Gehitu harreman adimenaren widgetak inprimaki pertsonalizatuetan

Lehenespenez, egoera-puntuazio widget eta Nork nor ezagutzen duen widget kaxatik kanpoko Sales Insights inprimakian soilik daude eskuragarri. Inprimaki pertsonalizatuak erabiltzen ari bazara, widget hauek zure inprimaki pertsonalizatuetan bistara ditzakezu eskuz inprimakian gehituz.

Lizentzia eta rol baldintzak

Eskakizun mota	Izan behar duzu
Lizentzia	Dynamics 365 Sales Premium Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak	Sistemaren administratzailea Informazio gehiago: Salmentetarako aurrez zehaztutako segurtasun-rolak

Gehitu widget-ak inprimaki pertsonalizatu batean

egoera-puntuazio widget edo Nork nor ezagutzen duen widget zure inprimaki pertsonalizatuan gehitzeko, jarraitu urrats hauek:

Garrantzitsua da

• Interfaze bateratu aplikazioetan soilik onartzen dira widgetak.
• Ezin duzu inprimaki-diseinatzailea ondarea erabili widgetak inprimaki batean gehitzeko.

1. Hasi saioa Power Apps atarian.

   

2. Bilatu eta hautatu zure erakundearen ingurunea.

   

3. Hautatu Datuak>Taulak.

   Taulak orrialdea taulen zerrendarekin irekiko da.

   

4. Ireki taula, hautatu Inprimakiak fitxa eta, ondoren, hautatu inprimaki nagusi bat widget gehitzeko. Adibide honetan, taula Lead hautatzen da eta forma nagusia Lead aukeratzen da.

   Oharra

   Ezin baduzu ikusi widget gehitu nahi duzun taula, orriaren goiko eskuineko izkinan, aldatu iragazkien ezarpenak Guztiak.

   

5. inprimaki-diseinatzailea atalean, hautatu Osagaia, eta, ondoren, Diseinua atalean, gehitu zutabe bat inprimaki leku-mark gisa. widget gehitzeko.

   

6. Gehitu nahi duzun widget-en arabera, egin ekintza hauetako bat:

   • egoera-puntuazio widget, gehitzeko, hautatu Pantaila>harremanaren egoera.
   • Nork nor ezagutzen duen widget, gehitzeko, hautatu Pantaila>Nork nor ezagutzen duen.

     Oharra

     Ziurtatu gehitutako leku-marka zutabea hautatuta dagoela. Hala ez bada, widget inprimakiaren ausazko leku batean gehituko da.
     Adibide honetan, hautatu dezagun Nork nor ezagutzen duen widget.

   

7. Pop-up leihoan, hautatu zein osagaitan erakutsi nahi dituzun widget eta hautatu Eginda.

   

   Widget inprimakiari gehitzen zaio, hurrengo irudian ikusten den bezala.

   

   Oharra

   Atal berria etiketa ezkutatzeko, joan Berria fitxaren Propietateak fitxa. Atala ezarpenen panela eta, ondoren, hautatu Ezkutatu etiketa.

8. Gorde eta argitaratu inprimakia.

   Oharra

   Saltzaile eta Salmenta-kudeatzailea ez diren beste rolak Nork nor ezagutzen duen widget, eman atzitu eginkizun horiek.

Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?

Hiru aukera daude:

• Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola.
• Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
• Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.