ei	Ei
Ruumid/seadmed	Ei	Jah	Ei	Ei
Müügivihje	Jah	Jah	Jah	Jah
Kiri	Ei	Jah	Ei	Ei
Postkast	Ei	Jah	Ei	Ei
Märkus	Jah	Jah	Jah	Ei
Müügivõimalus	Jah	Jah	Jah	Jah
Müügivõimaluse sulgemine	Ei	Jah	Ei	Ei
Müügivõimaluse toode	Ei	Jah	Ei	Ei
Telefonikõne	Jah	Jah	Jah	Jah
Hinnakirja üksus	Jah	Jah	Jah	Jah
Tooteseos	Ei	Jah	Ei	Ei
Hinnapakkumise sulgemine	Jah	Jah	Jah	Jah
Teenus	Ei	Jah	Ei	Ei
Suhtlusprofiil	Jah	Jah	Jah	Jah
Teema	Ei	Jah	Ei	Ei
Tööülesanne	Jah	Jah	Jah	Jah
Ühik	Ei	Jah	Ei	Ei
Ühikurühm	Ei	Jah	Ei	Ei
Kasutaja	Ei	Jah	Ei	Ei

Olemid, mis on saadaval pärast rakenduse CRM Phones Expressile lubamist

• Loomine – saate neid olemeid rakenduses CRM Phones Expressi jaoks luua.

• Lugemine – saate neid olemeid rakenduses CRM Phones Expressi jaoks vaadata.

• Redigeerimine – saate neid olemeid rakenduses CRM Phones Expressi jaoks redigeerida.

• Kustutamine – saate neid olemeid rakenduses CRM Phones Expressi jaoks kustutada.

Olemi nimi	Loo	Lugemisõigusega	Redigeeri	Kustutamine
Kohandatud olemid	Jah	Jah	Jah	Jah
Aadress	Ei	Jah	Ei	Ei
Kampaaniategevus	Ei	Jah	Ei	Ei
Kampaania tagasiside	Ei	Jah	Ei	Ei
Leping	Ei	Jah	Ei	Ei
Lepingurida	Ei	Jah	Ei	Ei
Faks	Ei	Jah	Ei	Ei
Filtreeri	Ei	Jah	Ei	Ei
Arve	Ei	Jah	Ei	Ei
Turundusloend	Ei	Jah	Ei	Ei
Müügivõimaluse toode	Ei	Jah	Ei	Ei
Tellimus	Ei	Jah	Ei	Ei
Tellimuse toode	Ei	Jah	Ei	Ei
Postituse konfiguratsioon	Ei	Jah	Ei	Ei
Postituse reegli konfiguratsioon	Ei	Jah	Ei	Ei
Hinnakiri	Ei	Jah	Ei	Ei
Hinnakirja üksus	Ei	Jah	Ei	Ei
Toode	Ei	Jah	Ei	Ei
Profiilialbum	Ei	Jah	Ei	Ei
Järjekord	Ei	Jah	Ei	Ei
Järjekorra üksus	Ei	Jah	Ei	Ei
Hinnapakkumine	Ei	Jah	Ei	Ei
Hinnapakkumise toode	Ei	Jah	Ei	Ei
Teenindustegevus	Ei	Jah	Ei	Ei
Piirkond	Ei	Jah	Ei	Ei
Seinakuva	Ei	Jah	Ei	Ei

Microsoft Dynamics CRM 2015 olemid, mille vaikeväljad on muutunud

Järgmised väljad, mis olid rakenduses CRM 2013CRM Phones Expressi jaoks vaikimisi nähtaval, on rakenduses CRM 2015CRM Phones Expressi jaoks vaikimisi peidetud.

Olem	Väljad
Ettevõte	Veebisait, Aadress 1: tänav, maja 2, Tegevusvaldkond
Teenindusjuhtum	Teema, Raskusaste, Päritolu, Müügijuhtumi etapp, Müügijuhtumi tüüp, Teenindustase
Kontakt	Aadress 1: tänav, maja 1; Aadress 1: tänav, maja 2; Aadress 1: linn; Aadress 1: osariik/maakond; Aadress 1: sihtnumber; Aadress 1: riik/regioon
E-post	Pimekoopia, Suund, Tähtaeg
Müügivihje	Klient, Prioriteet, Hinnang
Müügivõimalus	Potentsiaalne klient, Eelarve summa, Prioriteet, Hinnang Märkus. Välja Potentsiaalne klient asendamiseks lisati väljad Ettevõte ja Kontakt.
Telefonikõne	Telefoninumber, Suund, Tähtaeg
Suhtlusprofiilid	Täisnimi, Blokeeritud
Kasutajad	Esmase meiliaadressi olek, Väljamineva e-posti kohaletoimetamise viis, Sissetuleva e-posti kohaletoimetamise viis

Mobiilseadme vormile väljade lisamiseks valige suvandid Sätted > Kohandamine > Süsteemi kohandamine > Olemid. Laiendage olemit ja valige Vormid > vorm Teave tüübiga Mobiilseade või Mobile – Express > atribuut > Lisa > Salvesta ja sule.

Tõrkeotsing

Rakenduse CRM Phones Expressi jaoks teadaolevate probleemide kohta leiate teavet teemast Tõrkeotsing ja telefonidele ning tahvelarvutitele mõeldud CRM-i teave. Siin on mõned soovitused probleemide diagnoosimiseks ja kõrvaldamiseks.

Brauseris testimine

Selleks, et teha kindlaks, kas probleem on rakenduses CRM Phones Expressi jaoks, proovige kuvada oma organisatsiooni brauseris, kõigepealt arvutis ja siis telefonis. Kui probleem ilmneb ka brauseris, siis ei pruugi asi olla rakenduses.

Kohanduste välistamine

Mõned kohandused võivad olla rakendusega CRM Phones Expressi jaoks vastuolus. Proovige luua ühendus muu organisatsiooniga, seejuures kohandusi rakendamata. Samuti veenduge, et rakendus CRM Phones Expressi jaoks on sünkroonitud kõiki kohanduste muudatusi tooma.

Kas probleem võib olla õigustes?

Proovige rakendusse Microsoft Dynamics CRM pääseda teise kasutaja ja teise turberolliga. Nii saate kontrollida, kas probleem on seotud õigustega.

Privaatsusavaldused

Litsentsitud Dynamics CRM Online’i kasutajatele, kellel on konkreetsed turberollid (peadirektor/ärijuht, müügijuht, müügiesindaja, süsteemiadministraator, süsteemikohandaja ja müügi asepresident), antakse teenusele ja ka muudele klientrakendustele automaatselt juurdepääs, kui nad kasutavad rakendust CRM telefonidele.

Administraatoril on täielik kontroll (kasutaja turberolli või olemi tasandil) juurdepääsu üle telefoni klientrakendusele ja sellega seotud volitatud pääsuõiguse üle. Kasutajad saavad seejärel rakendusega CRM telefonidele juurdepääsu CRM Online’ile ja kliendiandmed salvestatakse vastavat klientrakendust kasutava seadme vahemällu.

Kasutaja turbe- ja olemitasemete konkreetsete sätete kohaselt sisaldavad kliendiandmete tüübid, mida saab CRM Online’ist eksportida ja salvestada lõppkasutaja seadme vahemällu, kirjeandmeid, kirje metaandmeid, olemiandmeid, olemi metaandmeid ja äriloogikat.

Cortana ei ole juurdepääsu CRM-i andmebaasi salvestatud andmetele. Cortana hõivab ainult häälkäsklusi. Kui esitate Cortana kaudu häälkäskluse, kasutab Microsoft päringu mõistmiseks ja Microsofti kõnetuvastusega seotud toodete ja teenuste täiustamiseks ettevõttele kuuluvaid tehnoloogiaid, sealhulgas näiteks akustilisi ja loomuliku keele töötlemismudeleid, et kasutaja päring salvestada ja seda tõlgendada. Hääldikteeritud Bingi otsingupäringuid käsitletakse nagu teisi tekstipõhiseid otsingutaotlusi ja neid võidaks kasutada Bingi otsingutulemuste täiustamiseks. Siin toodud CRM-i hääldikteeritud käske ei kasutata reklaamimise eesmärgil. Lisateavet privaatsuse ja Cortana kohta leiate jaotisest Cortana ja privaatsuse KKK.

Kui olete administraator, saate hallata ettevõtte juurdepääsu Cortana funktsioonidele PolicyManageri konfiguratsiooni teenusepakkujaga eraldi seadmehaldusteenuse kaudu. Selle poliitika kehtestatakse telefoni tasemel, neid ei saa määrata ainult rakendusele CRM telefonidele. Lisateavet leiate MSDN-i teemast PolicyManageri konfiguratsiooni teenusepakkuja.

Vt ka

Telefonide ja tahvelarvutite seadistamine ning haldamine
Tõrkeotsing ja telefonidele ning tahvelarvutitele mõeldud CRM-i teave
Mobiilsete vormide loomine ja redigeerimine

© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus