Jagamisviis:

Kohandamise põhimõtted

  • Artikkel

 

Avaldatud: november 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015

Iga organisatsiooni töö on ainulaadne. Mõnel organisatsioonil on hästi kirjeldatud äriprotsessid, mida nad rakendavad Microsoft Dynamics CRM-is. Teised ei ole oma praeguste äriprotsessidega rahul ja kasutavad CRM-i uute andmete ja protsesside kasutuselevõtuks oma äris. Milline ka ei oleks teie olukord, leiate CRM-is palju kohandamisvõimalusi, et see panna tööle oma organisatsiooni heaks.

Kindlasti olete juba innukas alustama, kuid leidke mõni minut selle jaotise läbilugemiseks. Siin tutvustatakse teile olulisi mõisteid, selgitatakse, miks asju tuleb teha teatud moel, ning aidatakse teil tulevikus võimalikke probleeme vältida.

Selle teema sisu

Mis on metaandmed ja mis tähendus on sel teie jaoks?

Millist laadi kohandusi toetatakse?

Millist laadi kohandusi ei toetata?

Mida on vaja teada lahenduste kohta

Kohanduste avaldamine

Dynamics CRM-i organisatsiooni toimimist mõjutavad muudatused

Kohandamisvõimaluste kombineerimine

Lisavõimalused, mida see juhend ei käsitle

Mis on metaandmed ja mis tähendus on sel teie jaoks?

Varem kohandasite ärirakendusi lähtekoodi redigeerides. See muutis asja keeruliseks, kuna igal organisatsioonil olid ainulaadsed muudatused ning täiendamine oli väga raske või äärmiselt kallis. Seejärel hakkasid rakenduste arendajad välja töötama rakenduste programmeerimisliideseid (API), et teised arendajad saaksid rakendusega suhelda ning lisada sellesse oma loogikat, puutumata lähtekoodi. See oli juba parem, kuna nii saavad arendajad saavad rakendust laiendada ilma seda muutmata. Ent endiselt tuleb arendajatel selleks koodi kirjutada.

Tänapäeval kasutavad kaasaegsed ärirakendused metaandmetel põhinevat arhitektuuri, nii et inimesed saavad rakendust kohandada ilma koodi kirjutamata. Metaandmed tähendavad andmeid andmete kohta ning need määratlevad süsteemis talletatud andmete struktuuri. Tänu metaandmetele teab rakendus andmestruktuuri tehtud muudatustest ja see võimaldab rakendusel andmestruktuuri muutumisel kohanduda. Kuna metaandmed on teada, saab lisada ka täiendavaid metaandmetega seotud võimalusi.

Microsoft Dynamics CRM-i kohandamisel rakenduse kohandustööriistadega lisate või täiendate metaandmeid või neist sõltuvate funktsioonide andmeid. Kuna me teame, millist laadi andmeid süsteemi kohandamiseks kasutatakse, saame neid andmeid arvesse võtta ja lisada CRM-i uusi funktsioone, lõhkumata teie süsteemi. Nii peaks teil alati olema võimalik rakendada värskenduskomplekti või täiendada uusimale versioonile ja nautida parimaid uusi funktsioone.

Kohandamine või konfigureerimine?
Enamik inimesi ütlevad, et nad soovivad rakendust kohandada, seetõttu kirjeldame süsteemi muutmist, et see toimiks teie soovitud viisil, sõnaga „kohandamine”. Mõni inimene eelistab kasutada sõna „konfigureerimine”, kuna see viitab sellele, et muudatuste tegemiseks pole koodi vaja. Nimetage seda, kuidas tahate, meie lihtsalt soovime teha selgeks, et te ei pea Microsoft Dynamics CRM'i kohandamiseks olema arendaja.

Microsoft Dynamics CRM pakub komplekti veebiteenustest ja API-dest, mis võimaldavad arendajatel koodi kirjutada. Kui kood on kirjutatud toetatud meetoditel, võite eeldada, et see töötab jätkuvalt ka organisatsiooni täiendamisel.

Millist laadi kohandusi toetatakse?

Eeldame, et teete enamiku kohandusi rakendusesiseste tööriistadega.Microsoft toetab kõike, mida nende tööriistade abil teete, kuna need rakendavad muudatusi metaandmetele või neist olenevatele andmetele.

Ent kui kohandustööriistad teie vajadusi ei rahulda, saate installida muu osapoole pakutava lahenduse või palgata arendaja, kes teie kohandused koodi kirjutaks. Mõlemal juhul on hea, kui mõistate toetatud kohandusi. Kui peate investeerima koodi nõudvasse lahendusse, peate veenduma, et kood on kirjutatud ainult toetatud API-de abil. See aitab kaitsta teie investeeringut nii CRM-is kui ka igas hangitavas lahenduses.

Arendajad, kes laiendavad Microsoft Dynamics CRM-i, vastutavad SDK-s dokumenteeritud reeglite ja parimate tavade järgimise eest: MSDN: parimad tavad Microsoft Dynamics CRM-iga arendamisel. SDK dokumenteerib arendajatele saadaolevad API-d ja annab juhised nende parimaks kasutamiseks.Microsoft toetab ainult SDK-s dokumenteeritud API-sid ja praktikaid. Võite leida Internetist probleemi lahenduse kirjeldusi, kuid kui see ei kasuta SDK-s dokumenteeritud API-sid, siis Microsoft seda ei toeta. Enne kui lasete arendajal muudatuse rakendada, peaksite kontrollima, kas see kasutab toetatud meetodeid.

Kui arendajad kasutavad SDK-s kirjeldatud API-sid ja parimaid tavasid, saame kindlasti testida, kas CRM-ile tehtavad muudatused võivad olemasolevaid kohandusi lõhkuda või mitte. Meie eesmärk on see, et toetatud meetoditel kirjutatud koodikohandused töötavad jätkuvalt ka CRM-i uute versioonide või värskenduste väljastamisel. Teile on see kasulik, kuna saate täiendada uutele täiustatud funktsioonidega versioonidele, ilma et arendajad peaksid oma koodi iga kord muutma.

Kui tuvastame, et CRM-i uue versiooni muudatus põhjustab toetatud kohanduse katkiminekut, dokumenteerime sellega seonduva ning selle, kuidas inimesed saavad oma koodi parandamiseks muuta.

Millist laadi kohandusi ei toetata?

Ehkki Microsoft teatud API-sid ja programmeerimistavasid ei toeta, ei tähenda see, et need ei tööta. „Microsoft ei toeta” tähendab täpselt seda, mis kirjas: te ei saa Microsoftilt nende API-de ega programmeerimistavade jaoks tuge. Me ei testi neid ega ei tea, kas mõni muudatus võib need lõhkuda. Meil pole võimalik ennustada, mis juhtub, kui keegi muudab meie rakenduses koodi.

Arendaja, kes kasutab toetuseta API-sid ja programmeerimistavasid, vastutab koodi toetamise eest. Ta peab oma koodi testima, et veenduda selle töötamises.

Kui otsustate oma CRM-i juurutuses kasutada toetuseta kohandusi, peate tehtud muudatused kindlasti dokumenteerima ning teil peab olema strateegia nende kohanduste eemaldamiseks, enne kui võtate ühendust Microsoft Dynamics CRM-i tehnilise toega. Kui vajate toetuseta kohanduste puhul abi, võtke ühendust arendaja või organisatsiooniga, kes kohandused ette valmistas.

Levinumad toetuseta kohandustavad

Allpool on antud loend levinumatest kohandustavadest, mida ei toetata. Loend pole täielik.Lisateave:MSDN: Microsoft Dynamics CRM-i toetatud laiendused: toetuseta kohandused

  • Veebirakenduse dokumendi objektimudeli (DOM) elementidega suhtlemine JavaScripti abil
    Kõik JavaScripti teegid, mida rakenduses kõikjal kasutatakse, peavad suhtlema ainult dokumenteeritud API-dega. Kui JavaScripti arendajad töötavad rakendustega, pääsevad nad DOM-elementidele sageli juurde kindlate nimede abil. Kuna Microsoft Dynamics CRM on veebirakendus, siis need meetodid toimivad, kuid võivad värskendamise ajal tõenäoliselt katki minna, kuna elementide nimesid, millele need viitavad, võidakse igal ajal muuta. Jätame endale õiguse teha rakenduses vajalikke muudatusi ja sageli tähendab see lehekonstruktsiooni muutmist. Lehe praegusest struktuurist olenevate muudatuste lisamine tähendab, et peate investeerima testimisse ja võib-olla muutma ka nende skriptide kohandatud koodi iga kord, kui oma rakendust värskendate.

    jQuery on üks peamisi teeke, mida JavaScripti arendajad kasutavad. Peamine jQuery kasutamise eelis on see, et see hõlbustab arendajal DOM-elementide avamist ja loomist, mida me CRM-i rakenduse lehtedel ei toeta.jQuery on soovitatav, kui arendajad loovad kohandatud kasutajaliideseid HTML-veebiressurssidega, kuid CRM-i rakenduse lehtedel ei nõua toetatud API-d jQuery kasutamist.

  • Dokumenteerimata sisemiste objektide või meetodite kasutamine JavaScripti abil
    Microsoft Dynamics CRM kasutab lehtedel paljusid JavaScripti objekte.JavaScripti arendaja saab need objektid avastada lehte siludes ning seejärel objektidele juurde pääsedes ja neid uuesti kasutades. Jätame endale õiguse teha neile objektidele vajalikke muudatusi, sh nende eemaldamist või meetodinimede muutmist. Kui skript viitab neile objektidele, kuid neid ei leita, läheb skript katki.

  • Failide muutmine otse rakenduses
    Kui teil on asutusesisene Microsoft Dynamics CRM, pääsete juurde oma serverisse installitud veebirakendusele. Veebirakendus sisaldab palju tekstifaile, mida arendaja saab muuta või asendada, et muuta rakenduse käitumist või ilmet. Nende failide muutmist ei toetata, kuna iga installitav värskendus või tehtud muudatused eemaldada ja failid kirjutatakse järgmisele väljaandele värskendamisel üle.

  • Andmete toomine otse andmebaasitabelitest
    Kui teil on asutusesisene Microsoft Dynamics CRM, pääsete andmebaasile juurde, nii et saate andmed tuua otse tabelitest. Nii tehes aga möödute turbetaristust. Soovitatav on kasutada andmete toomiseks spetsiaalseid filtreeritud vaateid. See rakendab kutsuva kasutaja turbe, nii et ta näeb ainult neid andmeid, mida tohib.

  • Andmete värskendamine otse andmebaasitabelites
    Kui teil on asutusesisene Microsoft Dynamics CRM, saate CRM-i andmeid värskendada otse andmebaasitabelites. Sellise lähenemsviisi oht on see, et võite määrata sobimatud andmed, mis võivad rakenduse lõhkuda. Arendajad peaksid andmete värskendamiseks kasutama alati rakenduseplatvormi veebiteenustega pakutud API-sid.

  • Andmebaasitabelite, salvestatud protseduuride või vaadete muutmine
    Kui teil on asutusesisene Microsoft Dynamics CRM, saate andmebaasi muuta andmebaasitööriistade abil. Ainsad otsesed andmebaasimuudatused, mida toetatakse, on registrite lisamine või värskendamine. Peaksite neid kohandustööriistu kasutama mis tahes uute olemite või olemiatribuutide lisamiseks. See on ainus toetatud viis andmebaasi neile osadele muudatuste rakendamiseks. Kõik otse tehtavad muudatused võivad rakenduse lõhkuda või rikkuda võimaluse rakendada värskenduskomplekte. Kõik rakendatavad muudatused võidakse värskenduse rakendamisel või täiendamise ajal lõhkuda ja kõik kohandatud andmetabeli veergudesse lisatud andmed lähevad kaotsi.

Kuidas kontrollida organisatsioon toetuseta kohandusi

Kui te pole kindel, kas organisatsioonis on toetuseta kohandusi, võite käivitada kohandatud koodi valideerimistööriista. See tööriist on lahendus, mis skannib organisatsiooni ja suudab tuvastada teatud tüüpi toetuseta kohandused, nt võimalikud aegunud API-d, ja annab siis kohanduse kohta teavet. Arvestage, et kohandatud koodi valideerimistööriist ei pruugi tuvastada teisi toetuseta kohandusi, mida on kirjeldatud eespool jaotises Levinumad toetuseta kohandustavad, või mõningatel juhtudel võib pidada toetatud kohandusi toetuseta kohandusteks. Lisateavet leiate selle tööriistaga kaasas olevatest dokumentidest.

Kohandatud koodi valideerimistööriista allalaadimine ja käitamine

  1. Esmalt veenduge, et organisatsioonil on imporditud lahendusi. Aegunud lahendused on toetuseta kohanduste kõige levinum põhjus.Minge jaotisse Sätted > Lahendused.. Installitud lahendus kuvatakse vaates Kõik lahendused.

  2. Kohandatud koodi valideerimistööriista allalaadimine.

  3. Kohandatud koodi valideerimistööriista importimine.Lisateave:Lahenduste importimine

  4. Kohandatud koodi valideerimistööriista käitamine. Lisateavet leiate allalaadimisega kaasas olevast failist Readme.

Mida on vaja teada lahenduste kohta

Tänu lahendustele saate kohandusi osta, ühiskasutusse anda või muul viisil ühest organisatsioonist teise transportida. Lahendusi saate hankida Microsoft Dynamicsi turuplatsilt või sõltumatult tarkvaratarnijalt (ISV).CRM-i lahendus on fail, mille saate importida kohandustekomplekti rakendamiseks.

Lisateave:Tehniline ülevaade:CRM Online’i lahenduste koostajate mustrid ja põhimõtted

Märkus

Kui olete tarkvaratarnija ja loote kohandust, mida hakkate levitama, peate kasutama lahendusi. Lisateavet lahenduste kasutamise kohta vt teemast MSDN: laienduste pakkimine ja levitamine.

Kui soovite kohandada vaid oma organisatsiooni, peate lahenduste kohta teadma järgmist.

  • Lahenduste loomine on valikuline. Saate oma CRM-i süsteemi kohandada otse, ilma lahendust loomata.

  • CRM-i süsteemi otse kohandamisel töötate spetsiaalse lahendusega nimega Vaikelahendus. See lahendus sisaldab teie süsteemi kõiki komponente.

  • Vaikelahenduse saate eksportida, et luua oma organisatsiooni jaoks määratletud kohandustest varundus. Hea, kui teil on olemas halvima juhtumi stsenaarium.

Lahenduse komponendid

Lahenduse komponent kujutab endast üksust, mida võite saada kohandada. Lahenduse komponent on iga asi, mille saab lahendusse kaasata. Allpool on antud loend lahendusekomponentidest, mida saate lahenduses vaadata.

  • Rakenduse lint

  • Artiklimall

  • Ärireegel

  • Diagramm

  • Ühenduseroll

  • Lepingumall

  • Armatuurlaud

  • Meilisõnumi mall

  • Olem

  • Olemi seos

  • Väli

  • Välja turbeprofiil

  • Vorm

  • Kirjakoostemall

  • Sõnum

  • Suvandikomplekt

  • Lisandmooduliassembler

  • Protsess

  • SDK-sõnumitöötlusetapp

  • Turberoll

  • Teenuse lõpp-punkt

  • Saidikaart

  • Veebiressurss

Enamik lahendusekomponente asuvad teiste lahendusekomponentide sees. Näiteks sisaldab olem vorme, vaateid, tabeleid, välju, olemiseoseid, sõnumeid ja ärireegleid. Iga sellise lahendusekomponendi olemasoluks on vaja olemit. Väli ei saa eksisteerida väljaspool olemit. Ütleme, et väli sõltub olemist. Tegelikult on lahendusekomponente kaks korda rohkem kui eelpool olevas loendis, kuid enamik neist pole rakenduses näha.

Lahendusekomponentide otstarve on järgida piiranguid selle suhtes, mida saab suvandiga Hallatavad atribuudid abil kohandada, ning kogu suvandit Lahendusesõltuvused, et seda saaks eksportida, importida ja (hallatavas lahenduses) kustutada ilma midagi järele jätmata.

Hallatavad ja mittehallatavad lahendused

Hallatava lahenduse võib pärast importimist desinstallida. Kõik selle lahenduse komponendid eemaldatakse lahenduse desinstallimisega.

Mittehallatava lahenduse importimisel lisate kõik selle komponendid oma vaikelahendusse. Komponente ei saa lahenduse desinstallimisega eemaldada.

Mittehallatava lahenduse importimisel, mis sisaldab lahendusekomponente, mida olete juba kohandanud, kirjutavad mittehallatava lahenduse kohandused teie kohandused üle. Seda ei saa tagasi võtta.

Oluline

Installige mittehallatav lahendus vaid siis, kui soovite lisada kõik komponendid oma vaikelahendusse ja kirjutada kõik olemasolevad kohandused üle.

Isegi kui te ei kavatse oma lahendust levitada, võite luua mittehallatava lahenduse ja kasutada seda eraldi vaate jaoks, mis sisaldab ainult kohandatud rakenduseosasid. Iga kord, kui midagi kohandate, lisage see lihtsalt loodud mittehallatavasse lahendusse.

Vaikelahenduse saate eksportida ainult mittehallatava lahendusena.

Hallatava lahenduse loomiseks valige lahenduse eksportimisel hallatava lahenduse suvand. Hallatava lahenduse loomisel ei saa te seda tagasi importida organisatsiooni, mille abil selle lõite. Saate selle importida ainult teise organisatsiooni.

Lahenduste rakendamine

Kõiki lahendusi hinnatakse kihtidena, et määratleda, mida teie CRM-i rakendus tegelikult teeb. Järgmisel joonisel on näha, kuidas hallatavaid ja mittehallatavaid lahendusi hinnatakse ning kuidas nendes tehtud muudatused teie organisatsioonis kuvatakse.

Lahenduse kihistamine

Alustamine baastasemelt ja töötamine ülespoole.

  • Süsteemilahendus
    Süsteemilahendus on nagu hallatav lahendus, mis on olemas igal organisatsioonil. Süsteemilahendus on kõigi süsteemis olevate valmiskomponentide määratlus.

  • Hallatavad lahendused
    Hallatavad lahendused saavad muuta süsteemilahenduse komponente ja lisada uusi komponente. Mitme hallatava lahenduse installimisel on esimene installitud lahendus hiljem installitud lahendusest allpool. See tähendab, et teine installitud lahendus saab kohandada varem installitud lahendust. Kui kahe hallatava lahenduse määratlused on konfliktis, on üldreegel „Viimane võidab”. Hallatava lahenduse desinstallimisel jõustub selle all olev hallatav lahendus. Kõiki hallatavate lahenduste desinstallimisel rakendub süsteemilahenduses määratletud vaikekäitumine.

  • Mittehallatavad kohandused
    Mittehallatavad kohandamised on kõik muudatused, mille olete oma organisatsioonile mittehallatava lahenduse kaudu teinud. Süsteemilahendus määratleb, mida saate suvandi Hallatavad atribuudid abil kohandada ja mida mitte. Hallatavate lahenduste väljastajatel on samasugune võimalus piirata teie võimet kohandada lahenduse komponente, mille nad oma lahendusse on lisanud. Saate kohandada kõiki lahendusekomponente, millel pole hallatavaid atribuute, mis takistavad teil nende kohandamist.

  • Rakenduse käitumine
    See on see, mida oma organisatsioonis tegelikult näete. Süsteemi vaikelahendus pluss kõik hallatavad lahendused pluss kõik mittehallatavad lahendused, mille olete rakendanud.

Hallatavad atribuudid

Microsoft Dynamics CRM-i kõiki osi ei saa kohandada. Neil süsteemilahenduse üksustel on metaandmed, mis takistavad teil nende kohandamist. Neid nimetatakse hallatavateks atribuutideks.+ Hallatava lahenduse väljastaja saab määrata ka hallatavad atribuudid, millega takistab teil oma lahenduse kohandamist tema jaoks soovimatul viisil.

Lahendusesõltuvused

Hallatavate lahenduste kihistusviisi tõttu võib mõni hallatav lahendus olla sõltuv teiste hallatavate lahenduste lahendusekomponentidest. Mõni lahenduse väljastaja kasutab seda eelist modulaarsete lahenduste loomiseks. Võib-olla peate kõigepealt installima hallatava baaslahenduse ja seejärel saate installida teise hallatava lahenduse, mis kohandab hallatava baaslahenduse komponente täiendavalt. Teine hallatav lahendus sõltub lahendusekomponentidest, mis on esimese lahenduse osa.

CRM jälgib neid lahendustevahelisi sõltuvusi. Kui püüate installida lahenduse, mis nõuab baaslahendust, mida pole installitud, ei saa te lahendust installida. Saate teate, et lahenduse installimiseks tuleb esmalt installida teine lahendus. Samamoodi ei saa te sõltuvuste tõttu baaslahendust desinstallida, kui lahendus, mis sellest sõltub, on endiselt installitud. Enne baaslahenduse desinstallimist peate desinstallima sõltuva lahenduse.

Lahenduse väljastaja

Igal lahendusel on väljastaja. Vaikelahenduse väljastaja nimi on „Organisatsiooni <teie organisatsiooni nimi> vaikeväljastaja”.

