Zutabe zutabeen datuak aktibatu eta igo
Aktibatu iragarpena eta deskargatu kalkulu-orriaren txantiloia kuotak eta zutabe sinpleak datuak betetzeko. Ondoren, igo kalkulu orria iragarpenera.
Lizentzia eta rol baldintzak
| Eskakizun mota | Izan behar duzu |
|---|---|
| Lizentzia | Dynamics 365 Sales Premium edo Dynamics 365 Sales Enterprise Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak |
| Segurtasun-eginkizunak | Sistema-administratzailea edo iragarpen-kudeatzailea Informazio gehiago: Salmentetarako aurrez zehaztutako segurtasun-rolak |
Aktibatu iragarpen bat eta igo datu errazak
Aurreikuspenerako beharrezko konfigurazioak osatu dituzunean, erabili Aktibatu & gehitu kuotak urrats aktibatzeko eta erabiltzaileentzat erabilgarri jartzeko. Iragarpena aktibo egon ondoren, txantiloi bat (Excel lan-liburua) deskargatu eta datuekin igo dezakezu, hala nola kuotak eta zutabe mota sinpleak, iragarpen hierarkian definitutako erabiltzaile guztientzat.
Garrantzitsua da
- Gehienez 50 iragarpen izan ditzakezu une bakoitzean zure erakundean, eta horietatik sei iragarpen soilik egon daitezke aktibo.
- Erabili iragarpenak konfiguratzeko orria soilik iragarpenak aktibatzeko. Ez erabili beste aukerarik, adibidez, Bilaketa aurreratua.
Iragarpenean zutabeetarako datu-mota desberdinak erabili badituzu, errore bat bistaratuko da Aktibatu iragarpena atalaren goialdean. Argitaratzeko arazoa konpondu eta datuak bistaratu behar dituzu Kanban ikuspegian, akordio fluxuak eta joera tauletan bistaratzeko. Pantaila hau errore honen adibidea da:
Hautatu Konpondu arazoa. Orriaren eskuinaldean Diseinuaren abisuak panela irekitzen da.
Hautatu zure beharretara egokitzen den datu-mota nagusia eta, ondoren, hautatu Gorde.
Akatsa konpondu ondoren, iragarpena aktibatzen jarraitu dezakezu. Iragarpenetan datu-mota desberdinak nola erabiltzen diren jakiteko, joan Datu-mota anitzeko zutabeekin iragarpenara.
Aktibatu iragarpena atalean, hautatu Aktibatu iragarpena. Konfiguratutako aurreikuspenak aurreikusitako balioak kalkulatzen hasten da eta zure erakundeko erabiltzaileentzat eskuragarri egingo da. Minutu batzuk behar liteke aktibazioa.
Aurreikuspena aktibatu ondoren, berrespen mezu bat bistaratuko da eta kuota txantiloia deskargatzeko aukera eskuragarri egongo da.
Oharra
Aurreikuspenen birkalkulazio automatikoa aurreikuspen aktiboa denean bakarrik funtzionatzen du. Aurreikuspenen azken aldia igaro bada, aurreikuspenak 30 egun gehiagotan automatikoki kalkulatzen jarraituko du eta gero gelditu egingo da.
Kargatu iragarpen honen kuota eta beste datu estatiko batzuk atalean, hautatu Deskargatu datu-zutabe sinpleen txantiloia. Hierarkian dauden erabiltzaileak erakusten dituen txantiloi bat (Excel laneko liburua) deskargatzen da zure ordenagailuan.
Deskargatutako lan-liburuaren izendapen-konbentzioa iragarpenizena_Simple.xlsx da. Adibidez, iragarpen bat sortu baduzu Kenny's Org FY 2020 Forecast izenarekin, deskargatutako lan-liburuaren izena Kenny's Org FY da. 2020ko Iragarpena_Simple.xlsx.
Ireki deskargatutako Excel laneko liburua.
