Spikrikogemuse kohandamine

 

Avaldatud: november 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM-is on elektroonilise spikri kasutamiseks sisseehitatud teabebaasi rakendus. Spikrit majutatakse saidil CRM-i spikker ja koolitus, mis on keskne koht, kust kasutajad leiavad artikleid, videoid, elektronraamatuid, soovitusi ja nõuandeid aktuaalsete probleemide kohta.

Lisaks sisseehitatud spikrile pakub Microsoft Dynamics CRM kohandatavat abi ja kohtspikreid, et vorme täitvatele kasutajatele kontekstipõhist teavet anda. Saate asendada vaikespikri soovitud spikriga globaalsel (organisatsioon) või olemi tasemel. Kohandatud spikker muudab spikrilinkide kaudu saadaval oleva sisu kasutaja igapäevaste tegevuste jaoks asjakohasemaks. Saate ühe globaalse URL-iga tühistada valmiskujul spikrilingid kõigi kohandatavate olemite puhul. Olemipõhised URLs-id tühistavad konkreetse kohandatava olemi puhul ruudustikes ja vormidel olevad valmiskujul spikrilingid. Saate lisada URL-i parameetreid nagu keelekood ja olemi nimi. Need parameetrid võimaldavad arendajal lisada funktsioone kasutaja ümbersuunamiseks lehele, mis sobib tema keele või rakendusesisese olemi kontekstiga. Olemi taseme kohandatud spikri sätted on lahendusetundlikud, mistõttu saate need lisada lahenduse osana ja neid organisatsioonide vahel transportida või lahendustes levitada. Kohandatud kohtspikrite abil saate määrata teksti, mis kuvatakse kohtspikrina välja kuvamisel vormis. Kohtspikrid on ka lahendusetundlikud. Lisateavet kohtspikrite kohta vaadake videost Microsoft Dynamics CRM-i kohandatavad kohtspikrid

Märkus

Kohandatav spikker ei ole saadaval rakenduses Microsoft Dynamics CRM tahvelarvutitele.

Globaalse taseme kohandatud URL-i näide

Teil on dünaamiline spikriserver kohandatud olemite spikrisisu esitamiseks. Teie lahendus koosneb peaaegu täielikult kohandatud olemitest. Saate määrata .aspx-lehe, mis viitab spikriserverile, ning edastada parameetrid URL-iga. Saate programmeerida spikriserveri, nii et see kuvaks saadetud parameetrite alusel õige spikrilehe.

Olemi taseme kohandatud URL-i näide

Teil on staatiline kogum spikri veebilehti kohandatud olemite ja kohandatud valmiskujul süsteemiolemite jaoks. Näiteks lisasite vaid kaks või kolm kohandatud olemit ja kohandasite müügivõimaluse olemit märkimisväärselt. Ülejäänud valmiskujul süsteemiolemid jäid samaks. Sel juhul saate tühistada kohandatud olemite ja olemi Opportunity spikrisisu ja kasutada süsteemi ülejäänud olemite puhul vaikespikrit.

Kust kohandatud spikri kujundamisel abi leida

Kohandatud spikri koostamisel vaadake jaotist Microsoft Dynamics CRM-i koolituse ja kasutuselevõtu komplekt. See sisaldab hulgaliselt valmis materjali, mida saate kasutada otse komplektist või mida saate kohandada. Koolituse ja kasutuselevõtu komplekt sisaldab lõppkasutajatele ja administraatoritele mõeldud elektronraamatuid, kasutusjuhendeid ja kiirülevaateid.Vaadata lühikest videot, kuidas kohandada koolituse ja kasutuselevõtu komplektis õppematerjali.

Kohandatava spikri häälestamine

Administraatorina saate sätete abil vaikespikri üldisel tasandil alistada.

• Minge jaotisse Sätted > Haldus.

• Klõpsake vahekaarti Süsteemisätted > Üldine, nagu on siin näidatud.

Olemi vaikespikri alistamiseks kasutage Microsoft Dynamics CRM-i sätteid.

• Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

• Klõpsake valikut Süsteemi kohandamine > Komponendid > Olem > vahekaart Üldine. Esmalt tuleb teil lubada kohandatud spikker globaalsel tasemel.

URL-ile parameetrite lisamiseks valige jaotises Süsteemi sätted > Üldine sätte Lisa URL-ile parameetrid jaoks suvand Jah. Määrake URL-ile lisatavad parameetrid.

• Kasutaja keelekood: userlcid

• Olemi nimi: entity

• Sisestuspunkt: hierarchy chart või form

• Vormi ID: formid

Vt ka

CRM-süsteemi kohandamine
CRM 2015 haldamine
Kogukonna ajaveeb: CRM 2015 – kohandatud spikri sisu
MSDN: kohandatud spikri suvandid
MSDN: veebiressursside kasutamine spikrisisu kuvamiseks

© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus