Convertir una oportunidad en una oferta, un pedido de venta o una factura
Las oportunidades, ofertas, pedidos de ventas y las facturas forman parte del proceso de ventas. Una oportunidad es la posibilidad de vender productos y servicios a un posible cliente. Si se gana una oportunidad, puede convertirla en una oferta o en un pedido de ventas o una factura. El catálogo de productos y los productos fuera de catálogo que se incluyen en una oportunidad se agregan a una oferta, un pedido de ventas o una factura durante la conversión. Una oportunidad, una oferta, un pedido de venta y una factura comparten datos comunes que se pueden volver a usar en el flujo del proceso de venta. Los datos compartidos incluye la información del usuario, precios y descuentos de productos, importe de flete, costos totales e impuestos.
Convertir una oportunidad en una oferta, un pedido de venta o una factura
La siguiente tabla muestra los mensajes que puede usar para convertir una oportunidad en una oferta, un pedido de ventas o una factura.
| Mensaje | Descripción |
|---|---|
| GenerateQuoteFromOpportunityRequest | Genera una oferta a partir de una oportunidad. |
| GenerateSalesOrderFromOpportunityRequest | Genera un pedido de ventas a partir de una oportunidad. |
| GenerateInvoiceFromOpportunityRequest | Genera una factura desde una oportunidad. |
Copiar productos desde una oportunidad a una oferta, un pedido de venta o una factura
La siguiente tabla muestra los mensajes que puede usar para agregar productos desde una oportunidad a ofertas, facturas o pedidos de venta existentes.
| Mensaje | Descripción |
|---|---|
| GetQuoteProductsFromOpportunityRequest | Recupera los productos de una oportunidad y los copia en la oferta especificada. |
| GetSalesOrderProductsFromOpportunityRequest | Recupera los productos de una oportunidad y los copia en el pedido de venta especificado. |
| GetInvoiceProductsFromOpportunityRequest | Recupera los productos de una oportunidad y los copia en la factura especificada. |
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