Salmenta-prozesuak

Garrantzitsua da

Dynamics 365 Project Service Automation Dynamics 365 Project Operations da orain. Informazio gehiago lortzeko, ikus Project Service Automation.

Project Service aplikazioaren 3.x bertsioari aplikatzen zaio

Proiektuetan oinarritutako erakunde batean erabiltzen diren salmenta-prozesuak eta produktuetan oinarritutako erakunde batean erabiltzen diren salmenta-prozesuak desberdinak dira. Alde hori gertatzen da proiektuetan oinarritutako erakundeen salmenta-zikloak luzeagoak direlako eta aurreikuspen bakoitzarentzako eskaintzak aztertu eta kalkulatzeko teknika pertsonalizatuak behar dituztelako. Dynamics 365 Project Service Automation-ek Dynamics 365 Sales-en salmenta-prozesuan erabilitako funtzionaltasun bera erabiltzen du. Hona hemen zenbait adibideak:

• Erakunde nagusi bat salmenta-prozesuaren jarraipena egiteko erabiltzen da.
• Bezerogai kalifikatzaileak abagune gisa jarraitzen dira. Salmenta-prozesua abagunearekin ere has daiteke.
• Abagune baterako erlazionatutako artefaktu guztiak eskura daitezke. Artefaktu hauek salmenta-taldea, interes taldeak, probabilitatea, balorazioa, salmenta faseak eta negozio prozesuak dituzte.
• Eskaintza bat baino gehiagok abagunea sortzen dute.
• Aurrekontu bat, salmenta-eskari bat sortzeko, azienda gisa markatzen da. PSAn, salmenta-eskaera pertsonalizatzen da eta proiektu-kontratua deitzen zaio.

Hurrengo irudian proiektuan oinarritutako erakunde bateko salmenta-prozesua erakusten da.

Salmenta bat aurreikusten

Salmenta baten balioa aurretik entregatutako proiektuen eta proiektuen konplexutasunaren arabera aurreikusi daiteke. Aurreko proiektuetara hedapenak inplikatzen dituzten proiektuetarako edo saltzailearen espezializazioa handia den eta ezagunak diren lan-txantiloiak erabiltzen dituzten proiektuetarako, aurreikuspen prozesu sinpleagoa erabil dezakezu. Proiektu konplexuagoek normalean erosketa-prozesu luzeagoa izaten dute. Hori dela eta, fase gehiago daude salmenten aurreikuspen prozesuan. Prozesu hasieran, salmenta-taldeak kontu kudeatzaileen eta gaien adituek (ETEak) egiten duten ekarpena erabiltzen da kotizatzen den lan osagai bakoitzerako goi mailako aurreikuspena sortzen hasteko. Lan osagai hauek eskaintzaren lerroen bidez irudikatzen dira.

Eskaintzaren goi mailako aurreikuspena sor dezakezu. Azkenean, goi-mailako aurreikuspen hau proiektuaren txantilo normalizatuak erabiliz sortutako proiektu-planean oinarritutako aurreikuspen zehatzagoa izango da. Txantiloi hauek ordutegi bat eraikitzen eta eskaintzen eta haren osagaien (eskaintzaren lerroak) dirua zehazten lagunduko dizute.

Proiekturako hainbat eskaintza sor ditzakezu eta abagune bakarreko entitate motaren arabera taldeka ditzakezu. Behin-behinean, kotizazio horietako bat Cerrada bezala markatzen da irabazi gisa, eta proiektu-kontratu bat edo lan-aitorpena (SOW) sortzen da. Proiektu-kontratuak bezeroak entragatzeko onartzen duen osagai bakoitzeko (kontratuaren lerroa) balio bat edukitzen du. SOW bat bezala sortzen da normalean Microsoft Word dokumentua. Proiektua entregatu bitartean bezeroari bidaltzen zaizkion faktura guztiek proiektuaren kontratua edo SOW aipatzen dute.

Abagune entitate mota baten pean ordezko eskaintzak sor ditzakezu edo sistema konfiguratu proiektu-kontratua eratzeko eskaintza bat irabazten denean. Kasu honetan, SOW ordezkatzen duen Word dokumentua erantsi diezaioke proiektuaren kontratuaren erregistroari.

Salmenta-prozesua konfiguratzea

Negozio-prozesuaren fluxuak (BPF) erabil ditzakezu Microsoft Dynamics 365 salmenta-prozesuan konfiguratzeko. BPFek salmentako langileei zure negozio tipikoa duten faseetan aurrerakuntzak egiteko erabil ditzaketen bisual interfaze gidatua eskaintzen diete.

Adibidez, zure enpresak hurrengo sei faseak izan ditzake salmenta-prozesuan:

1. Gaitu
2. Aurreikuspena
3. Barne-berrikuspena
4. Kontratua
5. Entregatu
6. Itxi

Sei etapa hauek komatxo angeluar (>) izango dira, sortzen den aukera-erakunde bakoitzean hedatzeko aukera ematen dutenak.

Erakundeak hainbat entitate erabil ditzake eboluzionatu duen akordio bera irudikatzeko. Salmenta-prozesuan hasieran, tratua Abagunea entitatearen bidez adierazten da. Denbora igaro ahala eta xehetasun gehiago azaltzen diren heinean, baliteke goi mailako aurreikuspenak erabil daitezkeela eskaintza bat edo gehiago sortzeko. Eskaintza horietako bat barneko bezeroen eta interes taldeek berrikusten badute, Eskaintza entitateak tratua adierazten du. Bezeroak eskaintza onartu ondoren, proiektu-kontratuak edo SOWk tratua adierazten du. Jokabide hori onartzeko, BPFak egituratzen dira, prozesuko fase bakoitza datu baseko taula desberdin batekin lotuta egon dadin.

Salmenta-prozesuko kalifikazio-fasea aukera-erakunde baten babesa izan dezake. Zenbatespen - eta barne-berrikuspeneko etapak kotizazio-erakunde batek babestuta egon daitezke. Kontratu -, entrega- eta itxiera-etapakproiektu-kontratuko erakunde baten babesa izan dezakete.

Tratuak faseetan zehar mugitzen dituzunean, prozesuan zehar laguntzeko eta gidatzeko entitate erregistro egokia sortzeko eskatuko zaizu. Faseak baldintzatuak izan daitezke. Adibidez, eskaintzaren barne-berrikuspena behar baduzu eskaintzak prezio-zerrenda pertsonalizatua erabiltzen badu soilik, baldintza hori konfigura dezakezu negozio prozesuaren fase egokian. Jarraian, barne-azterketaren etapa prezio pertsonalizatuen zerrenda bat erabiltzen duten kotizazioetarako bakarrik agertzen da. Gainerako eskaintza eta kotizazio guztietarako, zenbatespen-etapa kontratu-etaparen ondoren egiten da.

Oharra

PSAk orrialde espezifikoak ditu Abagunea, Eskaintza, Eskaera eta Faktura entitateetarako. Project Service abaguneak, eskaintzak, eskaerak eta fakturak sortu behar dituzu entitate horien proiektuaren informazio orriak erabiliz. Erregistro bat sortzeko beste orri bat erabiltzen baduzu, ezingo duzu erregistroa ireki proiektuaren informazio-orritik . Proiektuaren informazio-orritik erregistro bat ireki nahi baduzu, erregistroa ezabatu eta proiektuaren informazioa orrialdearen bidez sortu behar duzu. Proiektuaren informazio-orrian , erakunde mota horietako bakoitzerako negozio-logikak bermatzen du erregistro-eremua behar bezala ezartzen dela eta nahitaezko kontzeptu guztiak behar bezala hastea.

Project Service Automation eta Sales-en arteko desberdintasunak

Salmenta-prozesuak PSAn Sales-en erabilitako salmenta-prozesuaren oinarrizko gaitasunak erabiltzen baditu ere, funtsezko desberdintasunak ditu proiektuan oinarritutako erakundeen negozio praktiken aldaketengatik. Hona hemen zenbait adibideak:

• Proiektuen aurrekontuak : Project Service Automation-en, aurrekontu bat aurrekontu batetik abiatuta proiektu-kontratu bat sortu ondoren ixten da. Sales-en, eskaintza irekita mantendu dezakezu irabazi ondoren. Alde horren arrazoia da eskaintzaren eta proiektu-kontratu baten arteko partida hobea dela proiektuan oinarritutako erakundeentzat.
• Aktibazioa eta berrikuspenak : PSAn, aktibazioa eta berrikuspenak ez dira bateragarriak proiektuen kotizazioekin. Sales-en, eskaintza blokeatu daiteke, aldaketa gehigarriak ekiditeko.
• Kotizazio bat itxi, galdua edo irabazia: PSAn, proiektu-kotizazio bat irabazi edo galdu gisa ixten denean, aukera zabalik. Abaguneko gainerako eskaintza guztiak galduta moduan daude itxita. Sales-en, eskaintza irabazita edo galduta moduan itxita dagoenean, erabiltzaileari abaguneari buruzko ekintza bat eskatzen zaio. Erabiltzailearen sarreren arabera, azpiko abagunea itxita edo irekita egon liteke.

Salmenta-zikloko eskaintzen eta proiektu-planen berrikuspenak jarraitzea

PSAn, ezin duzu eskaintzetan egiten diren berrikuspenik egin. Horren ordez, Cerrada gisa dagoen eskaintza markatu behar du , eta, ondoren, eskaintza berri bat sortu. Eskaintza kopiatu edo proiektuan oinarritutako eskaintza kopiatu dezakezu PSA erabiliz.

Eskaintzen eta proiektu-kontratuen iruzkinak eta onespenak jarraitu

Eskaintzen eta proiektu-kontratuen berrikuspena eta onespena kudeatu ahal izango dituzu erregistroen horma eta mezuak erabiliz. Erakundeak lan-fluxuak eta plugin pertsonalizatuak sor ditzake, berrikusteko eta onesteko lan-elementuen jakinarazpenak kudeatzeko.