Ühenduse loomine serveriga Microsoft Social Engagement

 

Avaldatud: november 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015

Teie kliendid ja huvirühmad räägivad teist Facebookis, Twitteris või ajaveebides. Kuidas teie sellest teada saate? Ühendades Microsoft Dynamics CRM-i Microsoft Social Engagement’iga, saate Microsoft Dynamics CRM-is põhjalikke suhtlusülevaateid.Microsoft Social Engagement kogub andmeid suhtlusmeedia veebisaitidelt ning esitab neile teile lihtsalt kasutatavate diagrammide ja graafikutena, mida saate kasutada inimeste kommentaarides tekkivate trendide märkamiseks, olgu need positiivsed, negatiivsed või neutraalsed. Saate minna andmetes süvitsi ja vaadata, kes teid on maininud, kuhu postitatakse kommentaare ja mida täpselt on öeldud. Nende ülevaadete abil saate teada, mida teete õigesti, ja tegeleda potentsiaalsete probleemidega enne, kui need üle pea kasvavad.

Suhtlusülevaadetega toote sotsiaalmeedia andmed otse rakenduse CRM armatuurlaudadele ja olemi vormidele. Administraatorina konfigureerite ühenduse rakendusega Microsoft Social Engagement ja lisate valiku Suhtlusülevaated juhtelemendid olemi vormidele ja süsteemi armatuurlaudadele. Valiku Suhtlusülevaated juhtelemente kasutate selleks, et määrata, milliseid suhtlusandmeid soovite näha ja millises vormis soovite andmete esitamist. Valiku Suhtlusülevaated juhtelementide seadistamisel valite otsingu teema või otsinguteema kategooria ja visuaalid. Otsinguteemaks võite valida oma ettevõtte nime ja kuulata, mida räägitakse sotsiaalmeedias teie ettevõttest või tootest. Kui soovite teada, mida räägitakse teie ettevõtete kohta, valige otsinguteema kategooria Ettevõtted. Pärast otsinguteema või otsingukategooria valimist valige visuaalid. Selleks võib olla graafik või diagramm või mõni muu visuaalne andmeesitlus. Palju huvitavat, kasulikku ja hõlpsalt jälgitavat teavet suhtluse kuulamise ja suhtlusülevaadete kohta leiate jaotisest CRM raamatus: Elektronraamat: Microsoft Social Engagement CRM-ile.

Märkus

Enne, kui saate seadistada juhtelemendid funktsioonile Social Insights valikus CRM, peate lisama oma CRM organisatsiooni jaoks otsinguteema kategooriad ja visuaalid tööriistas Microsoft Social Engagement. Otsinguteemad saate lisada ka tööriistas Microsoft Social Engagement või otse rakenduses CRM. Vaadake Microsoft Social Engagementi spikrikeskust

Selle teema sisu

Suhtlusülevaadete saamiseks ühendage CRM Online teenusega Microsoft Social Engagement

Suhtlusülevaadete saamiseks ühendage asutusesisene CRM Online teenusega Microsoft Social Engagement

Lähtesta suhtlusülevaated

Lisage suhtlusülevaadete juhtelement CRM-i olemi vormile.

Suhtlusülevaadete juhtelementide lisamine armatuurlauale ja nende seadistamine

Suhtlusülevaadete saamiseks ühendage CRM Online teenusega Microsoft Social Engagement

Ühenduse konfigureerimiseks peab teil olema tellitud Microsoft Social Engagement, peate olema Microsoft Social Engagementi volitatud kasutaja ja teil peab olema ette valmistatud Microsoft Social Engagementi eksemplar selle CRMi eksemplari jaoks.

1. Veenduge, et teil oleks Microsoft Dynamics CRM-is süsteemiadministraatori turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

2. Minge jaotisse Sätted > Süsteem.

3. Valige Haldus > Microsoft Social Engagementi konfigureerimine.

4. Teile kuvatakse juriidiline lahtiütlus. Lahtiütlusega nõustumiseks valige käsk Jätka. Liigute edasi konfigureerimislehele.

   Märkus

   Lahtiütlusega palutakse teil nõustuda üks kord, esimesel ühenduse loomisel.

5. Valige lehe Microsoft Social Engagementi konfigureerimine ripploendiboksis Valige Microsoft Social Engagementi lahendus, millega ühendus luua tööriista Microsoft Social Engagement eksemplar, millega soovite ühenduse luua. Valige ripploendiboksi kõrval nupp Vali. Nupp Valimine läheb halliks, mis näitab, et valik on kinnitatud.

   

Hoiatus

Kui soovite Microsoft Social Engagementi eksemplari vahetada, palutakse teil selle kinnitamiseks klõpsata või koputada nuppu Kinnita.Microsoft Social Engagementi eksemplari vahetamise tagajärjel võivad vormidel ja armatuurlaudadel kasutatavad Suhtlusülevaatedi juhtelemendid anda tõrketeateid, kuna uuel eksemplaril ei pruugi olla sobivaid andmeid. Võimalik, et peate kõik olemasolevad Suhtlusülevaatedi juhtelemendid uuesti konfigureerima. Samuti võivad Suhtlusülevaatedi andmed CRMis vajada lähtestamist, et eemaldada viited vana eksemplari andmetele.

Märkus

Rakenduses Microsoft Dynamics CRM Online kevad 2014 on ainult üks Microsoft Social Engagementi eksemplar ühenduse loomiseks CRMi eksemplariga.

Suhtlusülevaadete saamiseks ühendage asutusesisene CRM Online teenusega Microsoft Social Engagement

Ühenduse konfigureerimiseks on teil vaja tööriista Microsoft Social Engagement tellimust, samuti peate olema tööriista Microsoft Social Engagement volitatud kasutaja.

1. Veenduge, et teil oleks Microsoft Dynamics CRM-is süsteemiadministraatori turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

2. Minge jaotisse Sätted > Süsteem.

3. Valige Haldus > Microsoft Social Engagementi konfigureerimine.

4. Teile kuvatakse juriidiline lahtiütlus. Lahtiütlusega nõustumiseks valige käsk Jätka. Liigute edasi konfigureerimislehele.

   Märkus

   Lahtiütlusega palutakse teil nõustuda üks kord, esimesel ühenduse loomisel.

5. Järgige lehel Tööriista Microsoft Social Engagement konfigureerimine olevaid juhiseid.

   

Hoiatus

Kui soovite tööriista Microsoft Social Engagement eksemplari vahetada, palutakse teil selle kinnitamiseks valida nupu Kinnita.Microsoft Social Engagementi eksemplari vahetamise tagajärjel võivad vormidel ja armatuurlaudadel kasutatavad Suhtlusülevaatedi juhtelemendid anda tõrketeateid, kuna uuel eksemplaril ei pruugi olla sobivaid andmeid. Võimalik, et peate kõik olemasolevad Suhtlusülevaatedi juhtelemendid uuesti konfigureerima. Samuti võivad Suhtlusülevaatedi andmed CRMis vajada lähtestamist, et eemaldada viited vana eksemplari andmetele.

Märkus

Rakenduses Microsoft Dynamics CRM Online kevad 2014 on ainult üks Microsoft Social Engagementi eksemplar ühenduse loomiseks CRMi eksemplariga.

Teenuse Microsoft Social Engagement litsentside määramine CRM-i kasutajatele

Microsoft Dynamics CRM Online-i kliendid, kellel on vähemalt 10 Professional-kasutajat, saavad oma tellimuse raames rakendusele Microsoft Social Engagement lisatasuta automaatse juurdepääsu. Kliendid, kellel on Enterprise’i kordustellimus, pääsevad juurde ka rakendusele Microsoft Social Engagement, kuid kasutajate miinimumnõudeta.

Kasutage teenust Office 365 haldusportaal, et määrata ja kontrollida rakenduse Microsoft Social Engagement litsentse.

1. Avage Office 365 haldusportaal (https://portal.office.com) ja logige sisse, kasutades globaalse administraatori identimisteavet.

2. Valige Kasutajad > Aktiivsed kasutajad ning seejärel kasutaja, kellele soovite litsentsi määrata.

3. Lehe paremas servas valige jaotise Määratud litsents all käsk Redigeeri.

   

4. Laiendage Microsoft Dynamics CRM Online. Märkige ruut Microsoft Social Engagement ja valige käsk Salvesta.

   

   Märkus

   Kui Microsoft Social Engagement ei ole teie tellimusega kasutatav, vaadake teemat Microsoft Dynamicsi suhtlusvõrgustike lahendused.

Lähtesta suhtlusülevaated

Hoiatus

See toiming kustutab CRMist kõik andmed otsinguteemade, otsinguteemade kategooriate ja visuaalide kohta laienduses Suhtlusülevaated.

1. Veenduge, et teil oleks Microsoft Dynamics CRM-is süsteemiadministraatori turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

2. Minge jaotisse Sätted > Süsteem.

3. Valige Haldus > Microsoft Social Engagementi konfigureerimine.

4. Valige lehelt Microsoft Social Engagementi konfigureerimineLähtesta suhtlusülevaated. Teateboksi Lähtesta suhtlusülevaadete kinnitus kuvamisel valige käsk Kinnita, kui soovite jätkata, muul juhul valige käsk Loobu.

   

Lisage suhtlusülevaadete juhtelement CRM-i olemi vormile.

Laienduse Suhtlusülevaated juhtelementide lisamiseks olemi (kirjetüübi) vormile peate kasutama vormi redaktorit CRMi alal Kohandamine. Laienduse Suhtlusülevaated juhtelemendi saate vormil paigutada ükskõik kuhu ja samuti saate muuta selle suurust, täpselt samamoodi nagu iFrame'i juhtelementide puhul. Saate juhtelementi suuremaks teha, suurendades ridade arvu ja kaasata juhtelementi mitu veergu. See on tähtis siis, kui soovite, et juhtelemendi graafik või diagramm oleks suurem ja parmini loetav.Lisateave:Väljaredaktori kasutamine.

1. Veenduge, et teil oleks Microsoft Dynamics CRM-is süsteemiadministraatori turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

2. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

3. Tehke valikud Kohandused > Süsteemi kohandamine.

4. Laiendage navigeerimispaanil jaotises Komponendid kausta Olemid.

5. Laiendage olemit millele soovite lisada laienduse Suhtlusülevaated juhtelemendi. Valige suvand Vormid.

6. Valige andmeruudustikus olemi põhivorm. Avaneb olemivorm.

7. Valige vahekaart Lisamine. Klõpsake vormil ülal lindil ikooni Suhtlusülevaated. Täitke seadistuse dialoogiboksis nõutavad väljad, nagu juhtelemendi kordumatu nimi ja sildi nimi. Valige OK. Juhtelement Suhtlusülevaated on nüüd olemivormile lisatud. Saate muuta juhtelemendi suurust või teisaldada juhtelemendi vormil teise kohta.

   

8. Minge tagasi vahekaardile Avaleht. Lisatud kohanduste avaldamiseks valige käsk Salvesta ja seejärel käsk Avalda. Juhtelement nimega Suhtlusülevaadete konfigureerimine ilmub kõigil sellel vormil põhinevatel kirjetel. Juhtelemendile saab lisada otsinguteemad, otsingukategooriad ja visuaalid.

Märkus

Olemi kirjel laienduse Suhtlusülevaated seadistamiseks ei vaja te administraatoriõigusi.

Suhtlusülevaadete juhtelementide lisamine armatuurlauale ja nende seadistamine

Märkus

Isiklikule armatuurlauale laienduse Suhtlusülevaated juhtelementide lisamiseks ja nende seadistamiseks ei vaja te administraatoriõigusi.

Laienduse Suhtlusülevaated juhtelemendid saate lisada olemasolevatele süsteemiarmatuurlaudadele või uuele armatuurlauale. Loome uue armatuurlaua ja lisame sinna laienduse Suhtlusülevaated juhtelemendi. Seadistuse tegemiseks kasutame viisardit SeadistaSuhtlusülevaated. Varsti pärast seadistuse lõpetamist ja kohanduste avaldamist ilmuvad teie armatuurlauale diagrammid ja graafikud suhtlusandmetega.

1. Veenduge, et teil oleks Microsoft Dynamics CRM-is süsteemiadministraatori turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

2. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

3. Tehke valikud Kohandused > Süsteemi kohandamine.

4. Valige jaotises Komponendid suvand Armatuurlauad.

5. Valige käsuribal suvand Uus. Valige paigutus ja seejärel käsk Loo.

6. Sisestage armatuurlauavormil tekstiboksi Nimi armatuurlaua nimi ja valige käsk Salvesta.

7. Juhtelemendi lisamiseks valige ikoon Suhtlusülevaadete sisestamine armatuurlaua vormi jaotise keskel või valige suvand Veel käske () ja seejärel ripploendis suvand Suhtlusülevaated. Ilmub viisard Seadista Suhtlusülevaated.

   

8. Valige viisardis Teenuse Suhtlusülevaated häälestamine suvand Täpsem. Kuvatakse dialoog Lisa Suhtlusülevaated. Täitke nõutavad väljad ja valige OK. Võite kasutada ka vaikeväärtusi ja valida dialoogiboksi sulgemiseks nupu OK või Loobu.

   

9. Valige viisardi Teenuse Suhtlusülevaated häälestamine põhiaknas suvand Otsinguteema või Otsinguteema kategooria ja seejärel valige suvand Edasi.

10. Otsinguteema või otsinguteema kategooria valimiseks klõpsake ripploendis olenevalt eelmises toimingus tehtud valikust teemat või kategooriat ja seejärel valige suvand Edasi.

    Märkus

    Ripploendis olevate otsinguteemade asemel saate luua ka uue otsinguteema. Valige käsk Loo uus otsinguteema, täitke nõutavad väljad ja valige suvand Edasi.

    

11. Valige visuaalide ripploendis soovitud graafik või diagramm, nt Analüüsi kokkuvõte, Viimased postitused või Trendid. Saate lisada nii palju visuaale kui soovite ja neid loendis noolte LIIGUTA ÜLES ja LIIGUTA ALLA abil üles ja alla liigutada. Samuti saate visuaali kustutada, kui klõpsate või koputate visuaalist paremal olevat kustutamisikooni. Valige käsk Lõpeta.

    

12. Valige käsuribal käsk Salvesta ja seejärel käsk Sule.

13. Kohanduste avaldamiseks valige käsk Avalda kõik kohandused. Pärast kohandamiste avaldamist näete oma armatuurlaua suhtlusülevaateid.

    

Privaatsusavaldus

Teenuse Social Engagement lubamisel nõustute oma andmeid välissüsteemiga ühiskasutusse andma. Välistest süsteemidest Microsoft Dynamics CRM Online'i imporditud andmetele kehtib meie privaatsusavaldus, millele pääsete juurde siin.

Vt ka

CRM 2015 haldamine
Microsoft Social Engagementi spikker ja koolitus
Suhtlusandmete juhtimine
Elektronraamat. Microsoft Social Engagement CRM-ile
Microsoft Social Engagement-i spikrikeskus

© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus