Egin jarraipena eta kudeatu jarduerak
Dynamics 365 Sales-en, jarduerak erabiliko dituzu zure bezeroen komunikazio guztiak antolatu eta jarraipena egiteko. Esate baterako, oharrak hartzeko, mezu elektronikoak bidaltzeko, telefono-deiak egiteko, hitzorduak konfiguratzeko, eta zereginak zeure buruari esleitzeko salmenta bat egitean edo kasuak ebaztean. Ekintza horiek jarduera mota gisa hartzen dira.
Sistemak automatikoki ezartzen du jardueraren data eta ordua eta zeinek sortu zuen erakusten du. Zuk eta zure taldeko besteek ikus dezakezue historia , bezero batekin lan egiten dizuten heinean.
Dynamics 365 Sales aplikazioari etekin onena ateratzeko, garrantzitsua da erakundeko kide guztiek beren bezeroen elkarrekintzak jarraitzea jarduerak honela gehituz: mezu elektronikoak, telefono-deiak, zereginak edo hitzordu-jarduerak. Horrela, bezeroaren historia osatuta egongo da.
Lizentzia eta rol baldintzak
| Eskakizun mota | Izan behar duzu |
|---|---|
| Lizentzia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise edo Dynamics 365 Sales Professional Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak |
| Segurtasun-eginkizunak | Salmenten eginkizun nagusia, hala nola, saltzailea edo salmenta-zuzendaria Informazio gehiago: Salmenta-eginkizun nagusiak |
Bilatu zure jarduerak
Zure jarduerak Nire lana atalean aurki ditzakezu guneko mapan.
Ikusi jarduerak zerrenda, egutegia edo kanban ikuspegian
Oharra
- Gorde honela aukera zure administratzaileak ikuspegi mota bat edo gehiago gehitzen dituenean soilik dago erabilgarri sistemaren bidez Jarduera sarera. pertsonalizazioak.
- Kanban ikuspegia Jarduera sarera gehitzeko, ikus Kanban kontrola gehitzea. Aukera edo Jarduera entitateei. Artikuluko urratsak jarraituz, beste ikuspegi batzuk gehi ditzakezu, hala nola Egutegia eta Pipeline ikuspegia.
Gunearen mapan, hautatu Jarduerak.
Komando-barran, hautatu Erakutsi honela, eta, ondoren, ikuspegi mota, adibidez, Kanban edo . Egutegia.
Ikuspegi mota hauek onartzen dira Jarduera sarerako:
- Irakurtzeko soilik sareta. Erakutsi egiten du jarduera guztien zerrenda bat.
- Egutegia. Egutegiak eguneko programatutako jarduerekin eta hari lotutako akordioen zerrenda erakusten du.
- Kanban. Zure salmentako jardueren irudikapen bisuala erakusten du beren egoeretan. Honek zure kanalizazioko jarduera bakoitzaren egoera ikusi eta arrastatu ditzakezu egoera batetik bestera (adibidez, Ireki, Bukatu, Baliogabetu, Programatu). Informazio gehiago: Lan jarduerekin Kanban ikuspegian
Aldatu jardueren ikuspegia
Ikuspegiak erabil ditzakezu nahi dituzun jarduerak ikusteko. Adibidez, Nire jarduerak ikuspegia erabil dezakezu esleitutako jarduerak ikusteko eta Nire taldeko kideen jarduerak ikusi zure taldearen jarduerak ikusteko.
Iragazki jarduera-zerrenda
Jardueren zerrenda iragaz dezakezu interesatzen zaizkizunak soilik ikusteko. Adibidez, ikuspegi batean ikusten ari zaren jarduerak gehiago muga ditzakezu jarduera mota iragazkia erabiliz. Jarduera mota iragazkiak motaren araberako jarduerak iragazteko aukera ematen du, hala nola, posta elektronikoa, zeregina, Telefono-deia eta abar.
Era berean, Epea iragazkia erabil dezakezu epe zehatz batean egitekoak diren jarduerak ikusteko, hala nola, gaur edo lehenago egitekoak edo hurrengoan egitekoak diren jarduerak ikusteko. zazpi egun edo lehenago.
Jarduerak sortu edo berria editatu
Bezero edo salmenten erregistroekin lotzen ez diren jarduera independenteak sor ditzakezu. Horretarako, guneko mapan, hautatu Jarduerak eta, ondoren, komando-barran, hautatu **E-posta, Telefono-deia, edo Zeregin, sortu nahi duzun jardueraren arabera.
Edo, lehendik dagoen jarduera erregistro bat editatzeko, ireki jarduera haren izenburua hautatuta.
Oharra
Dynamics 365 Sales salmentaren 2020ko apirileko oharrarekin, jarduera berri bat sortu edo editatzean, erregistroa inprimaki nagusiko elkarrizketa-koadroan irekiko da. Inprimaki nagusiaren elkarrizketa-koadroa elkarrizketa-koadroan (leiho berri batean) irekitzen den formulario nagusia da. Inprimaki elkarrizketen elkarrizketek testuinguruan egoteko aukera ematen dute, erregistro batean lanean ari zaren bitartean bigarren edo hirugarren erregistro bat irekitzeko elkarrizketa-esperientzian. Horrek erregistroak editatzea errazten du.
Bezero bati jarduera berri bat gehitu
Gehienetan, kontaktu, aukera, kontu edo beste erregistro mota batekin lotutako jarduera bat gehitu nahi duzu bezero batekin duzun komunikazio-historia guztiaren jarraipena egiten laguntzeko. (Zuretzako jarduerak ere gehi ditzakezu.)
Bezero baten eta erakundearen erlazio denboran zehar eraikitzen denez, zuk eta zure taldeak jardueren jarioa begira dezakezue bezeroarekin lan egitean, eta elkarrekintzen historia ikusi. Gainera, jarduerak garapena jarraitzeko txostenetan gehi daitezke.
Bezero baten jarduera gehitzeko:
- Ireki erregistroa. Nabigazio-barrako Bilaketa bizkorra erabil dezakezu txostena bizkor aurkitzeko.
- Hautatu Erlazionatutako>Jarduerak.
- Jarduerak orrian, hautatu Jarduera berria>Jarduera mota.
- Sortu azkarra panelean, idatzi beharrezko informazioa eta, ondoren, hautatu Gorde eta itxi.
Zeure buruarentzako jarduera bat gehitu
Gehitu zeregin bat edo ohar bat aplika diezaiokezu zeure buruari zerbait pertsonala egiteko, adibidez, medikuarekin hitzordua edo aisiarako gertaera bat.
Bestela, bezero batekin duzun erlazioaren historia mantentzeko, jarduera berriak gehitu behar dituzu bezeroaren erregistroari erlazionatuta. Horrela, jarduera horiek historia bihurtzen dira, eta hori zure taldeko beste erabiltzaileek ikus dezakete.
Zuretzako jarduera bat gehitzeko:
- Nabigazio-barran, hautatu Sortu eta, ondoren, hautatu Jarduerak>Jarduera mota.
- Bete eremuak eta, ondoren, hautatu Gorde eta Itxi.
Erantsi dokumentua
Dokumentuak, kalkulu-orriak, irudiak eta ia edozein motatako fitxategi erantsi daitezke mezu elektronikoetan eta oharretan.
Posta elektroniko batean dokumentu bat eransteko:
- Ireki email inprimakia.
- Komando-barran, hautatu Entsi fitxategia.
- Arakatu eta hautatu erantsi nahi duzun fitxategia.
Hautatutako fitxategia Eranskina panean agertzen da.
Ohar bati dokumentu bat eransteko:
- Kronologia panelean, hautatu + eta, ondoren, hautatu Oharra.
- Gehitu oharra eta hautatu eranskinaren ikonoa Gehitu oharra botoiaren aurretik.
- Arakatu eta hautatu erantsi nahi duzun fitxategia.
Hautatutako fitxategia Gehitu oharra botoiaren gainean agertzen da.
Markatu jarduera bat Osatuta gisa
Norbait deitu, zeregin bat bete, mezu elektroniko bat bidali edo hitzordu batera joan eta gero, jarduera Osatuta gisa marka dezakezu ekintza horretarako.
Ireki jarduera.
Komando-barran, hautatu Markatu osatuta.
Hainbat jarduera markatu osatutako gisa aldi berean
- Jardueren zerrendan, hautatu markatu nahi dituzun jarduera guztiak.
- Komando-barran, hautatu Markatu osatuta.
Jarduerentzako praktika onak
Hona hemen jarduerak zure erakundearen onura onenerako erabiltzeko iradokizun batzuk:
Gehitu jarduera bat bezeroen interakzio bakoitzeko. Ziurtatu bezeroaren historiak haiekin izandako komunikazio guztien erregistro duela.
Erabili ekintza mota egokia. Tentagarria izan daiteke ohar berri bat idaztea: "Mezu elektroniko bat bidali du prezioak berresteko" edo "Bezeroari deitu dio bere zerbitzuaren kasua eztabaidatzeko". Hala ere, mezu elektroniko bat edo Telefono-deia jarduera gehitu beharko zenuke ekintza mota horien jarraipena egiteko, eta oharrak erabili testu orokorragoetarako.
Gehitu zuretzako jarduerak ere. Zure esleipen, gertaera eta oharren jarraitzea egin dezakezu, jarduera hauek bezero batekin erlazionatu gabe.
Erabili Sortu komandoa nabigazio-barran. Bilatu jarduera hauek zerrendan ordenatuz Zutabean zutabean, hutsik dagoena jarduera ez dagoela bezero-erregistro batekin erlazionatuta jakinarazteko.
Gogoan izan jarduerak beren erregistroetan "bildu" egiten direla. Demagun Cecil Langer-ekin segimendua egin gogorarazi nahi duzula, Wingtip Toys kontuarekin erlazionatutako kontaktu batekin. Ataza-jarduera Cecil-en kontaktu erregistroan gehitu behar duzu (ez konturako, Wingtip Toys).
Horrela, zure zeregina kontuaren azpian "bildu" egingo da automatikoki, eta zuk eta zure taldeko beste pertsonek kontaktua begiratzen dutenean eta Wingtip Toys-en kontua begiratzen dutenean ikusiko duzue zeregina. (Eta badakite kudeatu duzula.)
Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?
Hiru aukera daude:
- Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola. Begiratu orrialde honen goialdean dagoen Lizentzia eta rol eskakizunen atala.
- Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
- Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.