Partekatu honen bidez:

Sortu eta kudeatu fakturak

  • Artikulua

Bezero batek produktu baten edo gehiagoren eskaerako egitean, faktura bat sor dezakezu etorkizuneko salmenta fakturatzeko. Normalean, eskaerak faktura bilakatzen dira. Hala ere, eskaeretatik ez datozen fakturak sor ditzakezu.

Lizentzia eta rol baldintzak

Eskakizun mota Izan behar duzu
Lizentzia Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium edo Dynamics 365 Sales Professional
Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak Salmenten eginkizun nagusia, hala nola, saltzailea edo salmenta-zuzendaria
Informazio gehiago: Salmenta-eginkizun nagusiak

Eskaeretatik fakturak sortu

  1. Hautatu gunearen mapa Gunearen mapa ikonoa., eta, ondoren, hautatu Eskaerak.

  2. Hautatu faktura bat sortu nahi duzun eskaera.

  3. Hautatu Sortu faktura pantailaren goialdean.

    Garrantzitsua da

    Dynamics 365 Sales kanpoko eskaerak prozesatzeko aplikazio batekin integratuta badago, baliteke Bidali eskaera botoia ikustea Sortu faktura botoia Eskaera formularioaren komando-barran. Hori integrazioak Dynamics 365 Sales-en sortutako eskaera bat bidaltzea ahalbidetzen duelako gertatzen da. Bertan, eskaera prozesatzen duen aplikazioarekin sinkronizatzen da, non eskaeraren bizi-zikloak jarraitzen duen. Bidalitako eskaera blokeatu egiten da editatzeko Dynamics 365 Sales-en ezik integrazioko erabiltzaileentzat izan ezik. Informazio gehiago: Gaitu salmenta-eskaerak prozesatzeko integrazioa

  4. Fakturaren edukiak berrikusi eta egin eransketak edo zuzenketak bezeroari bidali aurretik.

Oharra

Oinarrizko erregistroaren zure eta bere lineako elementu guztien erabili behar moneta berean. Adibidez, fakturan moneta U.S Dolar gisa ezarrita badago, moneta bera erabili behar duzu fakturan gehitzen dituzun prezio-zerrendako elementuetan. Oinarrizko erregistroaren izena (horretan kasu, faktura) moneta aldatu ezin erlazionatutako erregistro-lerroko elementu guztiak kendu ezean. Era berean, faktura, abagune batetik sortu den eskaintzatik sortu den eskaeratik sortutako faktura bat bada, abagunean erabilitako moneta bera erabili behar da.

Sortu faktura

  1. Hautatu gune-mapa Gunearen mapa ikonoa., eta, ondoren, hautatu Fakturak.

  2. Hautatu Berria.

  3. Faktura inprimakian, idatzi datuak beharrezko eremu hauetan:

    • Izena

    • Prezioen zerrenda eta Moneta: Hautatu prezioen zerrenda eta produktuen prezioak kalkulatzeko erabiliko den moneta.

      Oharra

      Lehenespenez, prezio-zerrenda aukeratzea beharrezkoa da produktuak faktura batean gehitzeko; hala ere, administratzaileak erakundearen ezarpenak alda ditzake Prezio-zerrenda eremua aukerakoa izan dadin.

    • Prezioak blokeatuta. Eremu hau irakurtzekoa da soilik. Blokeatutako prezioak ezartzen dituzu komando-barran Blokeatu prezioak hautatuta. Informazio gehiago: Blokeatu edo desblokeatu eskaera edo faktura baten prezioa, Salmenta-transakzioak Dynamics 365 Sales-en

  4. Salmentetako informazioa atalean, Bezero potentziala atalean, hautatu faktura hau sortzen ari zaren bezeroa.

  5. Komando-barran, hautatu Gorde faktura-erregistroa sortzeko.

  6. Zure aukerako produktuak fakturan gehitzeko, hautatu Aukera gehiago ikonoa Komandoen ikono gehiago eta, ondoren, aukeratu Eskuratu produktuak, hautatu zure aukera eta hautatu Ados.

    -EDO- Beste produktu batzuk eskuz gehitzeko, Produktuak atalean, hautatu Gehitu produktua. Informazio gehiago lortzeko, ikus Gehitu produktuak aurrekontuetan, fakturan edo eskaeren erregistroetan. Administratzaileak produktuak gehitzeko esperientzia hobetua konfiguratu badu, Gehitu produktuak botoia ikusiko duzu. Esperientzia hobetua erabiliz produktuak gehitzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus Bilatu eta gehitu hainbat produktu aurrekontuetan, eskaeretan edo fakturetan.

    Zergaren zenbatekoa sartu behar duzu produktu bat eskaintza, eskaera edo faktura batean gehitzerakoan. Dynamics 365 Sales-ek ez du automatikoki kalkulatzen banakako produktuen zerga. Hala ere, zergaren guztizkoa automatikoki kalkulatzen da eskaintza, eskaera edo fakturako produktu bakoitzari ezarritako zergen zenbatekoak batuta.

  7. Hautatu Gorde eta itxi.

Itxi faktura bat

Faktura bat itxi nahi baduzu, utzi faktura bertan behera edo ezarri fakturaren egoera ordainduta gisa. Horretarako, ireki itxi nahi duzun faktura eta komando-barran, hautatu Utzi faktura edo Ordaindutako faktura.

Bidali faktura mezu elektroniko bidez

Fakturari xehetasun guztiak gehitu dituzunean, faktura zuzenean bidali diezaiokezu bezeroari.

  1. Ireki faktura.
  2. Komando-barran, hautatu Komando gehiago ikonoa Komando gehiago ikonoa., hautatu Bidali posta elektronikoz. Posta elektronikoa prest dago faktura word dokumentu gisa erantsita bidaltzeko.

Proposatutako hurrengo urratsak:

Eskuinera geziaren botoia Itxi aukera bat irabazi edo galdu bezala (salmentak)

Etxea botoia Salmenta-prozesuari buruz ikasi, salmentak berunetik eskaeraraino bultzatuz

Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?

Hiru aukera daude:

  • Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola. Begiratu orrialde honen goialdean dagoen Lizentzia eta rol eskakizunen atala.
  • Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
  • Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.

Landu salmentak bezerogaitik eskaerara
Inprimatu aurrekontua, faktura edo bestelako erregistroak
Konpondu eskaerak dituzten arazoak