Partekatu honen bidez:

Bilatu, lotu eta askatu erregistro bat

  • Artikulua

Oharra

Eginbideen erabilgarritasunaren informazioa honakoa da.

Dynamics 365 kontaktu-zentro — kapsulatua Dynamics 365 kontaktu-zentro — autonomoa Dynamics 365 Customer Service
No Yes Yes

Gaiak erregistroak bilatu, erregistro bat elkarrizketa bati lotu eta erregistroa elkarrizketatik nola lotu azaltzen du.

Bi modu dituzu erregistroak bilatzeko:

  • Txartatutako bilaketa
  • Egokitasunaren araberako bilaketa

Bilatu erregistroak txartatutako bilaketa aukera erabiliz

Sarrerako elkarrizketa eskaera onartzen duzunean eta Customer Service-ren orotarako kanalean bezeroaren erregistrorik ez dagoenean, erabili txartatutako bilaketa aukera bezeroaren (Kontaktua edo Kontua) atalean eta Kasua atala, hurrenez hurren, kontaktua edo kontua eta kasua bilatzeko. Txartatutako bilaketa bilaketaren Ikuspegian eta bilaketa bizkorraren ikuspegian oinarritzen da. Bilaketaren ikuspegia eta Ikuspegi azkarra eremuetan oinarritzen diren eremuak (atributuak) bilatu ditzakezu.

Bezeroarentzat (Harremanetarako edo Kontua) atalean, Kontaktu edo Kontu erregistro bat bila dezakezu. Modu lehenetsian, eremu hauek erabiliz bilatu dezakezu:

Grabatu Eremuak
Account
  • Kontuaren izena
  • Kontu-zenbakia
  • Posta elektronikoa
  • Telefono nagusia
Kontaktua
  • Enpresaren izena
  • Helbide elektronikoa
  • Izena
  • Abizena
  • Bigarren izena
  • Izen-abizenak
  • Telefono mugikorra

Kasua sekziorako, Kasua (Gorabeherak) erregistroa bilatu dezakezu. Modu lehenetsian, eremu hauek erabiliz bilatu dezakezu:

Grabatu Eremuak
Case
  • Kasu-zenbakia
  • Kasuaren titulua

Ikuspegi aktiboak bilaketa-emaitzetan soilik bistaratzen dira. Bilaketa bizkorra Ikuspegia eta bilaketa-ikuspegi pertsonaliza ditzakezu bilaketa-eremuak zure negozioaren eskakizunen arabera aldatzeko. Informazio gehiago: Ikuspegiak ulertu eta Interfaze bateratuaren bilaketa-ikuspegiak bilaketa bizkorraren ikuspegia erabiltzen du

Bezeroaren eta kasuaren atalak hutsik daude erregistrorik ez dagoenean.

Txartatutako bilaketan zehar, bilaketaren emaitzak bistaratuko dira, eta erregistro bat hauta dezakezu elkarrizketa hautatutako erregistrora lotzeko. Erregistroa lotu ondoren, Elkarrizketa aktiboa orrialdea xehetasunekin eguneratzen da.

Elkarrizketa orri aktiboa estekatutako erregistroko xehetasunekin eguneratzen da

Kontaktu edo kontu bat bezeroaren (Kontaktua edo Kontua) atalean eta kasu bat lotu dezakezu. Kasua atala.

Lotutako elkarrizketa bat ixten baduzu, kasua ez da automatikoki itxiko.

Erregistroak egokitasunaren araberako bilaketaren aukeraren bidez ere bila ditzakezu. Bilaketa ikonoa hautatzen duzunean, bilaketa orria irekitzen da aplikazioaren fitxan. Zehaztu bilaketaren xehetasunak eta, ondoren, hautatu bilaketa ikonoa. Emaitzak zerrenda batean agertzen dira.

Kasua, kontua, kontaktua eta lotutako eremuak bilatu ditzakezu, zure administratzaileak gaitutakoaren arabera.

  1. Hautatu BilatuEgokitasunaren araberako bilaketa ikonoa.. Egokitasunaren araberako bilaketa fitxa irekiko da.

  2. Bilaketa-koadroan, zehaztu entitatearen edo atributuaren xehetasunak bilaketa-eskakizunetan oinarrituta, eta, ondoren, hautatu BilaketaEgokitasunaren araberako bilaketa ikonoa..

Bilatu kasu-erregistro bat egokitasunaren araberako bilaketa erabiliz.

Egokitasunaren araberako bilaketa erabiliz erregistroa bilatu ostean, erregistroa elkarrizketarekin lotu dezakezu komunikazio paneletik.

Erregistro bat elkarrizketa batekin soilik lotu dezakezu.

  1. Hautatu erregistroa bilaketa-emaitzen zerrendatik. Erregistroa aplikazioaren fitxan irekitzen da.

  2. Hautatu Aukera gehiago komunikazio panelean, eta hautatu Lotu elkarrizketara.

Hautatu lotzeko erregistroa.

Orain, Elkarrizketa aktiboa orria freskatu eta eguneratzen da erregistroko xehetasunekin. Era berean, beste erregistro mota batzuk lotu ditzakezu.

Kontaktu edo kontu bat lotu eta deslotu dezakezu bezeroaren (Kontaktua edo Kontua) atalean eta kasu batean. Kasua atalean.

Erregistroa askatu dezakezu bezeroarekin hitz egiten ari zaren bitartean, komunikazio panela erabiliz. Hau da, sarrerako elkarrizketa-eskaera onartu eta Elkarrizketa aktiboa orrialdea ikusi ondoren, elkarrizketatik erregistroa deslotu dezakezu.

Lehenetsitako kasuaren xehetasunen atala elkarrizketa aktiboaren orrialdean

Erregistro bat askatzeko, hautatu Itxi bezeroaren izenaren ondoan, bezeroaren (Kontaktua edo Kontua) atalean. Erregistroa kendu ondoren, bezeroaren (Kontaktua or Kontua) atala hutsik egongo da.

Bezeroaren atal zuritua, erregistroa deskonektatu ondoren.

Ikusi ere