Trabajar con artículos serializados en el PDV

Nota

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En este artículo se explica cómo administrar elementos serializados en el punto de venta (POS) de Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Muchos minoristas venden productos que requieren control de serie. Estos productos son artículos serializados. Algunos minoristas mantienen números de serie en el inventario de las tiendas o almacenes con fines de seguimiento. Otros minoristas capturan números de serie durante el proceso de ventas, con fines de servicio y garantía. Este artículo explica cómo puede administrar artículos serializados en la aplicación de punto de venta (PDV) de Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Configuración de número de serie

Un elemento es un elemento serializado si se le asigna un grupo de dimensiones de seguimiento configurado para permitir números de serie. En Commerce headquarters, en la página Seguimiento de grupos de dimensiones, seleccione la opción Activo para habilitar los números de serie para el proceso de inventario, o seleccione la opción Activo en proceso de venta para habilitar números de serie para el proceso de venta.

En la ficha desplegable Dimensiones de seguimiento, active el parámetro Permitir recibo en blanco para que el número de serie sea una entrada opcional durante el proceso de recepción de inventario del artículo serializado. La desactivación de este parámetro requiere el número de serie como entrada. Del mismo modo, el parámetro Blank issue allowed controla si el número de serie es necesario durante el proceso de envío de inventario.

Nota

Para usar las operaciones de Inventario Entrante y Inventario Saliente en el POS para registrar o validar números de serie en un elemento serializado, debe configurar ese elemento para que se le asigne un grupo de dimensiones de seguimiento configurado para permitir números de serie para la opción Activo, no la opción Activo en el proceso de ventas.

Página de administración de números de serie

En las operaciones POS deinventario entrante y saliente, si el elemento que selecciona, recibe o envía es un elemento serializado, el panel Detalles contiene una opción Administrar número de serie que se vincula a la página Administración de números de serie, donde puede registrar o validar números de serie para el elemento. Alternativamente, puede abrir la página Gestión del número de serie bien seleccionando la acción Número de serie en la barra de aplicaciones de la vista de detalles del pedido o seleccionando la opción Administrar número de serie en el cuadro de diálogo que le aparecerá durante el proceso de recepción o envío.

La página Gestión del número de serie enumera todas las líneas de número de serie abiertas que están pendientes de registro o validación. Puede haber dos pestañas en esta página: una para el artículo actual y otra para todos los artículos serializados del pedido.

El campo Estado de la página Gestión del número de serie proporciona información sobre la etapa actual en la que se encuentra cada número de serie:

• No registrado : el número de serie no se proporciona o el número de serie previamente registrado aún no se valida (en el proceso de recepción).
• Registro : el número de serie se registra y se guarda localmente en la base de datos del canal del almacén o se valida el número de serie registrado previamente. Solo los números de serie que tienen un estado de Registrando se enviarán a Commerce headquarters cuando termine la recepción o el proceso de entrega.

Recibir artículos serializados

La operación POS de inventario de entrada le permite realizar las siguientes tareas para los elementos serializados:

• Registra números de serie en artículos serializados cuando recibes esos artículos en la tienda a través de un pedido de compra.
• Valide los números de serie registrados previamente en los artículos serializados cuando reciba esos artículos en la tienda a través de un pedido de compra o un pedido de transferencia.

Registrar números de serie frente a artículos serializados

Para un pedido de compra, un cuadro de diálogo le pedirá la opción Administrar número de serie durante el proceso de recepción de un artículo serializado. Seleccione esa opción para abrir la página Administración de números de serie y empezar a registrar números de serie. También puede omitir este paso durante el proceso de recepción y proporcionar la entrada más tarde, antes de que se contabilice el recibo.

Por defecto, se muestra la pestaña para el artículo actual. Todas las líneas de números de serie tienen un valor de número de serie vacío y un estado de No registrado. Puede escanear códigos de barras de números de serie o puede seleccionar Número de serie en la barra de la aplicación para introducir continuamente números de serie. Los números de serie que escriba aparecen en la lista y su estado cambia a Registrar. El número máximo de números de serie que puede registrar en la lista es igual a la cantidad de recepción. Si comete un error, puede seleccionar Editar o Limpiar en el panel Detalles para realizar cambios en los números de serie que ha introducido.

También puede registrar números de serie en la pestaña Todos los artículos serializados de la página Gestión del número de serie. En la lista, seleccione el artículo contra el que quiere registrar números de serie.

Validar números de serie en artículos serializados

Para una orden de transferencia, el lado de salida debe registrar previamente los números de serie de los artículos serializados durante el proceso de envío. Para un pedido de compra, el proveedor puede proporcionar información de número de serie a través de un Aviso de envío anticipado (ASN) y puede registrar previamente los números en los artículos que envía. En ambos casos, los números de serie se conocen antes del recibo. Por lo tanto, en el lado de entrada, solo tiene que validar que recibió lo que se suponía que debía recibir.

Para validar los números de serie, abra la página Administración de números de serie durante el proceso de recepción o en cualquier momento antes de que se publique el recibo. Para cada elemento serializado con números de serie registrados previamente, todos los números de serie se establecen automáticamente en un estado inicial de No registrado en esta página. Para validar los números de serie, escanee o escríbalos. A medida que se introducen números de serie, la aplicación valida si coincide con los números de serie registrados previamente. Si coinciden, su estado cambia a Registrar. En caso contrario, recibirá un mensaje de error. Como alternativa, puede seleccionar directamente un número de serie y, a continuación, seleccionar la opción Validar número de serie en el panel Detalles para marcar rápidamente ese número de serie como validado. El número máximo de números de serie que puede validar en la lista es igual a la cantidad de recepción.

También puede validar números de serie en la pestaña Todos los artículos serializados de la página Gestión del número de serie. En la lista, seleccione el artículo contra el que quiere validar números de serie.

Enviar artículos serializados

Use la operación POS de inventario saliente para registrar números de serie en los artículos serializados cuando se envían fuera del almacén actual a través de un pedido de transferencia.

Registrar números de serie frente a artículos serializados

Para un pedido de transferencia, un cuadro de diálogo le pedirá la opción Administrar número de serie durante el proceso de envío de un elemento serializado. Seleccione la opción para abrir la página Administración de números de serie y empezar a registrar números de serie. También puede omitir este paso durante el proceso de envío y proporcionar la entrada más tarde, antes de que se registre el envío.

Por defecto, se muestra la pestaña para el artículo actual. Todas las líneas de números de serie tienen un valor de número de serie vacío y un estado de No registrado. Puede escanear códigos de barras de números de serie o puede seleccionar Número de serie en la barra de la aplicación para introducir continuamente números de serie. Los números de serie que escriba aparecen en la lista y su estado cambia a Registrar. El número máximo de números de serie que puede registrar en la lista es igual a la cantidad de recepción de envío. Si comete un error, puede seleccionar Editar o Limpiar en el panel Detalles para realizar cambios en los números de serie que ha introducido.

También puede registrar números de serie en la pestaña Todos los artículos serializados de la página Gestión del número de serie. En la lista, seleccione el artículo contra el que quiere registrar números de serie.

Opcionalmente, puede habilitar la validación de la disponibilidad del número de serie durante el registro del número de serie respecto a una orden de transferencia saliente. Con esta validación, si intenta enviar un número de serie que no está disponible en el inventario del almacén de envíos, recibirá un mensaje de error y debe proporcionar un número diferente.

Para habilitar dicha validación, como requisito previo, programe los siguientes trabajos para que se ejecuten periódicamente:

• Retail y Commerce>Retail y Commerce IT>Productos e inventario>Disponibilidad de producto con dimensiones de seguimiento
• Retail y Commerce>Programas de distribución>1130 (Disponibilidad del producto)

Vender artículos serializados en PDV

Aunque la aplicación pos siempre admite la venta de artículos serializados, en la versión 10.0.17 de Commerce y las organizaciones posteriores pueden habilitar la funcionalidad que mejora la lógica de negocios desencadenada al vender productos configurados para el seguimiento de números de serie.

Cuando la característica Validación mejorada de números de serie en la captura y el procesamiento de pedidos de PDV está habilitada, se evalúan las siguientes configuraciones de productos cuando se venden productos serializados en PDV:

• Configuración Tipo serie para el producto (activo o activo en ventas).
• Configuración de Emisión en blanco permitida para el producto.
• Configuración física negativa del inventario para el producto y el almacén de venta.

Configuraciones de números de serie activas

Cuando los usuarios venden artículos en POS configurados con una dimensión de seguimiento de números de serie activo , POS inicia la lógica de validación que impide que los usuarios completen la venta de un artículo serializado con un número de serie que no se encuentra en el inventario actual del almacén de ventas. Existen dos excepciones para esta regla de validación:

• Si el artículo también está configurado con la opción Emisión en blanco permitida habilitada, los usuarios pueden omitir la entrada del número de serie y vender el artículo sin la designación del número de serie.
• Si el artículo o el almacén de venta está configurado con inventario físico negativo habilitado, la aplicación acepta y vende un número de serie que no se puede confirmar que esté en el inventario del almacén contra el cual se vende. Esta configuración permite que la transacción de inventario para ese artículo/número de serie específico sea negativa y, por lo tanto, el sistema permitirá las ventas de números de serie desconocidos.

Importante

Para asegurarse de que la aplicación POS pueda validar correctamente si los números de serie que se venden para los artículos de tipo serie Activo se encuentran en el inventario del almacén de ventas, las organizaciones deben ejecutar la tarea de disponibilidad de productos con dimensiones de seguimiento en la sede comercial y la tarea de distribución de disponibilidad de productos 1130 que lo acompaña a través de la sede comercial con frecuencia. A medida que se recibe nuevo inventario serializado en los almacenes de venta, para que el PDV valide la disponibilidad de inventario de los números de serie que se venden, el maestro de inventario debe actualizar con frecuencia la base de datos del canal con los datos de disponibilidad de inventario más actualizados. El trabajo Disponibilidad de producto con dimensiones de seguimiento crear una instantánea actual del inventario maestro, incluidos los números de serie, para todos los almacenes de la empresa. El trabajo de distribución 1130 capta esa instantánea de inventario y la comparte con todas las bases de datos de canal configuradas.

Activar configuraciones serie en el proceso de ventas

Los elementos configurados con la dimensión de serie como Activo en proceso de venta no pasan por ninguna lógica de validación de inventario, ya que esta configuración implica que los números de serie del inventario no están registrados previamente en existencias y los números de serie solo se capturan en el momento de la venta.

Si también está configurado Emisión en blanco permitido para elementos configurados como Activo en proceso de venta, se puede omitir la entrada del número de serie. Si la opción Emisión en blanco permitida no está configurada, la aplicación requiere que el usuario introduzca un número de serie, aunque no se validará con el inventario disponible.

Aplicar números de serie al crear transacciones de PDV

La aplicación PDV solicita inmediatamente a los usuarios la captura del número de serie cuando se venda un artículo serializado, pero la aplicación permite a los usuarios omitir la entrada de números de serie hasta cierto punto en el proceso de venta. Cuando el usuario comienza a capturar el pago, la aplicación aplica y requiere la introducción del número de serie para cualquier artículo que no esté configurado para su entrega en futuros envíos o recolecciones. Cualquier artículo serializado configurado para pago al contado sin entrega a domicilio o para reparto requiere que el usuario capture el número de serie (o acepte dejarlo en blanco si la configuración del artículo lo permite) antes de completar la venta.

Para artículos serializados vendidos para recogida o envío futuro, los usuarios de PDV pueden omitir la introducción del número de serie inicialmente y aún así completar la creación del pedido del cliente. Cuando el número de serie está configurado en Activo en el proceso de ventas, el número de serie se guarda en el albarán o en la factura, pero no en la línea del pedido de ventas. Por lo tanto, aunque el valor del número de serie esté presente para la transacción comercial, el número de serie no se guarda en la línea de pedidos de ventas.

Nota

Al vender o procesar productos serializados a través de la aplicación PDV, se aplica la cantidad "1" para los artículos serializados en la transacción de ventas. Este requisito resulta de cómo se realiza el seguimiento de la información del número de serie en la línea de ventas. Al vender o completar una transacción para varios artículos serializados a través del POS, cada línea de ventas solo debe configurarse con una cantidad de "1".

Aplicar números de serie durante el procesamiento o la recogida del pedido del cliente

Cuando cumples las líneas de pedidos de clientes para productos serializados mediante la operación Order Fulfillment, POS aplica la captura del número de serie antes del cumplimiento final. Por lo tanto, si no se proporciona un número de serie durante la captura inicial del pedido, debe capturarlo durante los procesos de selección, empaquetado o envío en el sistema de punto de venta. Una validación se produce en cada paso y al usuario solo se le solicitan los datos del número de serie si faltan o ya no son válidos. Por ejemplo, si un usuario omite los pasos de recoger o empaquetar, e inicia inmediatamente un envío sin que se haya registrado un número de serie para la línea, el PDV requerirá que se introduzca el número de serie antes de completar el paso final de la factura. Al aplicar la captura del número de serie durante las operaciones de procesamiento de pedidos en PDV, todas las reglas mencionadas anteriormente en este artículo siguen siendo aplicables. Solo los artículos serializados configurados como Activo pasan por una validación de existencias de inventario de número de serie. Los artículos configurados como Activo en proceso de ventas no se validarán. Si se permite un Inventario negativo físico para productos Activos, se aceptará cualquier número de serie, con independencia de la disponibilidad en existencias. Para los artículos de tipo Activo y Activo en proceso de ventas, si se configura Emisión en blanco permitida, un usuario puede dejar los números de serie en blanco si lo desea durante los pasos de recogida, embalaje y envío.

Las validaciones de los números de serie también se producirán cuando un usuario realice las operaciones de recogida de los pedidos de los clientes en PDV. La aplicación POS no permite que una recogida se finalice en un producto serializado a menos que pase las validaciones mencionadas anteriormente. Las validaciones siempre se basan en la dimensión de seguimiento del producto y en las configuraciones de venta del almacén.

Recursos adicionales

Operación de inventario entrante en PDV

Operación de inventario saliente en PDV