Kiirloomise vormide loomine ja redigeerimine
Avaldatud: november 2016
Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015
Rakenduses Microsoft Dynamics CRM ilmuvad kiirloomisvormid, kui klõpsate navigeerimisribal nuppu Loovõi valite otsingust või andmeruudustikust uue kirje loomisel suvandi + Uus. Kiirloomisvormidega saate andmeid sujuvalt sisestada, mida toetatakse täielikult vormiskriptide ja ärireeglite määratud loogikaga.
Mobiilirakendused kasutavad kiirloomisvorme uute kirjete loomiseks. Kui olemi jaoks on kiirloomisvorm juba konfigureeritud, kasutavad mobiilirakendused seda vormi. Kui olemi jaoks ei ole kiirloomisvormi konfigureeritud, loob CRM kiirloomisvormi kirjete loomiseks mobiilirakendustes, lähtudes põhivormi määratlusest.
Selle teema sisu
Kiirloomise vormidega olemid
Kiirloomise vormi loomine
Kiirloomise vormi redigeerimine
Kiirloomise vormidega olemid
Vaikimisi on kiirloomise vormid ainult neis süsteemiolemites.
Ettevõte |
Kampaania tagasiside |
Teenindusjuhtum |
Konkurent |
Kontakt |
Müügivihje |
Müügivõimalus |
Kuigi kiirloomise vorme saab luua ka süsteemitegevuse olemitele, ei ole kiirloomise vormid nendes toetatud. Mis tahes muud Värskendatud olemid ja kohandatud olemid saab vormide jaoks lubada, valides olemi määratluses üksuse Luba kiirloomine ja koostades selle jaoks kiirloomisvormi.Lisateave:Olemi suvandite lubamine või keelamine
Kohandatud tegevuse olemites saab lubada kiirloomise vormide toe ja nende jaoks saab koostada kiirloomise vorme. Kohandatud tegevuse olemite kiirloomise vormi ei kasutata, kui kasutaja klõpsab navigeerimisribal nuppu Loo. Neid vorme rakendatakse ainult siis, kui kasutaja lisab uue kirje andmeruudustikus, mis kuvab kindlat kohandatud tegevuse olemit.
Kiirloomise vormi loomine
Kuigi määratleda saab mitu kiirloomise vormi, siis kõigile kättesaadav on ainult üks kiirloomise vorm. Igaühele kättesaadav vorm määratakse vormide järjestuses. Kiirloomise vorme ei saa määrata turberollidele ja kasutaja ei saa nende vormide vahel lülituda.
Märkus
Kiirloomise vormi kuvamiseks peab olemis valik Luba kiirloomine olema lubatud.Lisateave:Olemi suvandite lubamine või keelamine
Kiirloomise vormi loomine
Minge jaotisse Sätted > Kohandused.
Valige Kohandamised ja seejärel Süsteemi kohandamine.
Laiendage lahenduseuurijas soovitud olemit ja valige suvand Vormid.
Tööriistaribal valige Uus > Kiirloomise vorm.
Lohistage soovitud väljad väljauurijast vormi jaotistesse.
Kui olete lõpetanud, klõpsake või koputage valikut Salvesta ja sule.
Uue vormi kuvamiseks rakenduses avaldage kohandused.
Kiirloomise vormi redigeerimine
Kiirloomise vormid toetavad vormiskripte ja ärireegleid, kuid neil on põhivormidega võrreldes teine eesmärk ja need ei toeta kõiki põhivormide funktsioone. Kiirloomise vormides on alati üks kolme veeruga jaotis. Jaotisi ega veerge ei saa lisada.
Kiirloomise vormidesse ei saa lisada neid juhtelemente:
Andmeruudustikud
Kiirvaate vormid
Veebiressursid
IFRAME’id
Märkmed
Bingi kaardid
Kui lisate kiirloomise vormi ühendatud välja, siis kuvatakse see eraldi väljadena.
Kiirloomise vormi redigeerimine
Minge jaotisse Sätted > Kohandused.
Valige Kohandamised ja seejärel Süsteemi kohandamine.
Laiendage lahenduseuurijas soovitud olemit ja valige suvand Vormid.
Topeltklõpsake või koputage vormide loendis vormi, mille Vormi tüüp on Kiirloomine.
Lohistage soovitud väljad väljauurijast vormi jaotistesse.
Vormiskriptide sündmuseohjurite redigeerimise kohta saate lugeda teemast Sündmuseohjurite konfigureerimine.
Kui olete lõpetanud, klõpsake või koputage valikut Salvesta ja sule.
Muudetud vormi kuvamiseks rakenduses avaldage kohandused.
Vt ka
Video: Microsoft Dynamics CRM-i kohandamise uued funktsioonid – kiirloomisvormid
Video: Microsoft Dynamics CRM-i kohandamise uued funktsioonid – kiirvormid
Vormide loomine ja kujundamine
Väljaredaktori kasutamine
Mobiilsete vormide loomine ja redigeerimine CRM for Phones Expressi jaoks
Kiirvaate vormide loomine ja redigeerimine
© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus