Konfiguratu iragarpenetarako ezarpen aurreratuak

Erabili iragarpenaren konfigurazioaren Aurreratua urrats iragarpena pertsonalizatzeko. Eginbideak gaitu ditzakezu, hala nola moneta anitzeko aukeraketa eta Kanban ikuspegia. Zutabeen goiburuak gainidatzi eta azpiko erregistroen sareta pertsonaliza ditzakezu javascript erabiliz.

Lizentzia eta rol baldintzak

Eskakizun mota	Izan behar duzu
Lizentzia	Dynamics 365 Sales Premium edo Dynamics 365 Sales Enterprise Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak	Sistema-administratzailea edo iragarpen-kudeatzailea Informazio gehiago: Salmentetarako aurredefinitutako segurtasun-rolak

Ezkutatu automatikoki errenkada nagusia

Iragarpen batean, hierarkia-entitateko errenkada nagusi bakoitzak bere laguntzaile errenkada du. Errenkada honek gurasoen banakako zutabe sinpleak erakusten ditu, hala nola kuota eta diru-sarreren ekarpena. Kolaboratzaile dedikatuen errenkada hauek ekarpenak egiteko baliorik duten ala ez erakusten da.

Baliteke zero balioko errenkada nagusi bikoiztuak ez izatea nahi. Ezkutatzeko, aktibatu Ezkutatu automatikoki errenkada nagusia.

Adibidez, Grace Mbele salmenta-zuzendariak Erabiltzailea hierarkian oinarritutako aurreikuspena sortu du. Iragarpena irekitzean, Grace-k bi errenkada ikusten ditu salmenta-buruentzat, Jeremy Johnson eta Jason Smith. Lehen lerroa gurasoa da. Bigarrena laguntzaileen errenkada da.

Ezkutatu automatikoki errenkada nagusia aktibatu ondoren, Grace-k Jeremy eta Jasonen errenkada nagusi bilduak ikusten ditu oraindik, baina ez bikoiztutako zero balioko errenkadak.

Garrantzitsua da

Errenkada nagusia ez da ezkutatuko zutabe soiletan azpian dauden erregistroak edo balioak baditu.

Aktibatu moneta anitzeko aukeraketa

Salmenta talde globalen kasuan, erakundearen oinarrizko monetan aurreikusten diren diru-sarreren balioak ikustea nahasgarria izan daiteke bertako monetan lan egitera ohituta dauden erabiltzaileentzat. Aktibatu dibisa anitzeko aukeraketa aurreikuspenen diru-sarreren datuak sisteman eskuragarri dagoen edozein moneta bihurtzeko. Bihurketa denbora errealean gertatzen da, zure erakundeak zehaztutako azken truke-tasaren arabera.

Adibidez, zure erakundeak salmenta-taldeak ditu Estatu Batuetan, Kanadan eta Europan. AEBetako dolarra zure erakundearen oinarrizko moneta gisa ezartzen da. Kanadako dolarra eta euroa ere eskuragarri daude sisteman. Aurreikuspen bat sortzen duzu moneta anitzeko hautaketa aktibatuta dagoela. Hiru salmenta-taldeek hasieran ikusten dituzte aurreikuspenen diru-sarreren balioak AEBetako dolarretan bistaratzen diren. Kanadako eta Europako salmenta-taldeek diru-sarrerak beren tokiko monetan bistaratu ditzakete. Aurreikuspen saretan eskuz egindako doikuntzek hautatutako moneta erabiliko dute.

Ezarri Kanban azpiko erregistroen ikuspegi lehenetsi gisa (aurreargitalpen)

[Sekzio hau aurrebertsioaren dokumentazioa da eta aldaketak jasan ditzake.]

Garrantzitsua da

• Hau aurreikuspen-eginbidea da.
• Aurrebista-eginbideak ez daude ekoizpenerako diseinatuta, eta funtzionalitate murriztua izan dezakete. Eginbide hauek erabilera-baldintza osagarrien mende daude, eta kaleratze ofizial bat baino lehen eskuragarri daude, bezeroek atzitu ahal izateko eta iritzia emateko.

Iragarpen baten azpiko erregistroak taularen ikuspegian edo Kanban (igerileku) ikuspegian bistaratu daitezke. Taularen ikuspegia lehenetsia da. Hori aldatzeko, aktibatu Ezarri kanban lehenetsi gisa.

Erabiltzaile baten azken aukeraketak erabiltzaile horren lehenetsia gainidazten du. Adibidez, aurreikuspen baten azpiko erregistroen ikuspegi lehenetsia Kanban da eta erabiltzailea taularen ikuspegira aldatzen da. Azpiko erregistroak taularen ikuspegian irekitzen dira erabiltzaileak iragarpena ikusten duen hurrengo aldian.

Ikusi iragarpen faktoreak

Iragarpen aurreikuspenak faktore asko erabiltzen ditu iragarpen sortzeko. Faktore hauek azter ditzakezu zure datuei buruzko informazio berriak ezagutzeko eta iragarpen-en nola eragiten duten ulertzeko.

Lehenik Gaitu iragarpen faktoreak iragarpenaren ezarpen aurreratuetan aktibatu beharko duzu. Iragarpen baten xehetasunak ikusteko, eragina izan duten faktore nagusiak barne, hautatu balio bat iragarpenaren iragarpen zutabean.

Oharra

Premium aurreikuspena aktibatu behar da iragarpen xehetasunak ikuspegirako. Informazio gehiago lortzeko, ikus Premiumaren aurreikuspenari buruz.

Hautatu atributu lehenetsia azpiko erregistroak taldekatzeko (aurreargitalpen)

Talde lehenetsia azpiko erregistroen atributuen arabera (aurreargitalpen) gotibeherako zerrendan, hautatu azpiko erregistroak lehenespenez multzokatzeko atributu bat. Erabiltzaileek taldekatze-atributu ezberdin bat hauta dezakete. Haien hautaketak lehenetsitakoa gainidazten du iragarpena ikusten duten hurrengo aldian.

Hurrengo pantaila-argazkiak atributua hautatzeak azpiko erregistroak lehenespenez nola multzokatuko dituen erakusten du:

Oharra

Taldekatzea taularen ikuspegian bakarrik dago erabilgarri. Azpiko erregistroak taldekatu nahi badituzu, desaktibatu beharko duzu Ezarri kanban lehenetsi gisa. Kanban ikuspegia eta taldekatzea hautatzen badituzu, ikuspegi lehenetsia Kanban gisa ezarriko da, eta erabiltzailea taularen ikuspegira aldatzen denean bakarrik agertzen dira taldeak.

Hautatu azpiko erregistroen ikuspegi lehenetsia (aurreargitalpen)

Azpiko erregistroak ikuspegi zehatz batean irekitzea nahi baduzu (adibidez, Nire aukera irekien ikuspegia) lehenespenez, hautatu hemen Azpiko erregistroen ikuspegi lehenetsia. Informazio gehiagorako, ikus Ikusi eta kudeatu azpiko aukerak.

Hurrengo pantaila-argazkiak ikuspegi lehenetsi bat hautatzeak ikuspegi horretan azpiko erregistroak modu lehenetsian bistaratzen dituen erakusten du:

Oharra

Ikuspegi aukeraketa taularen ikuspegian bakarrik dago erabilgarri. Erregistroak ikuspegi zehatz batean ireki nahi badituzu lehenespenez, desaktibatu beharko duzu Ezarri kanban lehenetsi gisa. Kanban ikuspegia eta ikuspegi lehenetsi bat hautatzen badituzu, erregistroak Kanban ikuspegian irekitzen dira, eta ikuspegi lehenetsia erabiltzailea taularen ikuspegira aldatzen denean bakarrik agertzen da.

Gainidatzi zutabeen goiburuak (aurreargitalpen)

urtean Diseinua Iragarpen-konfigurazioaren urrats, iragarpen-sarean behar dituzun zutabeak hautatzen dituzu. Zutabe hauek zure saltzaileei aurreikuspena hobeto ulertzen laguntzen diete.

Zutabeen izenak itzuli edo testuinguru gehigarrirako tresna-aholkuak gehitu nahi badituzu, behar duzun pertsonalizazioarekin kontrol bat defini dezakezu. Ondoren, zutabeen goiburuak gainidatzi ditzakezu kontrol pertsonalizatuarekin. Goibururako kontrol pertsonalizatu bat sortzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus Pertsonalizatu zutabeen goiburuak aurreikuspenen saretan.

urtean Gainidatzi zutabeen goiburuak (aurreargitalpen) atalean, hautatu pertsonalizazioak biltzen dituen kontrol pertsonalizatua.

Pertsonalizatu azpiko erregistroen sarea

Gehitu JavaScript liburutegi bat aurreikuspen batean azpiko erregistroen sareta pertsonalizatzeko.

JavaScript liburutegia kargatu aurretik, Gertaerak eta testuinguru-objektuan definitutako eskemen arabera sortu behar da.

Sortu JavaScript liburutegia

Idatzi zure JavaScript kodea pertsonalizatua. Ondorengo adibidean eremu guztiak desgaitzen ditu Aukera entitatearen gutxi batzuk izan ezik.

function OnRowLoad(executionContext) {

// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting editable grid.
var entityName = executionContext.getFormContext().data.entity.getEntityName();

    if (entityName === "opportunity") {

        // Defining the attributes list from opportunity that must be enabled if loaded as part of view.
        var OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST = ["name", "msdyn_forecastcategory", "actualvalue", "actualclosedate", "estimatedvalue", "estimatedclosedate"];

        executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(
            attribute => {
                // Disabling all attributes other than OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST
                if (!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
                    attribute.controls.get(0).setDisabled(true);
                }
            }
        )        
    }
}

Horrelako pertsonalizazio-adibide gehiago lortzeko, ikus Gaigabetu iragarpen-sareko eremu editagarrietarako gorde, eguneratu eta kargatu gertaerak.

Oharra

• JavaScript fitxategiko funtzio-izenek gertaeren izenekin bat etorri behar dute eta testuinguru-objektu-parametroa onartu behar dute.
• Adibidean aipatzen den aurreikuspen-testuinguruko objektua Microsoft Dataverse-ren exekuzio-testuinguruaren desberdina da. Aurreikuspen-testuinguru-objektua aurreikuspenaren espezifikoa da. Azpiko erregistro-sarearen konfigurazio aurreratuak onartzen ditu. Informazio gehiago lortzeko, ikus Gertaerak eta testuinguru-objektua.

Gehitu zure JavaScript kodea Script web-baliabide batean

1. Dynamics 365 Sales-en, hautatu Ezarpenak>Pertsonalizazioak.
2. Hautatu Pertsonalizatu sistema.
3. Soluzio-arakatzailean, Osagaiak atalean, hautatu Web baliabideak.
4. Hautatu Berria.
5. Sartu Izena (adibidez, mySampleScript.js) eta Bistaratzeko izena (adibidez, Sample: Walkthrough script) zure web-baliabiderako.
6. Idatzi atalean, hautatu Script (JScript), eta egin ekintza hauetako bat:
   • Hautatu Aukeratu fitxategia zure JavaScript kodea duen fitxategi bat kargatzeko.
   • Hautatu Testu-editorea, eta itsatsi zure JavaScript kodea editorean.
7. Hautatu Gorde eta ondoren hautatu Argitaratu.

Kargatu JavaScript liburutegia zure iragarpenera

Oharra

Iragarpen batean JavaScript fitxategi bakarra izan dezakezu aldi berean. Lehendik dagoen fitxategia kendu behar duzu berri bat kargatu aurretik. Iragarpen bati fitxategi bat gehi diezaiokezu edonoiz.

1. Iragarpenaren konfigurazio orrian, Urrats aurreratua, Pertsonalizatu azpiko erregistroak atalean, hautatu Gehitu javascript liburutegia.

2. Bilatu zure JavaScript fitxategia eta, ondoren, hautatu Gehitu.

   

Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?

Hiru aukera daude:

• Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola.
• Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
• Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.

Aurreko urrats: Konfiguratu eta kudeatu sakontzeko entitateak

Hurrengoa urrats: Aktibatu eta kargatu zutabe sinpleen datuak

Ikus baita ere

Konfiguratu iragarpenak zure erakundean
Gertaerak eta testuinguruko objektuak azpiko erregistroen saretarako