Lan-koadernoa bi fitxetako taldeetan banatzen da, Zuzenean eta Gurasoa. Taldeak aurreikuspenerako konfiguratutako zutabe sinpleen araberakoak dira. Fitxa bakoitzak zutabe hauek ditu: Erregistroaren IDa, Hierarkia eremua (eta hierarkiarekin lotutako edozein zutabe), eta iragarpen-aldi bakoitza (iragarpenerako hautatu dituzun aldi kopuruaren araberakoa da).
Adibidez, bi zutabe sinpleak erabiliz konfiguratu baduzu iragarpena—Kuota eta Konprometituta— eta 2020an 4 denbora kopurua zehaztu zuen, deskargatutako lan-koadernoak lau fitxa izango ditu: Kuota (zuzena), Kuota (gurasoa), Konprometitua (zuzena), eta Konprometitua (gurasoa). Fitxa bakoitzak sei zutabe ditu: Erregistroaren IDa, Erabiltzailea, 2020ko FY1 Q1, FY2020 Q2, FY2020 FY3, eta FY2020 Q4.
Zutabea (Zuzenean) fitxa: fitxa honek aurreikuspen-hierarkian dauden salmenta-ordezkariak edo lurralde guztiak (hosto-nodoak ere deitzen dira) erakusten ditu. Idatzi aurreikusitako balioak. Lan-koadernoa igo ondoren, balioak dagozkien zutabeen azpian agertuko dira aurreikuspen-sarean. Zuzenean fitxan kudeatzaileentzat edo lurralde nagusientzat sartzen dituzun balioek ez dute eragingo Guraso fitxan sartzen dituzun balioetan (kudeatzaile edo lurralde nagusi bat ere aukerak lantzen egon daitezke eta norbanako gisa balio batzuk izango ditu).
Zutabea (Gurasoa) fitxa: fitxa honek aukeratutako hierarkian zuzeneko txostenak dituen edonor erakusten du. Lurralde kudeatzaile edo guraso batek gutxienez txosten zuzena du. Sartu nahi dituzun balioak, eta lan-orria kargatzean, balioak dagozkien zutabeen azpian agertuko dira kudeatzaileen edo gurasoen lurraldeetako aurreikuspen-sarean (gizabanakoen gainetik dagoen maila).
Garrantzitsua da
Ez aldatu lan-koadernoko Erregistroaren ID balioak. Aldatzen badira, aurreikuspenak balio okerrak erakutsiko ditu.
Gorde eta itxi laneko liburua.
Kargatu kuota eta aurreikuspen honen beste datu estatiko batzuk atalean, hautatu arakatzeko eta kargatzeko aukera, edo arrastatu lan-liburua kargatzeko eremura. Kargatzeko eremuaren behealdean dagoen egoera egiaztatu dezakezu.
Lan-koadernoa kargatu ondoren, hautatu Amaitu.
Aurreikuspenen konfigurazioa hasierako orrira zuzenduko zara, non zure erakundearen aurreikuspenak zerrendatzen diren. Iragarpena ikusteko prest dagoen egiaztatzeko, hautatu iragarpen-konfigurazioa eta ikusi iragarpen-epeak Osatuta egoeran dauden. Informazio gehiago lortzeko, ikus Ikusi aurreikuspenen kalkuluaren egoera
Oharra
Datuak eguneratzen badituzu (zutabe sinpleak eta eremuak doitzen badituzu), baliteke aldaketak bi ordu behar izatea aurreikuspenean islatzeko.
Erabili APIak aurreikuspenen datuak kargatzeko
Iragarpen bat aktibatu ondoren, msdyn_ForecastApi ekintza pertsonalizatua erabil dezakezu iragarpen datuak zutabe sinpleetara kargatzeko. Informazio gehiago lortzeko, ikusi msdyn_ForecastApi ekintza.
Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?
Hiru aukera daude:
- Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola. Begiratu orrialde honen goialdean dagoen Lizentzia eta rol eskakizunen atala.
- Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
- Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.