Väljastajakirje sisaldab väärtust Eesliide. Selle eesliite vaikeväärtus on „new” (uus). Uute lahendusekomponentide loomisel lisatakse see eesliide nimele. See on kiire viis, mis võimaldab inimestel mõista, millise lahenduse alla komponendid kuuluvad.

Enne kui hakkate süsteemi kohandama, soovitame teil vaikeväljastaja eesliite väärtuse muuta millekski, mis teie ettevõtet tuvastab.

Lahenduse vaikeväljastaja eesliite muutmine

  1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

  2. Valige suvand Väljastajad.

  3. Kui väljastajaid on mitu, avage see, mille väärtuse Kuvatav nimi alguses on Asutuse*<teie organisatsiooni nimi>* vaikeväljaandja.

  4. Vormi allservas värskendage välja Eesliide ja määrake vaikeväärtuse „uus” asemel väärtus, mis teie organisatsiooni tuvastab.

  5. Väärtuse muutmisel liikuge kindlasti tabeldusklahviga järgmisele väljale.Suvandi väärtuse eesliide loob kohandatud eesliite põhjal automaatselt numbri. Seda numbrit kasutatakse, kui lisate suvandikomplektidele suvandeid, ja see annab teada, millist lahendust suvandi lisamiseks kasutati.

Kohanduste avaldamine

Teatud kohandused, mis teevad muudatusi kasutajaliidesele, tuleb avaldada enne, kui inimesed saavad neid rakenduses kasutada. Avaldamine võimaldab teil oma töö salvestada enne selle lõpetamist, et saaksite tagasi tulla ja selle hiljem lõpule viia. Avaldamine on nõutav ainult lahendusekomponendi muutmisel. Lahendusekomponendi loomisel või kustutamisel toimub avaldamine automaatselt. Enne lahenduse eksportimist palutakse teil kohandused avaldada. Seda seetõttu, et avaldamata kohandusi lahendusse ei kaasata.

Kui teete kohandusi, mis ilmuvad rakenduses Microsoft Dynamics CRM tahvelarvutitele, peate kohandused alati eraldi avaldama tagamaks, et kõik üksused on rakendusega CRM tahvelarvutitele sünkroonitud.

Märkus

Kohanduste avaldamine võib süsteemi tavapärast toimimist häirida. Tootmiskeskkonnas soovitame kohanduste avaldamise ajastada ajale, mil see kasutajaid kõige vähem segab.

Järgmised lahendusekomponendid nõuavad värskendamisel avaldamist.

  • Rakenduse lint

  • Olem

  • Olemi seos

  • Väli

  • Vorm

  • Sõnum

  • Suvandikomplekt

  • Saidikaart

  • Veebiressurss

Märkus

Kasutades rakendust Dynamics CRM-i rakendus Outlooki jaoks võib kohandusmuudatuste jõustumine võtta aega vähemalt tunni. Saate teha nii, et muudatused kohe Internet Exploreris kuvatakse, tühjendades vahemälu. Selleks avage Tööriistad > Interneti-suvandid ja valige jaotisest Sirvimisajalugu nupp Kustuta. Eemaldage märge kõigilt sirvimisajaloo üksustelt peale üksuste „Ajutised Interneti-failid ja veebisaidifailid” ja „Küpsised ja veebisaidiandmed” ning valige siis Kustuta.

Dynamics CRM-i organisatsiooni toimimist mõjutavad muudatused

Metaandmeid muutvate lahenduste importimine ja kohanduste rakendamine võib mõjutada Microsoft Dynamics CRM-i organisatsiooni toimivust. Süsteemi tavapärast toimimist häirivad toimingud on muu hulgas järgmised.

Kui rakendate need muudatused tootmissüsteemile, soovitame ajastada need toimingud nii, et need kasutajaid võimalikult vähe häiriksid.

Kohandamisvõimaluste kombineerimine

Igas jaotise „CRM-süsteemi kohandamine” teemas kirjeldatakse üsna põhjalikult mõnd konkreetset kohandamisfunktsiooni. Oluline on aga meeles pidada, et teie ärivajadustele vastavad lahendused kasutavad sageli mitut funktsiooni koos.

Tööks parima kohandusfunktsiooni valimine

Tööriistade seadus ütleb: „Kui sul on ainult haamer, paistavad kõik asjad naeltena.” Kuna Microsoft Dynamics CRM-is on nii palju mitmesuguseid kohandusvõimalusi, on lihtne neist ühega tutvuda ja proovida seda siis iga probleemi lahendamiseks kasutada. Kui hindate lahendamist vajavaid äriprobleeme, siis mõelge kõigepealt soovitud tulemusele ja seejärel hakake mõtlema, kuidas seda saavutada.

Lisavõimalused, mida see juhend ei käsitle

Lisaks jaotises „CRM-süsteemi kohandamine” kirjeldatud funktsioonidele tasub tundma õppida ka muid võimalusi, mille üksikasjalik kirjeldus siin puudub. Selles jaotises tutvustatakse mõnd võimalust ja antakse lingid teistele ressurssidele, kust leiate rohkem teavet.

Dokumendihaldus

Dokumendihaldus võimaldab Microsoft Dynamics CRM-i ja SharePointi integreerimist. Teavet dokumendihalduse lubamise ja konfigureerimise kohta leiate jaotistest Dokumentide haldamine SharePointiga või Spikker ja koolitus: SharePointi dokumentide haldamine rakenduses Microsoft Dynamics CRM. Arendajatel tasub tutvuda Microsoft Dynamics CRM SDK teemaga: MSDN: SharePointi integreerimine Microsoft Dynamics CRM-iga. Lisateavet Dynamics CRM-i asutusesiseste juurutamiste installimise nõuete kohta saate teemast SharePointi dokumendihalduse tarkvaranõuded Microsoft Dynamics CRM-ile.

Välja turbeprofiilid

Vormi kaudu lisatud kohandatud väljale saab lisada täiendava turbetaseme, kasutades välja turbeprofiile. Väljataseme turvalisuse aktiveerimiseks peate määrama kohandatud välja atribuudi Välja turvalisus ja seejärel määrama selle välja õigused enda loodud välja turbeprofiilides.Lisateave:Spikker ja koolitus: välja turbeprofiili loomine ja Meeskondade või kasutajate lisamine välja turbeprofiilile

Lokaliseerimine

Kui teie organisatsioonis on inimesi, kes kasutavad muud keelt kui Dynamics CRM-i juurutamisel valitud baaskeel, siis saate lisada täiendavaid keeli.

CRM Online’is on kõik keeled juba installitud, need tuleb lihtsalt aktiveerida.

Microsoft Dynamics CRM 2015 puhul saab keelte lisamiseks installida täiendavaid keelepakette. Kui keelepakett on installitud, siis tuleb see keel aktiveerida, et teha see kasutajatele isiklikes eelistustes valimiseks kättesaadavaks.Lisateave:Install or upgrade Language Packs for Microsoft Dynamics CRM

Märkus

Keele lubamine võib võtta mitu minutit. Võib juhtuda, et selle aja jooksul ei saa inimesed Microsoft Dynamics CRM-i kasutada.

Täiendavate keelte aktiveerimine

  1. Minge jaotisse Sätted > Haldus.

  2. Valige Keeled.

  3. Valige dialoogiboksis Keelesätted mõni saadaolev keel ja valige aktiveerimiseks käsk Rakenda.

Kui aktiveerite täiendavaid keeli, siis on lokaliseerituna saadaval ainult CRM-is enne kohandamist sisaldunud tekst.CRM-i kohandusi saab teha ainult baaskeeles. Muude keelte kasutajad näevad teksti baaskeeles, v.a juhul, kui ekspordite ja lisate kõigi uute või muudetud kasutajaliidese üksuste tõlked ja lokaliseeritud teksti.Lisateave:Spikker ja koolitus: kohandatud olemi ja välja teksti eksportimine tõlkimiseks

Märkus

Kuna kohandamist toetatakse ainult baaskeeles, siis võite süsteemikohandajana töötamisel eelistada baaskeelt. Et kontrollida, kas tõlgitud tekst kuvatakse, peate muutma oma keele-eelistust rakenduse Microsoft Dynamics CRM kasutajaliidese jaoks. Täiendava kohandamise teostamiseks peate muutma keele tagasi baaskeeleks.

Turberollid

Teie organisatsiooni turbepõhimõtete juurutamise arutelu ei kuulu selle juhendi temaatikasse.Lisateave:Turberollid ja õigused

Vt ka

Kohandamisega alustamine
Kohandamiseks nõutavad õigused
Lahenduste kasutamine kohandamisteks

© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus