Partekatu honen bidez:

Eskaintzak eta eskaintzaren lerroak

  • Artikulua

Garrantzitsua da

Dynamics 365 Project Service Automation Dynamics 365 Project Operations da orain. Informazio gehiago lortzeko, ikus Project Service Automation.

Project Service aplikazioaren 3.x bertsioari aplikatzen zaio

Dynamics 365 Project Service Automation-en bi eskaintza mota daude: proiektu-eskaintzak eta salmenta-eskaintzak. Bi motak modu desberdinetan bereizten dira:

  • Salmenta-eskaintzetan, lerroentzako elementuen sareta bakarra dago. Proiektu-eskaintzetan, lerro elementuen bi sareta daude: bata proiektuaren lerroetarako eta bestea produktuen lerroetarako.
  • Salmenta-eskaintzak aktibazioa eta berrikuspenak onartzen ditu. Proiektu-eskaintzak ez ditu prozesu horiek onartzen.
  • Hainbat eskaera erantsi diezaiokezu salmenta-eskaintzari. Proiektu-kontratu bakarra proiektu-eskaintzari erantsi diezaiokezu.
  • Salmenta-eskaintza irabazi dezakezu eta horri lotutako abagunea zabalik mantendu. Proiektu-eskaintza irabazi ondoren, erlazionatutako abagunea itxita dago.
  • Salmenta-eskaintzak ez ditu proiektu-eskaintzan biltzen diren zenbait eremu eta kontzeptu biltzen. Arloak kontratazio-unitatea, kontu-administratzailea eta kontakturako fakturazio-izena barne hartzenditu.
  • Salmenten kotizazioak eta proiektuen kotizazioak ere aukera multzo-n oinarritutako eremu baten bidez identifikatzen dira, Tipo izenekoa . Salmenten aurrekontu baten kasuan, arlo honek artikuluetan oinarritutako balioadu. Proiektu-eskaintza baten kasuan, lanean oinarritutako balioadu.

Gai honek proiektu-eskaintzen xehetasunak izango ditu ardatz.

PSAren proiektu-eskaintzak lerro bat baino gehiago edo eskaintzaren lerro bat izan dezake. Izan ere, proiektu-eskaintzak lerroentzako bi sareta ditu. Sareta bat aurreikuspen zehatzak egiteko aukera ematen duten proiektuetan oinarritutako lerroetarako da. Beste sareta produktu unitateko prezio sinplea eta kantitatean oinarritutako hurbilketa erabiltzen duten produktuetarako oinarritutako lerroetarako da.

  • Proiektuetan oinarrituta: zenbatekoa (balio kotizatua) behar den lan-kopurua zenbatetsi ondoren zehazten da. Lana maila altuan aurreikusi dezakezu, edo zuzenean eskaintzaren lerro bakoitzaren azpian zehaztu ditzakezu lerroaren xehetasunak. Azkenik, lana lurrean oinarritutako aurreikuspenen arabera aurreikusi dezakezu, proiektu eta proiektuen plan bat erabiliz. Proiektuetan oinarritutako eskaintzaren lerroak proiektuetan oinarritutako eskaintzetan baino ez dira aurkitzen Project Service Automation erabiliz. Eskaintzaren lerro mota hau idazketa-lerroen inprimaki pertsonalizatua da, Microsoft Dynamics 365 Sales-en eskuragarri dagoena..
  • Produktuan oinarrituta: kantitatea (kotizatutako balioa) saltzen diren unitateen kopuruaren eta produktuaren salmenta unitarioaren prezioaren arabera zehazten da. Produktuetan oinarritutako lerro bateko produktua Sales-en produktuen katalogotik dator edo zuk definitzen duzun produktua izan daiteke. Eskaintzaren lerro mota hau PSA erabiliz sortutako proiektuan oinarritutako eskaintzetan ere eskuragarri dago.

Eskaintza baten zenbatekoa produktuetan oinarritutako lerroetan eta proiektuan oinarritutako lerroetan dago.

Oharra

Eskaintzak eta eskaintzaren lerroak ez dira PSAn behar. Proiektuaren prozesua proiektuaren kontratuarekin has dezakezu (saldu den proiektua). Hala ere, abagunea beharrezkoa da beti, eskaintza batekin edo proiektu-kontratu batekin hasi ala ez.

Proiektuetan oinarritutako eskaintzaren lerroak

PSAn proiektuan oinarritutako eskaintzaren lerroak fakturazio metodo hauek ditu:

  • Denbora eta materiala
  • Prezio finkoa

Denbora eta materiala

Denboraren eta materialaren fakturazioaren metodoa kontsumoan oinarritzen da. Fakturazio metodo hau hautatzen duzunean, bezeroari fakturatu egingo zaio proiektuak kostuak suposatzen dituelako. Fakturak datan oinarritutako maiztasun periodikoan sortzen dira. Salmenta prozesuan, denboraren eta materialaren osagai baten balio estali bezeroak azken kostuaren aurreikuspena baino ez dio ematen bezeroari. Saltzaileak ez du konpromisoa hartzen proiektua aipatutako balioarekin zehazki osatzeko. Denboraren eta materialen osagaiek bezeroaren arriskua areagotzen dute. Bezeroek gainditu nahi ez duten klausula osagarriak negoziatu nahi dituzte arriskua minimizatzeko. PSAk ez du gainditzen ez diren klausularik onartzen.

Prezio finkoa

Prezio finkoa fakturatzeko metodoaren barruan, saltzaileak proiektua bezeroari kostu finkoan entregatzeko konpromisoa hartzen du. Bezeroari prezio finkoaren eskaintzaren lerroko kotizazio balioa fakturatzen zaio, saltzaileak eskaintzaren lerro hori entregatzeko sortzen dituen gastuak kontuan hartu gabe. Prezio finkoaren eskaintzaren lerroko balioa honako modu hauetako batean fakturatzen da:

  • Proiektuaren hasieran edo amaieran, edo proiektuaren mugarri bat lortzen denean, diru-kopuru gisa.
  • Eskaintzaren lerroko balio finkoaren kuota berdinen maiztasunean oinarritutako datan. Hitzaldi hauek epekako mugarri gisa ezagutzen dira.
  • Proiektuan lortzen diren lanaren aurrerapenarekin edo mugarri zehatzekin lerrokatutako diru-balioa duten kuotetan. Kasu honetan, kuota bakoitzaren balioa desberdina izan daiteke, baina eskaintzaren lerroan dagoen balio finkoa gehitu beharko dute guztiek.

PSAk hiru fakturen antolaketa mota guztiak onartzen ditu prezio finkoko eskaintza lerroetarako.

Transakzio-sailkapena

Zerbitzu profesionalen erakundeek normalean bezeroei eskaini eta fakturatzen diete kostuen sailkapenaren arabera. PSAn, kostuak transakzioen sailkapen honekin irudikatzen dira:

  • Denbora : sailkapen honek eskulanaren kostua edo giza baliabideen denbora irudikatzen ditu proiektu batean.
  • Gastuak: – Sailkapen honek proiektu bateko gainerako gastu mota guztiak ordezkatzen ditu. Gastuak modu zabalean sailka daitezkeenez, erakunde gehienek azpikategoriak sortzen dituzte, hala nola, bidaia, autoen alokairua, hotela edo bulegoko materiala.
  • Tarifa : sailkapen honek hainbat gastu orokor, isunak eta bezeroari kobratzen zaizkion beste elementu batzuk adierazten ditu.
  • Zerga : sailkapen honek erabiltzaileek gastuak sartzen dituzten bitartean gehitzen dituzten zergen zenbatekoak adierazten ditu.
  • Materialaren transakzioa : sailkapen honek baieztatutako proiektu-faktura batean produktuen lerroen benetako datuak adierazten ditu.
  • Mugarri : PSAko prezio finkoaren fakturazioaren logikak erabiltzen du sailkapen hau.

Transakzio-sailkapen hauetako bat edo gehiago eskaintzaren lerro bakoitzarekin erlazionatuta egon daiteke. Eskaintza irabazi ondoren, transakzio-sailkapenaren eta eskaintzaren lerroaren arteko esleipenak kontratuaren lerrora transferitzen dira.

Eskaintzen eta kontratazio lerroen esleipenak transakzio motei egiteko pantailaren argazkia.

Adibidez, eskaintzak bi eskaintzaren lerro izan ditzake:

  • Ordua eta materiala fakturatzeko metodoa erabiltzen duten aholkularitza lana, denbora eta kuota transakzioen sailkapenak aplikagarriak direnean. Adibidez, Dynamics-en inplementazio-proiekturako denbora- eta tarifa-transakzio AX guztiak denboraren eta erabiltzen diren materialen arabera fakturatzen zaizkio bezeroari.
  • Prezio finkoko fakturazio metodoa erabiltzen duten erlazionatutako bidaien gastuak. Adibidez, Dynamics inplementatzeko proiekturako AX bidaia-gastu guztiak balio monetario finko bati fakturatzen zaizkio .

Oharra

Eskaintza-lerro bati edo kontratu-lerro bati lotuta dauden proiektu-sailkapenen eta denbora -, gastu - etatarifa-transakzioen konbinazioak bakarra izan behar du. Proiektuaren eta transakzioen klase konbinazio bera kontratuaren lerro edo eskaintzaren lerro bat baino gehiagorekin lotzen bada, PSAk ez du ondo funtzionatuko.

Fakturazio motak

Fakturazio-motaren arloak PSAren kobrabilitate kontzeptua definitzen du. Aukera multzo bat da, balore hauek ditu:

  • Egotzgarria : rol edo kategoria honengatik metatutako kostua zuzeneko kostua da, proiektua gauzatzea bultzatzen duena, eta bezeroak lan honengatik ordainduko du. Ordainketa antolaketa-materiala edo prezio-finkoa bezala administratu daiteke. Hala ere, denbora hori ematen duen langileak dagokion kreditua jasoko du, fakturagarria izateagatik.
  • Kobraezina : rol edo kategoria honengatik metatutako kostua proiektua gauzatzea bultzatzen duen zuzeneko kostutzat hartzen da, nahiz eta bezeroak ez duen hori aitortzen eta lan honengatik ordaindu ez. Denbora hori igarotzen duen langileak ez du horren faktura erabilgarri ordainduko.
  • Osagarria : rol/ kategoria honek metatutako kostua proiektuaren exekuzioa bultzatzen duen zuzeneko kostutzat hartzen da, eta bezeroak hori aitortzen du. Denbora hori igarotzen duen langileak horren faktura erabilgarri hori ordaintzeko baimena izango du. Hala ere, kostu hori ez zaio bezeroari kobratuko.
  • Eskura ez dagoena : aukera honen bidez diru-sarreren jarraipena behar ez duten barne-proiektuetan gertatzen diren kostuen jarraipena egiten da.

Fakturazio-antolaketa

Fakturazio-antolaketa proiektuen fakturazioa eguneratzen den data bat da. Aukeran fakturazio-antolaketa sor dezakezu eskaintza lerro batean PSAn. Eskaintza lerro bakoitzak bere fakturazio-antolaketa izan dezake. Fakturazio-antolaketa sortzeko, atributu-balio hauek eman behar dituzu:

  • Fakturazioaren hasiera-data
  • Proiektuan fakturazioaren amaiera adierazten duen entrega-data
  • Fakturen maiztasuna

PSAk hiru atributu-balio hauek erabiltzen ditu fakturazioan finkatzeko data-sorta sortzeko.

Fakturen maiztasuna

Faktura maiztasuna fakturak sortzearen maiztasuna adierazten laguntzen duten atributu-balioak gordetzen dituen entitatea da. Honako atributu hauek fakturaren maiztasuna entitatea adierazten edo zehazten dute:

  • Epea : hileko, hamabostaldiko eta asteko aldiak onartzen dira.
  • Aldikako exekuzioak: asteko eta hamabost eguneko aldietarako, exekuzio bat aldika baino ezin da definitu. Hileroko aldietan, aldi bakoitzeko 1-4 exekuzio artean defini dezakezu.
  • Exekuzio-egunak : fakturazioa egin behar den egunak. Atributu hau bi eratara konfiguratu dezakezu:
    • Asteko egunak : adibidez, fakturazioa astelehenero edo bigarren astelehenero egiten dela zehaztu dezake. Fakturazioa lanegunean exekutatzeko ezarri behar duten bezeroek konfigurazio mota hau nahiago dute.
    • Egun naturalak: adibidez, fakturazioa hilabete bakoitzeko zazpigarren eta hogeita batgarren egunean gauzatzen dela zehaztu dezake. Erakunde batzuek konfigurazio mota hau nahiago dute, fakturazioa hilero antolaketa finko batean exekutatzen dela bermatzen laguntzen duelako.

Prezio-finkoko eskaintzen lineako fakturen antolaketa

Prezio finkoko eskaintza-lerro baten kasuan, fakturen programazio laukotea erabil dezakezu eskaintza-lerroaren balioaren berdinak diren fakturazio mugarriak sortzeko.

  • Ekitatez zatitzen diren fakturazio mugarriak sortzeko, fakturazio-maiztasuna aukeratzeko, zehaztu fakturazioa noiz hasiko den eskaintza-lerroan eta aukeratu eskaintzarako eskatutako amaiera-data eskaintzaren buruaren laburpen atalean. Jarraian, aldizkako mugarriak sortu, hautatutako fakturazioaren maiztasunaren arabera ekitatez banatutako mugarriak sortzeko.
  • Ordainpeko fakturaziorako mugarri bat sortzeko, mugarri bat sortu eta, ondoren, sartu eskaintzaren lerroko balioa mugarri zenbateko gisa.
  • Proiektu-planean zeregin zehatzetan oinarritutako fakturazio-mugarriak sortzeko, mugarri bat sortu eta proiektuaren egitarauaren elementua esleitu ezazu fakturazio-mugarriko erabiltzailearen interfazean.