Esportatu salmenta-erregistroa PDFra
Partekatu salmenta-erregistroak zure bezeroekin irakurtzeko soilik den PDF formatuan, zure Word txantiloi estandarrak erabiliz sortua.
Lizentzia eta rol baldintzak
| Baldintza mota | Izan behar duzu |
|---|---|
| Lizentzia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise edo Dynamics 365 Sales Professional Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak |
| Segurtasun-eginkizunak | Salmenten eginkizun nagusia, hala nola, saltzailea edo salmenta-zuzendaria Informazio gehiago: Salmenta-eginkizun nagusiak |
Aurrebaldintzak
Zure administratzaileak behar du,
- Gaitu PDF sorrera salmenten erregistroetatik.
- Ziurtatu word txantiloiak eskuragarri daudela PDF fitxategiak sortu nahi dituzun entitateentzat. Kutxaz kanpoko txantiloiak eskuragarri daude Kontua, Aukera, Eskaera, Aurrekontua eta Faktura entitateetarako. Beste entitateentzako PDF sorrera gaitzeko, zure administratzaileak hitz txantiloi berriak sortu behar ditu.
Esportatu PDF fitxategi batera
Erabili PDF sortzeko gaitasuna Dynamics 365 erregistroetarako irakurtzeko moduko PDF fitxategiak sortzeko eta partekatzeko zure bezeroekin. PDF fitxategia zure erakundearen Word eredu estandar bat erabiliz sortzen da. Erregistroen PDF fitxategiak sor ditzakezu entitate hauetatik: Kontua, Kontaktua, Lead, Aukera, Eskaera, Aurrekontua, Faktura web eta mugikorreko aplikazioetan.
Garrantzitsua da
Entitate pertsonalizatuen erregistroen PDFa sortzea web-aplikazioan soilik onartzen da.
Ireki PDF gisa esportatu nahi duzun erregistroa. Adibidez, aurrekontu baterako PDF fitxategi bat sortu nahi baduzu, ireki aurrekontuaren erregistroa.
Komando-barran, hautatu Esportatu PDFra.
Oharra
Ez baduzu ikusten Esportatu PDFra aukera, jarri administratzailearekin harremanetan entitatearentzat PDF fitxategiak sortzea gaitzeko.
Esportatu PDFra elkarrizketa-koadroa agertzen da.
Aukeratutako txantiloian oinarritutako aurrebista erakusten da eta PDF fitxategiaren izena beteta dago. Hautatutakoa ez den beste txantiloi bat erabili nahi baduzu, bilatu eta hautatu Hautatu txantiloi bat PDF dokumentua sortzeko koadroan. Txantiloia aukeratu ondoren, aurrebista freskatu egingo da.
Garrantzitsua da
- Entitatearentzako Word txantiloi ugari daude eskuragarri, lehenespenez zerrendako lehen txantiloia hautatzen da.
- PDF fitxategia ikusi edo deskargatzeko ezarpena automatikoki desgaitzen bada zure arakatzailearen ezarpenetan, aurrebistaren funtzionaltasunak ez du funtzionatuko.
Gorde honela eremuan, aldatu PDF fitxategiaren izena nahi izanez gero.
Egin hauetariko bat:
PDF fitxategia ordenagailura deskargatzeko, hautatu Deskargatu.
Zure bezeroari PDF fitxategia posta elektronikoz bidaltzeko, hautatu Eposta elektronikoa.
Posta elektronikoaren inprimakia automatikoki betetako eremu garrantzitsuekin irekitzen da.
Oharra
Regarding eremua mezu elektronikoa abiarazi den erregistroarekin betetzen da. Entitate nagusiko Mezu elektronikoa bidaltzeko marka gaituta egon behar da Pertsonalizazioa eremuan. a31>Bete beharreko eremuari buruz. Bandera honi buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus Entitate-aukerak soilik gaitu daitezkeen.
Hautatu Gorde hemen SharePoint edo Gorde Dynamics.
- Erabili Gorde hemen SharePoint PDF fitxategia SharePoint gune batean gordetzeko. Botoi hau zure erakundean SharePoint integrazioa gaituta dagoenean eta Dokumentuen kudeaketa kontrol-laukia hautatzen denean entitate-orrian soilik dago erabilgarri. Pertsonalizazio eremua. Ez baduzu ikusi botoi hori, jarri harremanetan zure sistema-administratzailearekin.
- SharePoint integrazioa gaituta ez badago, Gorde Dynamics botoia ikusiko duzu. Komando honek PDF fitxategia ohar gisa gordetzen du erregistro nagusian. Gorde Dynamics botoia erabilgarri dago entitate nagusirako oharrak gaituta badaude. Ez baduzu ikusi botoi hori, jarri harremanetan zure sistema-administratzailearekin.
Esportatu PDFra Telefonoetarako Dynamics 365 mugikorreko aplikaziotik
Telefono mugikorrean Dynamics 365 for phones erabiltzen ari bazara, PDF fitxategiak sortzeko gaitasuna erakunde hauetara mugatzen da: kontua, kontaktua, bezero nagusia, aukera, eskaera, aurrekontua eta faktura.
Ireki PDF gisa esportatu nahi duzun erregistroa. Adibidez, aurrekontu baterako PDF fitxategi bat sortu nahi baduzu, ireki aurrekontuaren erregistroa.
Komando-barran, hautatu Sortu PDF eta, ondoren, hautatu PDFa sortzeko erabili nahi duzun txantiloia.
Agertzen den elkarrizketa-koadroan, PDFa gorde edo deskargatu.
Gorde hautatzen baduzu, PDF fitxategia SharePoint gune lehenetsian gordeko da SharePoint lehenengorako konfiguratuta eta gaituta badago. entitate. Bada SharePoint ez dago konfiguratuta, PDF Dynamics 365 Sales-en egindako entitate primarioaren erregistroari erantsitako ohar gisa gordetzen da.
Deskargatu hautatzen baduzu, PDFa zure tokiko unitatean deskargatuko da. Deskargatu ondoren, fitxategi hau ohar bati gehitu dezakezu, mezu elektronikoetan eranskin gisa bidali edo hona igo SharePoint.
Bidali PDF bat Telefonoetarako Dynamics 365 mugikorreko aplikaziotik
PDF fitxategi bat ere sor dezakezu eta zuzenean posta elektronikoz bidali bezeroari.
Ireki PDF gisa esportatu nahi duzun erregistroa.
Komando-barran, hautatu Mezu elektronikoa PDF gisa eta, ondoren, hautatu dokumentu-txantiloia.
Posta elektronikoaren inprimakia automatikoki betetako eremu garrantzitsuekin irekitzen da.
Egiaztatu edo aldatu posta elektronikoko inprimakiko xehetasunak behar izanez gero, eta, ondoren, hautatu Bidali.
Garrantzitsua da
PDF fitxategia sortzeko eta mezu elektronikoak deskargatzeko edo bidaltzeko denbora fitxategiaren tamainaren mende dago. Errendimendu ezin hobea ikusiko duzu fitxategiaren tamaina 2 MB baino txikiagoa denean. Fitxategi handiagoek erantzun denbora gehiago behar dute.
FAQa
Galdera: Zer gertatzen da SharePoint dokumentu-kokapen bat baino gehiago erregistro batekin erlazionatzen badira?
Erantzuna: Erregistro baterako dauden SharePoint dokumentuen kokapen kopurua edozein dela ere, sortutako PDF fitxategia beti gordetzen da lehenetsitako kokapenean: [<record_name >_<record_id>].
Galdera: Zehaz al dezaket PDF fitxategiaren beste izen bat sortu aurretik?
Erantzuna: Bai. Beste fitxategi izen bat zehaztu dezakezu gailu mugikor batean Dynamics 365 for phones erabiltzen ari ez bazara.
Galdera: Aukera al dezaket PDF fitxategia Salmentak aplikazioan ohar gisa edo SharePointn gordetzea?
Erantzuna: Ez. Bada SharePoint PDFa sortzen ari zaren entitatearentzako gaituta dago, PDF fitxategia gordeko da SharePoint kokapena lehenespenez.
Galdera: PDF sortzeko gaitasuna eskuragarri al dago entitate guztietan?
Erantzuna Ez. PDF sortzeko gaitasuna eskuragarri dago soilik zazpi erabiltzeko prest dauden entitatetan: Kontua, Kontaktua, Bezerogaia, Abagunea, Aurrekontua, Faktura. 2020 kaleratze 2 olatuarekin, PDF sortzeko gaitasuna hobetzen da entitate pertsonalizatu guztiei laguntzeko.
Galdera: Sortutako PDF fitxategiak letra-tipo pertsonalizatuak onartzen al ditu?
Erantzuna: Sortutako fitxategiko letra-tipoak PDF fitxategiak sortzen dituen zerbitzarian instalatutako letra-tipoetara mugatzen dira. Hona hemen onartzen diren letra-tipoen zerrenda:
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
- Microsoft-Windows-Font-FMS
- Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
- Microsoft-Windows-Font-StaticCache
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
- Microsoft-Windows-Font-Vector
- Microsoft-Windows-Type1-Fonts
Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?
Hiru aukera daude:
- Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola. Begiratu orrialde honen goialdean dagoen Lizentzia eta rol eskakizunen atala.
- Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
- Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.