Teadmistehalduse häälestamine Microsoft Dynamics 365-is

 

Avaldatud: veebruar 2017

Rakendub järgmisele: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Märkus

Siin esitatud teave kehtib Dynamics 365-i varasemate versioonide kohta kui Dynamics 365 (veebipõhine), versioon 9.0. Uusimat dokumentatsiooni vt jaotisest Teadmistehalduse seadistamine(Customer Service).

Põhjalik teabebaas on võti suurema kliendirahulolu saavutamiseks ja kasutajate tootlikkuse tõstmiseks. Saate anda kasutajatele teabebaasile kiire juurdepääsu, häälestadesMicrosoft Dynamics 365-is teadmistehalduse.

Microsoft Dynamics 365 toetab kaht teadmistehalduse lahendust, mille vahel saate valida.

• Dynamics 365-i oma teadmistehaldus. See valik on saadaval nii Dynamics 365 (Online)’i kui ka Dynamics 365-i asutusesisestele kasutajatele.Microsoft Dynamics 365 veebiversioon’i organisatsioonide puhul on Dynamics 365-i oma teabelahendus saadaval ainult juhul, kui olete värskendanud versioonile CRM Online 2016 värskendus. Asutusesiseste organisatsioonide puhul on see funktsioon saadaval ainult juhul, kui olete täiendanud versioonile CRM 2016.

• Parature’i teabebaas. See valik on saadaval ainult Dynamics 365 (Online)’i kasutajatele. See funktsioon võeti kasutusele CRM Online 2015 värskendus 1'is.

  Kas olete sellest funktsioonist huvitatud?Leidke oma Dynamics 365 administraator või klienditoe esindaja.

Pärast teadmistehalduse häälestamist saavad kasutajad teha järgmist.

• Otsida kirjega töötamise ajal Parature’is asjakohaseid teabebaasiartikleid otse Microsoft Dynamics 365-ist.

• Vaadata kohapeal teabebaasi artikli sisu koos piltide ja videotega.

• Anda klientidele nende teenindusjuhtumitega töötades õigeaegset ja järjepidevat teavet, kasutades toiminguid nagu artikli avamine ja teabe jagamine või artikli lingi meilimine klientidele.

Selle teema sisu

Eeltingimused

Teadmistehalduse häälestamine

Eeltingimused

Kui soovite kasutada Parature’i teabebaasi, tehke enne teadmistehalduse häälestamist Microsoft Dynamics 365-is järgmist.

• Häälestage Parature’i konto sama Microsoft Office 365 rentniku alla, kus on teie Dynamics 365 (Online)’i organisatsioon.

• Lisage oma Dynamics 365-i organisatsioon Parature’i CORS-i sätetes lubatud URLs-ide loendisse. Selleks minge Parature Service Deskis jaotisse Häälestamine > Osakonna haldus > CORS-i sätted ja lisage oma Dynamics 365-i organisatsiooni URL.

Märkus

Iga Microsoft Dynamics 365 veebiversioon’i kasutaja, kellel on professionaalse kasutaja kordustellimuse litsents, saab kasutada teabebaasi integreerimisvõimalust ilma igasuguse täiendava Parature’i häälestuseta. Kui Microsoft Dynamics 365 veebiversioon’i kasutaja, kellel on Enterprise’i kasutaja kordustellimuse litsents, soovib kasutada teabebaasi integreerimisvõimalust, tuleb määrata kasutajale Parature’i litsents ja luua siis Parature’is ainult teabebaasi vaatamise rolliga klienditeenindaja.Lisateave: Parature’i litsentside määramine Microsoft Dynamics 365-i kasutajatele

Teadmistehalduse häälestamine

1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused. Peate olema Microsoft Office 365 rentniku administraator.

2. Valige Sätted > Teenusehaldus. (Kuidas ma sinna saan?)

3. Klõpsake jaotises Teabebaasihaldus valikut Manustatud teabe otsing.

4. Valige viisardi Teabebaasi haldamise sätted jaotisest Kirjetüübid kirjetüübid, mille puhul soovite teadmistehalduse sisse lülitada. Loendis on kõik olemid, mille puhul on võimalik N:N-vastavus. Teadmistehaldus on teenindusjuhtumi olemi puhul vaikimisi lubatud.

5. Valige jaotises Teabeallikas väljal Teabelahendus kas Dynamics 365-i oma teabelahendus või Parature’i teabebaas.

   Oluline

   Väli Teabelahendus on saadaval ainult siis, kui teie organisatsioon on installinud rakenduse CRM Online 2015 värskendus 1 või uuema versiooni. Asutusesiseste organisatsioonide puhul Parature’i teabebaasi ei toetata, seega pole väli Teabelahendus saadaval.

6. Kui kasutate teabelahendust Kohalik Dynamics 365, sisestage jaotises Tugiteenuse portaali ühendus järgmine teave.

   • Kasuta välist portaali. Saate integreerida teabebaasiartiklite avaldamiseks välise portaali. Märkige see ruut, kui teie organisatsioon seda kasutab.

   • URL-i vorming. Tippige portaali URL, mida kasutatakse teabebaasiartiklite väliste (avalike) portaalilinkide loomiseks, mida klienditeenindajad saavad klientidega jagada. Väline URL luuakse järgmisel kujul: http://<tugiteenuse portaali URL>/kb/{kbnum}

     Kohatäide „{kbnum}” asendatakse tegeliku teabebaasiartikli numbriga.

7. Kui soovite kasutada Parature’i teabebaasi, sisestage jaotises Parature’i ühenduse üksikasjad järgmine teave.

   1. Parature’i eksemplar. Valige Parature’i eksemplar, millega ühendus luua. Ripploendis on vaikimisi teie Microsoft Office 365 kordustellimuses olev eksemplar.

   2. Parature’i URL. See täidetakse automaatselt ja see näitab rentniku valitud Parature’i eksemplari URL-i.

   3. Ettevõtte ID. See täidetakse automaatselt ja see näitab ettevõtte ID-d nii, nagu see on valitud Parature’i eksemplari puhul Parature’is häälestatud.

   4. Parature’i osakonna ID. Saate määrata valitud Parature’i eksemplari osakonna ID. Igal organisatsiooni osakonnal võib olla oma teabebaas. Seega tuleb määrata selle osakonna ID, millega soovite ühenduse luua. Korraga saate luua ühenduse ainult ühe osakonnaga. Osakonna ID leidmiseks logige Parature’i sisse ja klõpsake vahekaardil Häälestamine valikut Süsteemi ülevaade.

      

   5. Tugiteenuse portaali URL. Tippige tugiportaali URL, mida kasutatakse teabebaasiartiklite väliste (avalike) portaalilinkide loomiseks, mida klienditeenindajad saavad klientidega jagada.Parature pakub kliendile suunatud tugiportaali, mida teie kliendid saavad kasutada teie teabebaasiartiklite juurde pääsemiseks või sisu allalaadimiseks. Tugiportaali URL-i leidmiseks logige Parature’i Service Deski sisse ja klõpsake vahekaardil Häälestamine valikuid Portaal > Pseudonüümid.

      Väline URL luuakse järgmises vormingus:

      <tugiportaali URL>/link/portaal/<ettevõtte ID>/<osakonna id>/Artikkel/<Artikli ID>

      Märkus

      Kui olete varem Parature’iga ühenduse loonud ja soovite eemaldada olemasoleva Parature’ eksemplari andmeid, millega ühenduse lõite, valige Lähtesta.

8. Klõpsake valikut Edasi.

9. Kui olete andmed õigesti määranud, kuvab leht Dynamics 365-i või Parature’iga loodud ühenduse üksikasju. Häälestamise lõpuleviimiseks klõpsake valikut Valmis.

Vt ka

Teabebaasiotsingu juhtelemendi lisamine Microsoft Dynamics 365-i vormidele
Parature’i litsentside määramine Microsoft Dynamics 365-i kasutajatele

© 2017 Microsoft. Kõik õigused kaitstud. Autoriõigus