Inbentario, erosketa eta itzulketen ikuspegi orokorra

Dynamics 365 Field Service inbentarioaren gaitasunak honako hauek dira:

• Biltegiak
• Inbentario-doikuntzak eta transferentziak
• Produktuak kontsumitu eta fakturatzea lan-eskaeretan
• Erosketa
• Itzultzen du
• Inbentario-egunkariak

Oinarrizko inbentario-eskakizunetarako, erakunde askok Field Service-ren barruan dauden goiko gaitasunak erabiltzen dituzte. Inbentario- eta prezio-eskakizun konplexuagoetarako, Field Service enpresen baliabide-plangintza (ERP) sistemekin integratzeko diseinatuta dago. Adibide arrunt bat Dynamics 365 Supply Chain Management aurrez eraikitako datu zerbitzu komun bat "prospect to cash" txantiloiarekin integratzea da.

Aurrebaldintzak

• Field Service produktuen katalogoaren gaitasunak ezagutzea funtsezkoa da inbentarioa, erosketa eta itzulketak erabili aurretik.

Oharra

Inbentarioan Field Service MotaInbentarioa ezarrita duten produktuei soilik egiten zaie jarraipena. Hori gogoan izan produktuak lan-eskaerei, erosketa-eskaerei eta eta salgaiak itzultzeko baimenei (RMAk) gehitzean eta inbentario aldaketak ikustea espero duzunean.

Biltegiak eta produktuen inbentarioa

Field Service-ko biltegia inbentarioa duen edozein enpresaren kokapena da. Honek kokapen estatikoak eta mugikorrak barne hartzen ditu, hala nola:

• Biltegiak
• Teknikari kamioiak
• Banaketa-zentroak
• Karga-nasak

Biltegi bakoitzeko inbentarioa erabilitako lan-eskaera produktuen, erosketa-eskaeren, itzulketen, doikuntzen eta transferentzien arabera eguneratzen da. Hori erlazionatutako Produktuen Inbentarioa entitatean erregistratzen da.

Biltegiko produktu bakoitzerako, sistemak jarraipena egiten du:

• Eskuragarri dagoen kantitatea - zenbat unitate geratzen diren saltzeko.
• Esleitutako kantitatea - zenbat unitate dauden lan-eskaeretan esleitutako lan-eskaeraren produktu gisa.
• Eskura dagoen kantitatea - eskuragarri dagoen kantitatearen eta esleitutako kantitatearen batura. Funtsean, saldu gabeko unitateak.
• Eskaeran dagoen kantitatea - erosketa-eskaeretan zenbat unitate daude une honetan, baina ez dira jaso eta inbentarioan gehitu. Funtsean, bidean dauden unitateak.

Inbentario-doikuntzak eta transferentziak

Inbentarioaren doikuntzak biltegietako inbentarioa eskuz gehitzeko edo kentzeko aukera ematen duen eginbide bat da. Ezaugarri hau errutinazko ikuskapenetan erabiltzen da murriztapenak eta akatsak islatzeko, eta aurreikusitako inbentarioa benetako inbentarioarekin konparatzen da, aldea egokituz.

Inbentario-transferentziak iturburuko biltegi batetik helmugako biltegira inbentarioa transferitzeko aukera ematen duen eginbide bat da. Horren adibiderik ohikoena inbentarioa biltegitik teknikariaren kamioira eramatea da.

Field Service aplikazio mugikorrean doikuntzak eta transferentziak ere gaitu ditzakezu teknikariak eremuan elkartu eta kamioi batetik bestera inbentario-transferentzia bat grabatzeko, adibidez.

Lan-eskaeren inbentarioa

Produktuak lan-eskaerei gehitzea eta erabiltzeak inbentarioan eragiten du.

Adibidez, produktu bat zenbatetsitako eta esleitutako moduan gehitzea (Lerroaren egoeraEstimatua, Esleitua eta Bai) zehaztutako biltegiko inbentarioaren zati bat gordetzen du, nahiz eta ez duen kentzen.

Lan-eskaeraren produktu bat lan-eskaeran zehar erabiltzen bada (Lerroaren egoeraErabilitako gisa ezarrita), inbentarioa. erlazionatutako biltegia lan-eskaeraren produktu-kopuruaren arabera kentzen da. Normalean, lan-eskaerako produktu batean agertzen den biltegia teknikariaren kamioia da.

Erosketa-eskaerak

Erosketa-eskaerak (POak) produktuak biltegira edo zuzenean lan-eskaerara eramateko erabiltzen dira, aurrez aurreko lana betetzeko.

Erosketa-eskaeraren prozesuak honako hauek ditu:

1. Saltzaile bati produktuak eskatzea Erosketa-eskaera a sortuz eta Erosketa-eskaera produktuak gehituz.
2. Onarpena lortzen.
3. Produktuak jaso izana dokumentatzea erosketa-eskaera jasotzea eta erosketa-eskaeren produktuak jasotzea sortuz. Horri esker, jasotako produktuak biltegi-inbentarioan edo lan-eskaerarako produktu gisa gehituko dira.

Itzultzen du

Batzuetan, bezeroaren kokapenean piezak eta ekipoak instalatzen dituen erakunde berak produktuaren edo bezeroaren aktiboaren itzulketa prozesatu behar du.

Itzulera zergatik has daitekeen azaltzeko adibide arruntak honako hauek dira:

• Pieza edo ekipamendua akastuna da
• Bezeroa ez dago gustora
• Konponketa bat egin behar da eta konponketa ez da in situ egingo, zerbitzuko hornitzailearen edo fabrikatzailearen kokapenean baizik
• Ekipamendua bezeroaren kokapenean zegoen amaitzen ari den alokatze-hitzarmenean eta ez da berrituko

Field Service-k hiru salbuespenezko itzultze onartzen ditu:

• Itzuli biltegira
• Itzuli saltzaileari
• Aldatu ekipamenduaren jabetza

Itzulera bat egiteko hiru urrats daude:

1. Sortu salgaiak itzultzeko baimenak (RMAk): produktuaren itzulketa guztiak RMArekin hasten dira. RMAk izendatzen ditu itzultzeko produktuak, baita beste informazio garrantzitsu guztiak ere, hala nola prezioak. Prozesatze-ekintza ere zehazten du, hau da, itzulera mota.
2. Sortu RMA ordainagiria: itzulera ez da amaitzen RMA ordainagiria sortu arte. RMA ordainagiriak produktu eta kopuru egokia jaso direla berresten du, baita jasotze-data eta agiriaz arduratzen den pertsona ere.
3. Inbentarioa eta bezeroaren aktiboen doikuntzak egiten dira: hori automatikoki egiten da atzeko planoan.

RMAen beste ezaugarri garrantzitsuen artean, itzulketak hasi dituzten bezeroei kredituak igortzeko gaitasuna eta itzuleren jarraipena egiteko gaitasuna dira, bezeroen aktiboen zerbitzuen historiaren parte gisa.

Inbentario-egunkariak

Inbentario-transakzio guztiak Inbentarioen Aldizkariak entitatean erregistratzen dira, eta aurkikuntza aurreratu baten bidez aurki daiteke. Adibidez, produktu bat lan-eskaera bati esleitzen zaionean, inbentario-egunkari bat sortzen da, esleitutako kopuruari bat gehitzen diona. Produktu hori lan-eskaera osatzeko erabiltzen denean, beste inbentario-egunkari bat sortzen da, eskura dagoen kopurua gutxitzen duena. Hori gertatzen da produktuen inbentarioaren igoera eta jaitsiera guztietarako. Funtsean, inbentario-egunkariak inbentarioaren liburu nagusi gisa balio dute Field Service-n.

Garrantzitsua da jakitea batzuetan inbentario-egunkariak erabiltzen direrla Field Service inbentarioaren transakzioak kanpoko ERP sistemetan integratzeko, integrazioa diseinatuta dagoen moduaren arabera. Integrazioak errazagoak eta malguagoak izan daitezen, inbentario-aldizkariak eskuz sor daitezke.

Konfigurazioan aintzat hartzekoak

• Inbentarioaren erosketa segurtasun-funtzio erabiltzaile baten lehendik dagoen segurtasun-funtzio (bidaltzailea edo baliabidea) gehitzeak inbentarioarekin erlazionatutako entitateak sortzeko eta editatzeko sarbidea emango dio, hala nola biltegia, erosketa-eskaerak, eta RMAak.
• Baliabide erreserbagarri bakoitzari biltegi bat gehituz, baliabide erreserbagarriak lan-eskaerako produktu bat erabiltzen duenean erabiliko den biltegi lehenetsia defini dezakezu.