Kohandatud toimingu kasutamine töövoost või dialoogist

 

Avaldatud: november 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015

Töövoogudel ja dialoogidel on rakenduses Microsoft Dynamics CRM mitmeid võimalusi äristsenaariumide toetamiseks. Kirje põhiliste SDK-tegevuste käivitamiseks (nt loomine, värskendamine ja kustutamine) töövoost või dialoogist lahendab nii mõnegi äristsenaariumi. Kuid kombineerides töövoogude ja dialoogide võimalused otse töövoost või dialoogist käivitatud kohandatud toimingute võimalustega, lisate oma rakendusele terve rea uusi äristsenaariume, ilma koodi kirjutamise vajaduseta.

Vaatame stsenaariumi, kus töövoost ja dialoogist käivitatakse kohandatud toiming. Käivitame kohandatud toimingu juhi kinnituse küsimiseks, kui konkreetse müügivõimaluse allahindlus ületab 20%.

Selle teema sisu

Kohandatud toimingu loomine

Kohandatud toimingu käivitamine töövoost

Kohandatud toimingu käivitamine dialoogist

Kohandatud toimingu loomine

1. Minge jaotisse Sätted > Protsessid.

2. Valige navigeerimisribalt Uus. Andke protsessile nimi ja valige kategooria Toiming.

Allahindlusele kinnituse küsimiseks kasutame kohandatud toimingut nimega Kinnitamisprotsess. Lisasime sisendparameetri SpecialNotes ja etapi Saada meil uue sõnumi loomiseks ja juhi kinnituse taotluse saatmiseks, nagu on siin näidatud.

Meili konfigureerimiseks valige Määra atribuudid. Kui vorm avaneb, kasutage Vormiabimeest erimärkuste ja muu teabe lisamiseks meilile, nagu on ekraanil märgitud. Erimärkuste lisamiseks asetage kursor kohale, kus soovite neid sõnumis kuvada, ja seejärel valige jaotise Vormiabimees osa Otsitav esimesest ripploendist Argumendid ja valige teisest ripploendist SpecialNotes ning seejärel OK.

Enne töövoost või dialoogiboksist toimingu käivitamist peate selle aktiveerima. Pärast toimingu aktiveerimist saate vaadata selle atribuute, valides käsu Kuva atribuudid.

Kohandatud toimingu käivitamine töövoost

1. Minge jaotisse Sätted > Protsessid.

2. Valige navigeerimisribalt Uus. Andke protsessile nimi ja valige kategooria Töövoog.

Oleme loonud töövoo, mis käivitab kohandatud toimingu Kinnitamisprotsess alati, kui müügivõimaluse puhul on vajalik juhi kinnitus 20% ületavale allahindlusele.

Saate määrata toimingu sisendatribuudid, valides käsu Sea atribuudid. Lisasime erimärkustesse müügivõimalusega seotud konto nime. Valige Vormiabimehe osa Otsitav esimesest ripploendist Konto, valige teisest ripploendist Konto nimi ja seejärel OK. Atribuut Siht on kohustuslik ja süsteem täidab selle ise. Müügivõimalus {Opportunity(Opportunity)} atribuudis Target on sama müügivõimalus, millel käivituv töövoog töötab. Teise võimalusena võite valida konkreetse sihtatribuudi müügivõimaluse otsingu abil.

Kohandatud toimingu käivitamine dialoogist

1. Minge jaotisse Sätted > Protsessid.

2. Valige navigeerimisribalt Uus. Andke protsessile nimi ja valige kategooria Dialoog.

Saate rakendada stsenaariumi, mis on sarnane Kinnitamisprotsessi käivitamisele dialoogist, nagu on näidatud järgmisel joonisel.

Seadistage sisendparameetrid siin näidatud viisil.

Vt ka

Tegevused
Toimingute konfigureerimine

© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus