Ettevalmistuse ja konfigureerimise põhiülesanded
Avaldatud: november 2016
Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015
Selles administraatoritele ja Microsoft Dynamics CRM-i ärikasutajatele mõeldud teemas kirjeldatakse levinud konfiguratsioonisätteid ning ülesandeid, mis aitavad teil hoida organisatsiooni optimeerituna, et saaksite keskenduda olulisele. See on loodud kogu teie Microsoft Dynamics CRM-i kasutuskogemuse täiustamiseks, isegi enne seda, kui teie ettevõte seda kasutama hakkab.
Selle teema sisu
Levinud Internet Exploreri konfiguratsioonisätted
Rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks konfiguratsioonisätted
Võrguühenduste sätted
Viirusetõrje- või ründevararakenduse sätted
Olulised meilisõnumid Microsoft Dynamics CRM-ist
Microsoft Dynamics CRM-i kasutajatele saadaolevad ressursid
Microsoft Dynamics CRM-i tehniline tugi
Levinud Internet Exploreri konfiguratsioonisätted
Microsoft Dynamics CRM on veebipõhine rakendus ja see kasutab Internet Explorerit kasutajaliidesena CRM-i andmebaasi salvestatud teabe vaatamiseks, lisamiseks või redigeerimiseks. Seadistage järgmised levinud Internet Exploreri konfiguratsioonisätted, et oma CRM-i kasutajakogemust optimeerida.
Samaaegsete allalaadimisseansside mahu suurendamine
Vaikimisi piiravad Internet Explorer 10 ja Internet Explorer 11 nende failide arvu, mida saate alla laadida kuni kaheksa korda.
Rakendus Microsoft Dynamics CRM taotleb sünkroonselt andmeid CRM-i andmekeskusesse ja andmekeskusest. Tavaliselt võite samaaegsete allalaadimiste arvu hõlpsasti ületada, kui kasutate CRM-i. Piirangu tõstmiseks vaadake teabebaasiartiklit 282402: Kuidas konfigureerida Internet Explorerit korraga üle kahe faili alla laadima?.
Kettaruumi suurendamine ajutiste Interneti-failide jaoks
Tagamaks, et Microsoft Dynamics CRM-i Interneti-faile ei kustutata, suurendage kettaruumi ajutiste Interneti-failide jaoks.
Avage Internet Explorer ja klõpsake või koputage menüüs Tööriistad valikut Interneti-suvandid.
Klõpsake või koputage vahekaardi Üldine jaotises Sirvimisajalugu valikut Sätted.
Määrake väljale Kasutatav kettaruum väärtus 350.
Klõpsake või koputage nuppu OK ja seejärel uuesti nuppu OK.
Sirvimisajaloo säilitamine
CRM-i kasutuskogemuse optimeerimiseks soovitame teil mitte valida sirvimisajaloo kustutamise suvandit, kui brauserist väljute. Kui te selle suvandi valite, kustutab see kõik sätetes Sirvimisajalugu märgitud andmed, nagu ajutised Interneti-failid, küpsised ja ajalugu (vaikimisi on nende suvandite märkeruudud valitud). Ajutiste Interneti-failide kustutamisel peab Internet Explorer failid uuesti vahemällu salvestama ja küpsiste kustutamine logib teid CRM-ist välja.
Avage Internet Explorer ja klõpsake või koputage menüüs Tööriistad valikut Interneti-suvandid.
Klõpsake või koputage vahekaarti Üldine ja veenduge jaotises Sirvimisajalugu, et märkeruutu Kustuta väljumisel sirvimisajalugu ei ole valitud.
Hüpikakende lubamine Microsoft Dynamics CRM-i URL-idele
Microsoft Dynamics CRM kasutab uute kirjete avamisel või loomisel hüpikaknaid. Teie brauser võib neid aknaid hüpikakende blokeerija sätete tõttu blokeerida. Peate konfigureerima hüpikakende blokeerija sätted, et lubada CRM-i veebisaitide puhul hüpikaknaid.
Rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks konfiguratsioonisätted
Rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks toimimise optimeerimiseks saate konfigureerida järgmised sätted.
Rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks viimaste värskenduste installimine
Kasutage Windows Update'i, et kontrollida Dynamics CRM Outlooki jaoksi värskendusi. Tavaliselt aitavad need värskendused toimivust parandada või tagavad suurema stabiilsuse.
Automaatne sünkroonimine Outlooki võrgu- ja vallasrežiimile
Automaatse sünkroonimise lubamine võimaldab rakendusel Dynamics CRM Outlooki jaoks sünkroonida süstemaatiliselt andmeid Microsoft Dynamics CRM-i andmekeskusest. See tagab, et teie kohalikke andmeid värskendatakse regulaarselt. Seega on kohalikuks sünkroonimiseks nõutavad andmed võrguühenduseta režiimi liikumisel hallatava suurusega.
Avage Outlook, millele on installitud Dynamics CRM Outlooki jaoks.
Klõpsake või puudutage vahekaardil Fail valikut CRM ning seejärel valikut Suvandid.
Veenduge vahekaardi Sünkroniseerimine jaotises Ajasta Outlookiga automaatne sünkroonimine, et märkeruut Sünkrooni minu Outlooki kaustades olevad CRM-i üksused iga __ minuti järel on valitud.
— VÕI —
Vallasrežiimis sünkroonimiseks veenduge vahekaardi Kohalikud andmed jaotises Vali, kui tihti kohalikke andmeid värskendada, et märkeruut Värskenda kohalikke andmeid iga __ minuti järel on valitud.
Ainult oluliste andmete sünkroonimine Outlooki võrgu- ja vallasrežiimidele
Rakendusega Dynamics CRM Outlooki jaoks sünkroonitavate andmete piiramisega saate vähendada võrgu ribalaiust, mida CRM-i kasutajad tarbivad, ja parandate seega üldist rakenduse toimivust. Reguleerimaks, millised kirjed Outlookiga sünkroonitakse, redigeerige Outlooki filtreid.Lisateave:Spikker ja koolitus: kirjete valimine CRM-i ja Outlooki või Exchange’i vahel sünkroonimiseks
Microsoft Dynamics CRM-i kalendris olevate kohtumiste jälgimine rakenduses Dynamics CRM Outlooki jaoks
Veendumaks, et kalendris olevad kohtumised ei kao CRM-ist pärast seda, kui hakkate neid Dynamics CRM Outlooki jaoksis jälitama, kontrollige, kas vastava kasutajakirje kasutaja meiliaadress on sama mis Outlooki puhul kasutatav meiliaadress.
Märkus
Meiliaadress võib Microsofti konto-st erinev olla. See oleneb meiliaadressidest, mida Outlooki ja CRM-i kasutajakirjete puhul kasutate.
Võrguühenduste sätted
Võrguühendused luuakse selle järjekorra alusel, milles seade on võrguühenduse akna vahekaardil Adapterid ja sidemed loetletud. Näiteks kui olete lubanud kohtvõrgu (LAN) ja juhtmeta ühenduse, põhineb seadme Internetiga ühendamise järjekord selle järjekorrast loendis Adapter ja sidemed. Kui LAN-i ühendus on loendis kõrgemal kohal, luuakse enamik võrguühendusi juhtmeta adapteri asemel LAN-i adapteriga. Veendumaks, et teie võrguühendused on optimeeritud, korraldage ühendused vastavalt oma võrguadministraatori soovitustele.
Võrguühenduse järjekorra muutmiseks toimige järgmiselt
Paremklõpsake valikut Käivita ja klõpsake või koputage seejärel valikut Käita.
Tippige: control netconnections ja klõpsake või koputage seejärel nuppu OK.
Klõpsake või koputage valikuid Organiseeri > Paigutus > ja kontrollige, kas valik Menüüriba on tehtud.
Klõpsake või koputage valikuid Täpsem > Täpsemad sätted.
Klõpsake või koputage vahekaarti Adapterid ja sidemed ja seejärel jaotises Ühendused ühendust, mida soovite loendis liigutada, klõpsake või koputage üles- või allanoole nuppu ja seejärel nuppu OK.
Viirusetõrje- või ründevararakenduse sätted
Viirusetõrje- või ründevararakenduse sätetest olenevalt võib viiruse otsimine blokeerida teatud failid, muutes need muudele rakendustele kättesaamatuks ja mõjudes halvasti Microsoft Dynamics CRM-i toimivusele.
Iga keskkonna puhul on vaja kaalutletud otsust selle kohta, mida kaasata ja mida välja jätta, ning alati on olemas võimalus, et failide otsingust välja jätmine võib viia soovimatute tagajärgedeni. Kasutage koos hästi planeeritud süsteemisiseste IT-halduse poliitikatega järgmist loendit.
Kontrollige häirete olemasolu töölaua turbetarkvarast. Mõned viirusetõrjeprogrammid hõlmavad funktsiooni ScriptScan, mis võib mõjutada CRM-i toimimist. Enamikul programmidel on teatud veebisaitidel otsimise keelamise funktsioon. Veenduge, et CRM-i URL on sellesse loendisse lisatud. Konkreetselt McAfee puhul vaadake selle sätte kohta järgmisi teabebaasiartikleid.
Kui kasutate muud viirusetõrjetarkvara, veenduge, et CRM-i veebisaidi URL on viiruse otsimiseks lisatud usaldusväärsesse tsooni, ja keelake CRM-i veebisaidi puhul eelkontroll. Lisateavet leiate konkreetse viirusetõrjerakenduse dokumentatsioonist.
Olulised meilisõnumid Microsoft Dynamics CRM-ist
Microsoft saadab Microsoft Dynamics CRM-i kasutajatele või administraatoritele aeg-ajalt meilisõnumeid. Nendes sõnumites antakse teavet selle kohta, kuidas CRM-i kasutada ja sõnumid sisaldavad ka olulisi arveldamise või versiooni täiendamise üksikasju.
Veenduge, et järgmised meiliaadressid on lisatud teie meilirakenduse lubatud aadresside loendisse:
crmoln@microsoft.com. See meilipseudonüüm saadab üldisi Microsoft Dynamics CRM-i teatisi või teavet.
billing@microsoft.com. See meilipseudonüüm saadab teavet CRM-i arveldamise kohta.
msonlineservicesteam@microsoftonline.com. See meilipseudonüüm saadab informatiivseid meilisõnumeid, kui registreerite CRM-i.
Microsoft Dynamics CRM-i kasutajatele saadaolevad ressursid
Soovime, et teie ja teie organisatsioon kasutaksite täielikult ära saadaoleva laiaulatusliku sisu ja materjalid, mis aitavad teie ettevõttel edukam olla, kui kasutate Microsoft Dynamics CRM-i. Saadaolevate allikate loendi (sh koolitusmaterjalid ja teave selle kohta, kuidas võrguorganisatsiooni toetada) saamiseks vaadake CRM-i spikrikeskust.
Microsoft Dynamics CRM-i tehniline tugi
Kui te ei leia varem mainitud allikatest vajalikke vastuseid, saate edastada päringu tehnilisele toele Microsofti klientide tugiteenused. Tehniline tugi pakub juhtumite puhul kiiret tuge, keskendudes konkreetsele probleemile, tõrketeadetele või funktsioonidele, mis ei toimi ettenähtud viisil. Abistava teabe saamiseks vaadake teemat Tugiteenused.
Tehnilise toe kasutuskogemuse maksimaliseerimine
Kui küsite tehniliste probleemide või küsimuste korral abi, on oluline, et teil on võimalikult palju teavet. Siin on levinud küsimused, mida teilt võidakse küsida, kui taotlete tehnilist tuge.
Millise rakenduse osaga teil probleeme on?
Näiteks installimisprobleemid rakendusega Dynamics CRM Outlooki jaoks.
Milline tõrge või probleem täpselt tekkis?
Andke üksikasjalikku teavet, sh täpne tõrketeade, mida näete. Võimaluse korral lisage ekraanitõmmis.
Mida te rakenduses Microsoft Dynamics CRM tegite, kui tõrge ilmnes?
Kirjeldage täpselt tehtavaid toiminguid, et tõrget saaks taasluua. See võimaldab tugimeeskonnal paremini analüüsida, miks teil probleem tekkis.
Millised on selle keskkonna üksikasjad, kus teil probleemid tekkisid?
Öelge selle arvuti, milles probleem esineb, operatsioonisüsteemi ja brauseri versioon ning võimaluse korral Microsoft Office'i versioon.
Kas probleem mõjutab kõiki teatud tüüpi Microsoft Dynamics CRM-i turberolli kasutajaid või ainult teatud kasutajaid?
Andke võimaluse korral logifailid (kui teate, kuidas neid leida). See kehtib rakenduste puhul, nagu Dynamics CRM Outlooki jaoks või Microsoft Dynamics CRM’i meiliruuter. Allolevas tabelis on loetletud nende rakenduste logi- või jälgimisfailide asukoht.
Logi- või jälgimisfailid |
Logifaili asukoht |
Microsoft Dynamics CRM Outlooki logide puhul |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs |
Microsoft Dynamics CRM Outlooki jälgimisfailide puhul |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces |
Microsoft Dynamics CRM-i meiliruuteri logid |
%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs |
Vt ka
Alustamine
CRM-i organisatsiooni seadistamine
© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus