Partekatu honen bidez:

Definitu salmenten helburuak eta egin jarraipena

  • Artikulua

Dynamics 365-ekin, zure erakundearen eta taldearen helburuak definitu, neurtu eta jarrai ditzakezu. Adibidez, zure salmenta-erakundeak lurralde jakin bateko salmenten diru-sarreren, sortutako berunezko kopuruaren, saldutako unitate kopuruaren eta abarren arabera zehaztu ditzake helburuak. Era berean, zure bezeroarentzako arreta-zerbitzu erakundeak itxitako kasuen arabera helburuak defini ditzake.

Lizentzia eta rol baldintzak

Baldintza mota Izan behar duzu
Lizentzia Dynamics 365 Sales Premium edo Dynamics 365 Sales Enterprise
Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-rolak Sistemen administratzailea, salmenta-kudeatzailea edo goragokoa
Informazio gehiago: Salmentetarako aurredefinitutako segurtasun-rolak

Helburuak ezartzeko prozesua

Gurasoen helburuak sor ditzakezu merkatu ikerketak, aurrekontuen plangintza eta errendimendu historikoa bezalako irizpideetan oinarrituta. Normalean gurasoen helburuak kudeatzaileei esleitzen dizkiezu, eta ondoren, seme-alaben helburuak norbanakoei, taldeei, erakundeei, lurraldeei eta produktu ildoei esleituko dizkiezu. Haurren helburu hauek zehaztutako metrika baterako helburu orokorretan biltzen dira.

Adibidez, gurasoen helburua hiruhilekoan zehar salmenta kopuru jakin bat sortzea izan daiteke. Lurraldeei, taldeei edo gizabanakoei esleitutako haurren helburuak gurasoen helburuaren zatirako izango lirateke. Haurren helburuak bereizita jarrai ditzakezu, haurren helburu bakoitzak gurasoen helburuari laguntzen diolarik. Haurraren helburuen benetako emaitzak eta abian diren emaitzak gurasoen helburuetara biltzen dira programatutako bateratze batean edo eskuzko abiarazle baten bidez.

Helburuak finkatzeko, kontuan hartu faktore hauek:

Helburuen hierarkia definitu

Normalean, kudeatzaile baten helburua langileei esleitutako helburu guztiak dira. Erakunde handi baten helburua eskualde mailako salmenten edo zerbitzuen helburuen konbinazioa izan daiteke.

Langileen helburua kudeatzaile baten helburua da, eta, aldi berean, gurasoen helburua izan dezake eskualde mailan, eta abar. Helburu batek gurasoen helburu bakarra izan dezake, baina gurasoen helburu batek haurren hainbat helburu izan ditzake.

Helburu nagusi bat ezabatzean, ez dira bigarren mailako helburuak ezabatzen. Helburu nagusi bat ezabatzean, bigarren mailako helburuetarako helburu nagusia baino ez da kentzen.

Helburuen bilketa hierarkiaren behetik goira egiten da. Bilduketan zehar, gurasoen helburu osoa haurren helburu guztien batura da.

Ezarri xedearen estatistikak

Helburuen metrika batzuek helburu bat nola neurtuko den zehaztea ahalbidetzen dute. Adibidez, bat salmenta taldearen errendimendua dezakezu da neurtzen oinarrituta te diru-sarreren zenbatekoa edo eskuratu duten bezerogai-kopurua.

Bi neurketa mota daude:

  • Zenbaketa: Jarraipena egiten duen gauzak kontatzen ditu, hala nola, epe jakin batean zenbat salmenta-dei egin ziren. Counten datu mota integerra da.

  • Kantitatea: Zenbaki osoak ez diren zerbaitetan neurtutako diru-sarreren edo salmenten jarraipena egiten du. Metrika hau polifazetikoagoa da. Zenbateko metrikoa erabil dezakezu pisuaren arabera saldutako produktuen salmenten jarraipena egiteko edo helburu zehatzagoak egiteko, hala nola, bost minutu baino gehiago iraun duten salmenta-deien kopurua, egindako dei guztien kopuruaren ordez.

Zure metrika mota Zenbatekoa bada, zenbateko datu mota gehiago zehaztu behar duzu:

  • Dirua: diru kopuru baten jarraipena egiten du, produktu-lerro baten diru-sarrerak bezala.

  • Osorik: Kontularitza-gauza guztiak zenbaki osotan araka ezazu, saldutako unitateak bezala.

  • Hamarrena: zenbaki partzialak barne hartzen dituzten datuen jarraipena egiten du, hala nola pisuka saltzen den produktu baten libera salduak.

Oharra

Metrika mota eta datu mota aukeratu ondoren, eta metrika gorde ondoren, ezin du tipoa aldatu.

Informazio gehiago: Helburu-metrika bat sortzea edo editatzea

Eremu kontsolidatuen definizioa

Eremu kontsolidatuak balio errealak kalkulatzeko eta helburu-metrika bat lortzeko erabiltzen dira.

Ondorengo bilketa-eremu hauetako bat izan behar duzu gutxienez, baina ezin duzu mota bakoitzeko bat baino gehiago izan.

  • Reala: Real (dirua), Reala (osoa) edo Reala (hamarrekoa) bezala alda daiteke, helburumetrikoaren datu motaren arabera. Honek amaitutako neurgarrien benetako kopurua edo zenbaketa erakusten du, hala nola itxitako fakturak edo amaitutako deitutako salmentak.

  • Abian: ene maila (dirua), En curso (entero) edo En curso (decimal) bezala alda daiteke, helburuaren metrikako datu motaren arabera. Horrek helburu bat ekar dezaketen emaitza neurgarriak barne hartzen ditu, baina oraindik ez dira benetako gisa zenbatzen. Adibidez, harremanetan jarri ez diren berun kualifikatuak erakusten dituen garapen-eremuko eremuak lagun dezake berunekin harremanetan jartzeko bidean aurrera egiten jarraitzeko.

  • Eremu kontsolidatu pertsonalizatua: eremu kontsolidatu pertsonalizatu gisa (dirua), eremu kontsolidatu pertsonalizatu gisa (osoa) edo eremu kontsolidatu pertsonalizatu gisa (hamarrekoa) alda daiteke, helburu-metrikako datu-motaren arabera. Erabili hau emaitzen hirugarren kategoria baten jarraipena egiteko.

Adibidez, benetako emaitza erabil dezakezu harremanetan egon daitezkeen bezero potentzialak, abian dagoen eremu kontsolidatua, bezero potentzial kualifikatuen jarraipena egiteko, eta eremu kontsolidatu pertsonalizatua bezero potentzial berrien jarraipena egiteko.

Informazio gehiago: Helburu-metrika bat sortzea edo editatzea

Definitu bateratzeko kontsultak

Kontsulta kontsolidatuak helburuen laburpenean sartu beharreko erregistroak zehazteko erabiltzen dira. Kontsulta kontsolidatuak helburuen eremu finkatu bakoitzerako sortzen dira. Adibidez, epe zehatz batean itxitako faktura guztiak neurtzen dituen helburu-metrika sor dezakezu. Pertsona baten jabetzako edo lurralde bateko bezeroentzako kobratutako fakturak erakusteko kontsulta bateratua sor dezakezu.

Helburuak helburuen hierarkiaren behealdetik goiko aldera biltzen dira, Dynamics 365 haurren helburuen guztirakoak beren gurasoen helburu guztietara igaroz. Hierarkia baten goiko helburuek erakundeko helburu guztien batuketa islatzen dute.

Kontsulta batean entitate mota bakarra kontsulta dezakezu, baina kontsulten eraikitzaileak behar bezain erraza edo konplexua den kontsulta bat egiten laguntzen dizu. Zure kontsulta doitu ahala, emaitzak probatu ahal izango dituzu.

Informazio gehiago: Kontsulta bateratu bat sortzea edo editatzea

Ezarri helburuak

Helburu bakoitzaren emaitzak neurtzeko helburu bakoitzerako balio zehatz bat zehaztu dezakezu eta helburu bakoitzerako tarte bat ere zehaztu dezakezu. Produktu-lerro baten diru-sarreren helburu bat 100.000 $ izan daiteke, eta 120.000 $ izango da.

Informazio gehiago: Helburuak sortu edo editatu

Ezarri helburuetarako denborak

Aldi fiskal ezar dezakezu, hala nola, hiruhilekoa edo urtea, edo aldi pertsonalizatua, adibidez, kanpaina edo salmenta ekitaldi bat.

Zure erakundeak denbora-tarte desberdinak erabiltzen dituen beste erakunde batekin bat egiten badu, zurea alda dezakezu erakunde berriarekin bat etor dadin.

Urte fiskal edo aldi fiskal aldatzeak ez ditu automatikoki helburuen datak aldatzen; eguneratu beharko dituzu data berriak beste urrats gisa erakusteko.

Informazio gehiago: Helburuak sortu edo editatu

Monitorizatu helburuak

Helburuak kontrolatu ditzakezu Dynamics 365-en negozio-adimen tresnak erabiliz.

Pertsonalizatutako panel bat konfigura dezakezu jarraipena egiten ari zaren helburuak zerrendatzeko, edo talde baten helburu eta errendimenduari buruzko ikuspegi osoa duen txostena.

Ulertu helburuak eta segurtasun-funtzioak

Erabiltzaile rolek erabiltzaile bakoitzak zer ikus dezakeen mugatzen du, zer sarbide motaren arabera eta zer erregistro mota ikusi behar dituen kontuan hartuta. Dynamics 365-ek segurtasun bat ezartzeko aukera ematen dizu entitate batean edo eremu jakin batean. Horrek ikusi beharko ez luketen erabiltzaileek informazioa eskuratzeko moduan mantentzen laguntzen dute.

Helburuak finkatzea geruza anitzeko prozesua izan ohi da, eta haurren helburuak gurasoen helburuetara biltzen dira. Erabiltzaile batek helburu bat sor dezake erabiltzaileak ikusteko mugatuta dituen entitateak edo eremuak erabiliz, edo ikusi ezin dituzten entitateak edo eremuak dituzten seme-alabak gehitzeko gai izango da.

Adibidez, One erabiltzaileak One erabiltzaileak ikusteko baimena duen erakunde mugatu bati erreferentzia egiten dion helburua sortzen du. Bigarren erabiltzaileak ezin du entitate hau ikusi One erabiltzailearen helburuan, baina hori barne duen helburu nagusi bat sor dezake. Two erabiltzaileak gurasoen helburuen emaitzak biltzen dituenean, Two erabiltzaileak murriztutako entitatearen datuak biltzen dituen bildutako datuak biltzen ditu, baina oraindik ezin ditu Erabiltzaile One-ren datuak mugatuta ikusi.