Konfiguratu gastu-agentea (aurrebista)

Garrantzitsua da

• Ekoizpenerako prest dagoen aurreargitalpen-eginbide bat da hau.
• Produkziorako prest dauden aurrebistek erabilera-baldintza osagarrien menpe daude.

Aplikatzen Dynamics 365 Project Operations ERP-rekin eta fabrikaziorako Dynamics 365 Project Operations-ekin integratuta

Gastu agenteak Microsoft Dynamics 365 Project Operations, finantza eta eragiketa aplikazioen, Microsoft Copilot Studio, Power Automate eta Dataverse-ren gaitasunak biltzen ditu gastuen prozesamendu-fluxuak automatizatzeko AI erabiliz. Ezaugarri honek denbora aurrezten eta eskuzko ahalegina murrizten laguntzen du, zure sistemak ordainagiriak prozesatzeko eta erabiltzaileentzako gastu-lerroak eta gastu-txostenak sortzeko aukera emanez. Microsoft Power Platform konektoreak erabiltzen ditu Outlook, Microsoft Teams, erabiltzaileen egutegiekin eta finantza eta eragiketa aplikazioen ingurunearekin integratzeko Dataverse entitate birtualen bidez.

Gastu-agenteak hainbat fluxu ditu, eta horietako hiru orkestratzaile nagusi gisa balio dute:

• Process Emails - Fluxu honek konfiguratutako postontzi karpeta bat eskaneatzen du orduro, eta eranskinak erantsi gabeko ordainagiri gisa gordetzen ditu Dynamics 365 Finance.
• Ordainagiriaren IDa ateratzea: fluxu horrek atxiki gabeko ordainagiriak jasotzen ditu eta agentea aktibatzen du ordainagiriaren xehetasunak ateratzeko eta erantsi gabeko gastu-lerro bat sortzeko.
• Prozesatu gastuen txostena - Fluxu honek erantsi gabeko gastu-lerroak bihurtzen ditu eta gastu-txostenak sortzen ditu, erakunde juridiko bakoitzarentzat aplikazioan ezarritako konfigurazioaren araberako talde-txostenetan oinarrituta.

Gainera, agentea Microsoft Teams-ekin integratzen da, gastu-txostenak berrikusteko eta bidaltzeko txartel moldagarriak erabiltzea ahalbidetuz.

Agentea Microsoft Power Platform konektoreetan oinarritzen da. Konektore horiek automatikoki erreferentzia egiten dira Power Automate fluxuetan.

• Outlook (Office 365) - Konektore honek partekatutako postontzira sartzen da ordainagiriak ateratzeko.
• Dataverse (erakunde birtualak): konektore hau finantza-aplikazioekin eta eragiketarekin integratzen da erakunde birtualen bidez.
• Microsoft Copilot Studio< / c0> - Konektore honek AI ereduak deitzen ditu ordainagirien informazioa ateratzeko.
• Microsoft Teams< / c0> - Konektore honek erabiltzaileen interakzioetarako txartel moldagarriak bidaltzen ditu (Teams integrazioa gaituta badago).
• Microsoft 365 Users - Konektore honek erabiltzailearen egutegiaren xehetasunak eskuratzen ditu (aukerakoa, jasotzen analisia testuinguruaren arabera bada).

Aurrebaldintzak

1. Finantza eta eragiketa ingurunea: Gutxienez finantza eta eragiketa ingurunearen 10.0.45 bertsioa (10.0.2345.170 eta berriagoak), 10.0.46 (10.0.2428.108 eta berriagoak) edo 10.0.47 (10.0.2527.38 eta berriagoak) behar dituzu agentea instalatzeko.
2. Gastu-agentearen erabiltzailea konfiguratzeko beharrezkoak diren rolak: Artikulu honetako urratsak burutzeko, erakundearen sistema-administratzailea izan behar duzu eta eginkizun hauek izan behar dituzu gastu-agentearen erabiltzailea konfiguratzeko gastu-agentea instalatzeko.

Sistema	Funtzioa	Iruzkinak
Power Platform administrazio-zentro	Sistemaren administratzailea	Power Platform-eko administrazio-zentrora joan Zoaz administratzera ezkerreko panelean. Inguruneak hautatu eta, ondoren, bere ingurunea aukeratu. Sarbide-erabiltzaileak> atalean, dena ikusi. Aukeratu erabiltzaile bat, gero aukeratu rolak administratzea eta gaineratu rola.
Finance and Operations	Sistemaren administratzailea	Bere inguruko finantza eta eragiketen URL zuzendaritza ireki. Zoaz>> eta aukeratu erabiltzaile bat. Hautatu rola: sistemaren administratzailea.
Microsoft 365	Exchange administratzailea eta erabiltzaileen administratzailea	Joan Microsoft 365 admin center. Erabiltzaile>aktiboetara> joan, erabiltzailea aukeratu. Hautatu rolak administratzea eta, ondoren, Roletan , hautatu Exchange-ko Administratzailea. Gorde itz aldaketak. Jarraitu urrats berberak erabiltzaileen administratzailearen rola gehitzeko.
Teamseko administrazio-zentroa	Teams-eko administratzailea	Beharrezkoa da Microsoft Teams integrazioa gaitzeko asmoa baduzu

Gastu agentea konfiguratzeko urratsak

Gastu agentea instalatu eta konfiguratzeko, jarraitu urrats hauei:

1. Instalatu Copilot finantza eta eragiketen aplikazioetarako.
2. Bere inguruan agentearen funtzioak jarri.
3. Agentea exekutatzeko gastu-erabiltzaile bat sortzen du.
4. Konfigura ezazu postontzi partekatu bat.
5. Konfiguratu Gastu-agentea Agentea ezartzeko tresna erabiliz
6. Gaitu Gastu Agentea Microsoft Teams-en (Aukerakoa - Microsoft Teams integrazioa behar baduzu)

Hurrengo ataletan urrats bakoitza zehatz-mehatz deskribatzen da.

1. urratsa: instalatu Copilot finantza eta eragiketa aplikazioetarako

Gastuen agentea Copilot finantza eta eragiketetarako aplikazioen paketearen zati gisa eskuragarri. Pakete hau zure ingurunean instalatzen duzunean, automatikoki lortuko dituzu beharrezko aktibo guztiak, agentea, ingurune-aldagaiak eta Power Automate fluxuak barne.

Beharrezko aplikazioa instalatzeko, jarraitu urrats hauei:

1. Zoaz Power Platform-eko administrazio-zentrora bere nabigatzailean.
2. Inguruneen zerrendan, aplikazioa instalatu nahi duzun ingurunearen izena aukeratu.
3. Ingurunearen xehetasunen orrian (NOT ezkerreko nabigaziotik), joan Baliabideak atalera eta hautatu Dynamics 365 apps.
4. Bilatu Copilot finantza eta eragiketen aplikazioetarako Dynamics 365 aplikazioen zerrendan. Jada instalatuta badago eta eguneratuta badago, eguneratu botoia aukeratu.
5. Aplikazioa ez badago Dynamics 365 aplikazioen azpian zerrendatuta, hautatu Instalatu aplikazioa, hautatu Copilot finantza eta eragiketen aplikazioetarako eta jarraitu argibideak instalazioa osatzeko.
6. Copilot for Finance and Operations aplikazioak 1.0.3231.4 edo berriagoa izan beharko luke.

Oharra

Lortu informazio gehiago zure ingurunean Copilot gaitu Gaitu Copilot gaitasunak finantza eta eragiketa aplikazioetan.

Eskupekoa

Paketea ongi instalatu den egiaztatzeko, jarraitu urrats hauei:

1. Joan Power Apps maker atarira > hautatu zure ingurunea > hautatu irtenbideak > Ikusi historia > bilatu eta hautatu msdyn_ExpenseAI > Xehetasunak.
2. Egiaztatu emaitza eremua.
   1. Emaitzak zuzen erakusten badu, paketea behar bezala instalatu zen.
   2. Emaitzak ez badu zuzen adierazten, instalazioan akats bat gertatu zen.
3. Instalazioak huts egiten badu, ezabatu msdyn_FnOCopilotAnchor (ikus desinstalazio atala) eta instalatu finantza eta eragiketa aplikazioetarako Copilot berriro.

2. pausoa: Agentearen funtzioak bere inguruan

Copilot finantza eta eragiketetarako aplikazioen paketea instalatu ondoren, aktibatu Gastu Agentea zure Dataverse eta finantza eta eragiketa ingurunetik.

Ezaugarriak gaitzea Dataversen

Aktibatu Copilot eginbideen bandera Power Platform administrazio-zentroan. Copilot eginbidearen bandera aktibatzeko, jarraitu urrats hauei:

1. Zoaz Power Platform-eko administrazio-zentrora.
2. Aukeratu Inguruneak>, aukeratu ingurunea>,Produktu>konfigurazioa>, Aukeratu ezaugarriak.
3. Berretsi Copilot eginbide-bandera aktibatuta dagoela.

Funtzioa bere finantza- eta eragiketa-ingurunean gaitzea

Agentea finantza eta eragiketen aplikazioetan aktibatzeko, jarraitu urrats hauek:

1. Hasi saioa bere finantza- eta eragiketa-ingurunean.
2. Zoaz ezaugarrien administraziora, eta jarri inmertsiboaren hasiera eta agenteen administrazio-ezaugarriak .
3. Gastu-agentea konfiguratzeko (konfigurazioa erakunde juridikoaren araberakoa da), gastuen >>gastuen administrazioaren> izango dira.
4. Gastuen sarrerako agenteen betilean, konfiguratu parametroak, hurrengo taulan erakusten den bezala.

Parametroak	Balioa	Iruzkinak
Egungo erakunde juridikorako gastu-agentea gaitzea	Bai	Aldatu Bai , egungo erakunde juridikorako agentea gaitzeko.
Maiztasuna	Egunerokoa edo astekoa	Konfigura ezazu maiztasuna, bere antolaketan gastuei buruzko txostenak automatikoki sortzeko.
Txostenak taldekatu	Bidaia edo proiektua	Gastuak proiektu edo bidaia baten arabera taldekatzeko konfiguratu.

3. urratsa: Sortu gastu-agentearen erabiltzaile bat agentearen exekuziorako

Gastu-agentearen erabiltzaile bat sortzen du, agentea edozein langileren nortasuna edozein dela ere. Ikuspegi horrek segurtasunarekin, administrazio-ahalmenarekin eta epe luzerako mantentze-ahalmenarekin laguntzen du. Beharrezko pribilegioak dituen lehendik dagoen erabiltzaile-kontu bat erabil dezakezun arren, erabili sistemaren jabetzako identitatea.

Sortu Gastu Agentearen erabiltzailea Microsoft Entra ID-n

1. Hasi saioa Azure atarian.
2. Eskuragarri dauden Azure zerbitzuetatik, hautatu Microsoft Entra ID.
3. Microsoft Entra ID azpian, sortu erabiltzaile berria.
4. Aukeratu>erabiltzaile>berria eta sartu honako xehetasun hauek.
   • Erabiltzailearen izen nagusia
   • Aukeratu domeinu egokia
   • Bistaratzeko izena
   • Pasahitza
   • Gaitutako kontua markatzea
5. Xehetasunak ikusi eta erabiltzaileak sortzeko prozesua osatzeko, hautatu Berrikusi + sortu eta aukeratu.
6. Erabiltzailearen orrialdean (Erabiltzaileak administratu>), erabiltzaile bat eta ikusmenaren xehetasunen orrialdea aukeratu.
7. Aukeratu Propietateak editatu, betilera joan Konfigurazioa egin eta osatu erabilera egokiaren kokapena.

Oharra

Erakundearen zuzendaritzaren arabera, litekeena da pasahitza aldatu eta autentifikazio multifaktorea (MFA) konfiguratu behar izatea. Jarraitu pausoak, pasahitza aldatu eta MFA konfiguratzeko normalean egiten duen bezala.

Expense Agent-eko erabiltzaileari beharrezko lizentziak esleitzea

Gastu-agentea ongi instalatzeko, esleitu lizentzia hauek gastu-agentearen erabiltzaileari:

• Dynamics 365 Teams-eko kideen lizentzia
• Microsoft 365 Business Basic edo Microsoft Teams eta Outlook estaltzen dituen edozein lizentzia (adibidez, Office 365 E5 Teams-ekin)
• Power Apps Premium

Lizentziak esleitzeko, jarraitu urrats hauei:

1. Hasi saioa Microsoft 365 admin center lizentziak esleitzeko sarbidea duen erabiltzaile batekin, hau da, lizentzia administratzailea edo handiagoa duen erabiltzaile batekin.
2. Hautatu Billing>Licenses>Dynamics 365 Teams Members license.
3. Aukeratu + Lizentziak esleitu.
4. Bilatu aurreko urratsean sortutako gastu-agentea.
5. Aukeratu Lizentzia-esleipena osatzeko esleitzea.
6. Jarraitu 2tik 5era urratsak gainerako lizentzietarako - Microsoft 365 Business Basic eta Power Apps Premium ere.

Oharra

Eskura iezaki gehiago, lizentziak erabili eta egiaztatzeko, lizentziak erabili, lizentziak esleitzeko edo baliogabetzeko.

Erabiltzailea Power Platform-en ingurunera gehitu

Erabiltzailea Power Platform ingurunean gehitzeko, jarraitu urrats hauei:

1. Power Platform administrazio-zentroan hasi eta inguru egokia aukeratu.

   Eskupekoa

   Orri honek Dataverserako ingurunearen identifikatzailearekin, Dataverserako ur-zuzendaritzarekin, finantza eta eragiketen URL zuzendaritzarekin lotutako informazioa ematen du. Biltegiratzen ditu balio horiek geroko ataletan erabiltzeko.

2. Ikus-erabiltzaileen > artean>, dena ikusi.

3. Aukeratu erabiltzailea, idatzi sortu berri den agentearen erabiltzailea eta aukeratu Agregatu.

4. Kudeatu segurtasun-eginkizunak orrian, gehitu rol hauek.

   • Gastuen IA agente rola
   • Finantza eta eragiketen Agent Configuration Manager
   • Sistemaren pertsonalizatzailea

5. Rolen esleipenak baieztatzeko, aukeratu Guardar.

Rol horiek agenteak funtzionatzeko behar dituen Dataverse eta Power Automate osagaietarako sarbidea ematen dute.

Eskupekoa

Erabiltzailea dagoeneko existitzen bada eta rolak esleitu besterik ez badituzu behar, joan Power Platform administrazio zentrora eta hautatu ingurune egokia.

1. Ikus-erabiltzaileen > artean>, dena ikusi.
2. Hautatu sortutako agentearen erabiltzailea.
3. Hautatu rolak administratzea eta esleitu rolak.

Finantza- eta eragiketa-ingurunean eskatzen den rola esleitzea

Finantza eta eragiketen ingurunean ExpenseAgentRole rola esleitzeko, jarraitu urrats hauei:

1. Finantza- eta eragiketa-ingurunean, joan sistemaren administrazio-erabiltzaileen> kasuan.
2. Erabiltzaile agentearentzako erabiltzaile-erregistro bat sortzen du.
3. Erabiltzailea sortu ondoren, joan erabiltzailearen rolak atalera, hautatu Esleitu rolak eta bilatu ExpenseAgentRole.
4. Hautatu Gorde.

Oharra

ExpenseAgentRole finantza eta eragiketen aplikazioen bertsioan eskuragarri 10.0.44 (10.0.2263.81) eta 10.0.45 (10.0.2345.6) eta Copilot finantza eta eragiketa aplikazioetarako1.0.3121.1

Postontzi partekaturako sarbidea esleitu

Erabiltzaile agenteak Mail.Read.Shared Microsoft Graph baimena izan behar du. Baimen horri esker, agenteak fluxua gauzatzen den bitartean konfiguratutako postontzi partekatuaren baieztapenak irakurri ahal izango ditu.

Postontzi partekaturako sarbidea esleitzeko, jarraitu urrats hauei:

1. Joan Microsoft Graph Explorer eta hasi saioa sortutako agentearen erabiltzailea erabiliz.
2. Aukeratu erabiltzailearen ikonoa goiko eskuineko izkinan > , aukeratu Baimenetarako adostasuna.
3. Aukeratu Postako> menua, bilatu Mail.Read.Shared>, aukeratu Adostasuna eta aukeratu.

Sortutako erabiltzaile agentearentzat eskatzen diren rolen laburpena

Ingurunea	Funtzioak	Iruzkinak
Dataverse	Gastuen IA agente rola Finantza eta eragiketak Agent Configuration Manager Sistemaren pertsonalizatzailea	Aipatutako rolek agenteari Power Automate-ren fluxuekin, ingurune-aldagaiekin eta Dynamics 365 Finance-rekin konektatuta dauden entitate birtualekin elkarreragiteko aukera ematen diote
Finance and Operations	Gastu-agentearen eginkizuna Sistema-erabiltzailea	Rol hori beharrezkoa da agenteak finantza-aplikazioen eta eragiketen ingurunean gastuetarako sarrerak sinestu eta administratzeko. Oharra: ExpenseAgentRole finantza eta eragiketen aplikazioen bertsioan eskuragarri 10.0.44 (10.0.2263.81) eta 10.0.45 (10.0.2345.6) eta Copilot finantza eta eragiketa aplikazioetarako1.0.3121.1
Graph esploratzailearen bidez partekatutako postontzietarako sarbidea	Mail.Read.Shared	Microsoft Graph baimena, agenteari konfiguratutako postontzi partekatuaren ordainagiriak irakurtzeko aukera ematen diona, fluxuaren exekuzioan

4. pausoa: Postontzi partekatua konfiguratzea

Gastu-agenteak postontzi partekatu bat erabiltzen du ordainagiri-mezu elektronikoak jaso eta prozesatzeko. Exchange administratzaile rola duen erabiltzaile batek postontzi hau sortu eta konfiguratu behar du Microsoft 365 Admin Center-en.

Postontzi partekatua sortu eta konfiguratzeko, jarraitu urrats hauei:

1. Hasi saioa Microsoft 365 Admin Center Exchange administratzaile kontu bat erabiliz.

2. Ezker panelean, Teams eta taldeen>Buzoi partekatuak aukeratu.

   Eskupekoa

   Zerrenda osoa zabaltzeko Erakutsi denak hautatu beharko duzu.

3. Aukeratu Postontzi partekatu bat eranstu.

4. Idatzi izen bat eta helbide elektroniko bat postontzi partekaturako.

5. Hatatu Gorde aldaketak.

6. Hurrengo urratsetan, aukeratu kideak postontzi partekatu honetara eranstu. (Kideen administrazioak minutu batzuk behar ditu eskuragarri egoteko).

7. Aukeratu Kideak gehitzea

8. Hautatu sortutako agentearen erabiltzailea eta postontzia ikuskatu eta agregatu behar duen beste edozein.

9. Hautatu Itxi.

Oharra

Partekatutako postontziaren helbide elektronikoa erabiliko duzu hurrengo urratsean. Postontzi partekatua konfiguratu ondoren, haren helbide elektronikoa eta karpetaren bide-izena (lehenespenez Sarrerako ontzia gisa ezarrita) ingurune-aldagai gisa eman behar dituzu Denbora eta gastuen agentea konfiguratzean. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus 5. urratsa: Konfiguratu gastu-agentea.

5. pausoa: Gastu-agentea konfiguratzea

Gastu-agentea konfiguratzeko, jarraitu urratsak Erabili agentearen hedapena tresna.

Konponbidea argitaratzea

Inguruneko aldagai guztiak eta fluxuak konfiguratzen amaitzen denean, jarraitu pauso horiek konponbidea argitaratzeko.

1. Power Apps, joan Solutions.
2. Ingurunea eta konponbidea hautatu.
3. Hautatu Argitaratu pertsonalizazio guztiak.

Urrats hauek amaitutakoan, gastu-agentea guztiz konfiguratuta eta erabiltzeko prest.

6. urratsa: Gaitu gastuen agentea Microsoft Teams-en (aukerakoa)

Gastu agentearentzat Teams-en oinarritutako komunikazioa gaitzeko, gehitu Teams kanala agenteari Power Apps-en. Agenteak txartel egokitzaileak bidal ditzake Teams-en bidez.

Teams kanala gaitu

Teams kanala gaitzeko, jarraitu urrats hauek:

1. Hasi saioa Copilot Studio eta hautatu ingurune egokia.
2. Agenteen betilean, gastuen sarrera-agentea aukeratu.
3. Agentearen ikuspegian, Kanalak fitxan, hautatu Teams eta Microsoft 365 Copilot.
4. Hautatu Teams-en integrazioa gaitzeko kanala eta jarraitu Teams aplikazioaren erabilgarritasuna konfiguratzeko ataleko urratsak , aplikazioa nork partekatu nahi duen konfiguratzeko.

Informazio gehiago Ireki Teams + Microsoft 365 kanalaren konfigurazio-panela.

Teams aplikazioaren erabilgarritasuna konfiguratzea

Teams aplikazioen erabilgarritasuna konfiguratzeko, jarraitu urrats hauek:

1. Behin Teams aplikazioa sortuta, aukeratu erabilgarritasun-aukerak.

2. Aukeratu aplikazioa norekin partekatu nahi duzun:

   • Berariazko erabiltzaileak erakundearen barruan
   • Antolakuntza osoa

3. Bidali aplikazioa onar dezan.

Aplikazioa Teamseko Administrazio Zentroan argitaratzea

Aplikazioa Teams administratzaile-zentroan argitaratzeko, jarraitu urrats hauek:

1. Hasi saioa Taldeen administrazio-zentroan.
2. Joan taldeen aplikaziora > Kudeatu aplikazioak. Bilatu "gastua" eta hautatu Gastuen sarrera agentea aplikazioa, non aplikazioaren egoera blokeatuta dagoen.
3. Aukeratu Aplikazioa desblokeatzeko argitalpena . Argitaratze-ekintza arrakastaz amaitutakoan, ziurtatu aplikazioaren egoera desblokeatu bihurtzen dela.

Informazio gehiago Connect eta konfiguratu agente bat Teams eta Microsoft 365.

Urrats hauek betetzen dituzunean, zure gastu-agentea erabiltzeko prest.

Oharra

Agenteek sortutako gastu-lerroei eta txostenei buruzko iruzkinak ere eman ditzakezu erpuruak gora eta behera ikonoak eta Dynamics 365 Finance inguruneko iritzi-laster-leihoa erabiliz.

Desinstalar Expense Agent

Gastuen agentea desinstalatzeko , jarraitu urrats hauei:

1. Hasi saioa Microsoft Power Apps Maker atarian.
2. Aukeratu Konponbideak, bilatu msdyn_ExpenseAI, aukeratu hiru puntuak eta aukeratu desagerraraztea.
3. Bilatu msdyn_FnOCopilotAnchor eta ezabatu irtenbidea.