Partekatu honen bidez:

Xedeak sortu edo editatu

  • Artikulua

Erabili helburuak zure diru-sarrerak lortzeko edo zure erakundeak ezarritako beste helburu batzuetarako lortutako aurrerapenen jarraipena egiteko. Helburuak hedatu guraso eta haurren helburuak erabiliz.

Lizentzia eta rol baldintzak

Baldintza mota Izan behar duzu
Lizentzia Dynamics 365 Sales Premium edo Dynamics 365 Sales Enterprise
Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak Sistemaren administratzailea
Informazio gehiago: Salmentetarako aurrez zehaztutako segurtasun-rolak

Helburu bat sortu

Erabili xedeak helburuko diru-sarrerak lortzeko egiten ari zaren aurrerapena jarraitzeko.

  1. Ziurtatu Sistemaren administratzailearen, Sistemaren pertsonalizatzailearen, Salmenta-arduradunaren, Salmenten zuzendariordearen, Marketinaren zuzendariordearen edo Zuzendari nagusiaren segurtasun-funtzioa edo baimen baliokideak dituzula.

  2. Hautatu guneko maparen ikonoa Gunearen maparen ikonoa., eta, ondoren, hautatu Helburuak.

  3. Komando-barran, hautatu Berria.

  4. Sartu zure informazioa. Erabili argibide erabilgarriak gida gisa.

    • Izena. Idatzi xedea deskribatzen duen izena.

    • Xede nagusia. Xedearen beste xedearen bigarren mailako xede bat bada, hautatu xedearen horren xede nagusiekin hemen.

    • Xedearen neurketa. Aukeratu metrikak xedearen segimendua nola egiten den erabakitzen du.

      Oharra

      Xedearen xede nagusia hautatuz gero, ezin duzu xedearen metrika hautatu. Baliteke automatikoki beteta dago xede nagusia.

    • Xedearen jabea. Hautatu xedea betetzeko erantzulea den erabiltzaile edo taldea.

      Golaren forma.

  5. Hautatu Gorde.

  6. Denbora-aldia fitxan, zehaztu helburu-epea aldi fiskal ala aldi pertsonalizatua den.

    • Helburu-aldi motaaldi fiskal bada, hautatu helburuaren jarraipena den aldi fiskal eta urte fiskal.

    • Helburu-aldia Mota Pertsonalizatutako aldia bada, hautatu data bat Notik eta Noraino eremuetan aldi pertsonalizatu bat definitzeko. horretarako helburuaren jarraipena egiten da.

      Denbora-aldia fitxan Helburua inprimakian.

    Oharra

    Xedearen xede nagusia badu, ezin duzu denbora-tarte xedearen zehaztu. Baliteke automatikoki beteta dago xede nagusia.

  7. Helburuak fitxan, zehaztu helburu-balioa zeinaren arabera neurtzen diren helburuen bilketaren emaitzak. Helburu-mota helburu honetarako aukeratu duzun helburu-neurrirako hautatutako Kopuruaren datu-mota ren araberakoa da. Eremu hauetako bat ikusiko duzu:

    • Helburua (Hamitarra). Beharrezkoa. Eremu hau erabilgarri dago helburua Metriko motaZenbatea eta Kopuruaren datuak bada. IdatziHamitarra da.

    • Helburua (Dirua). Beharrezkoa. Eremu hau erabilgarri dago helburua Metriko motaZenbatea eta Kopuruaren datuak bada. Mota Dirua da.

    • Helburua (Osokoa). Beharrezkoa. Eremu hau erabilgarri dago helburua Metriko motaZenbatea eta Kopuruaren datuak bada. Mota Osokoa edo helburua Metriko motaZenbaketa.

  8. Erabiltzen ari zaren helburu-neurriak Jarraipena luzatzeko helburua hautatuta badu, eremu hauetako bat ere ikusiko duzu:

    • Helburu luzatua (hamartarra). Beharrezkoa. Eremu hau erabilgarri dago helburua Metriko motaZenbatea eta Kopuruaren datuak bada. IdatziHamitarra da.

    • Helburu luzatua (dirua). Beharrezkoa. Eremu hau erabilgarri dago helburua Metriko motaZenbatea eta Kopuruaren datuak bada. MotaDirua da.

    • Helburu luzatua (Osokoa). Beharrezkoa. Eremu hau erabilgarri dago helburua Metriko motaZenbatea eta Kopuruaren datuak bada. Idatzi da Osokoa edo helburuko metrika mota zenbaketa bada.

  9. Lehendik dagoen helburu bat helburu honen haurren helburu gisa gehitzeko, Haurren helburuak fitxan, hautatu Gehitu lehendik dagoen helburua botoia.

  10. Egiazkoak fitxak helbururako lortutako benetako balioa erakusten du azken bilketa-datatik aurrera:

    • Benetakoa (Dirua). Helburuaren neurketan DiruaKopuruaren datu-mota erabiltzen badu, eremu honek lortutako diru-kopuru osoa erakusten du. helburua azken bilketa-datatik aurrera.

    • Abian (Dirua). Helburu-neurriak DiruaZenbateko datu-mota gisa erabiltzen badu, eremu honek lortutako diru kopurua erakusten du. helburua errealak kalkulatu ziren azken alditik.

    • Lortutako ehunekoa. Helburuaren neurketa Hamitarra edo Osokoa bada, eremu honek helburuaren ehunekoa erakusten du. azken bilketa-data.

    • Azken bilketa-data. Eremu horrek benetako zenbatekoak kalkulatu zireneko azken data eta ordua erakusten ditu.

  11. Helburu-irizpideak fitxan, zehaztu benetako datuak helburuarekiko biltzeko erabiliko diren irizpideak.

    • Bilatu Haurren helburuetatik soilik. Biltzeko erabilitako datuak haurren helburuetara mugatu nahi badituzu, hautatu Bai. Bilaketarako beste datu batzuk erabili ahal izateko, hautatu Ez.

    • Rollup-erako erregistro-multzoa. Bilan sartu daitezkeen erregistroak helburu-jabearenak diren erregistroetara soilik mugatu nahi badituzu, hautatu Helburuaren jabea da. Erregistro guztiak bildutako datuetan sartzeko, hautatu Guztiak.

  12. Oharrak fitxan, idatzi helburu honetarako edozein ohar.

  13. Hautatu Gorde edo Gorde & Itxi.

Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?

Hiru aukera daude:

  • Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola.
  • Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
  • Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.

Ikusi ere

Sortu edo editatu helburuak biltzeko kontsulta