Konfiguratu salmentei buruzko oinarrizko informazioa
Hasierako konfigurazioaren barruan, konfiguratu oinarrizko baliabideak eta pertsonalizatu aplikazioa zure erakundearen beharretarako.
Konfiguratu oinarriak
Zure salmenta-erakundeak Dynamics 365 Sales erabili aurretik, oinarrizko baliabide batzuk konfiguratu behar dituzu. Adibidez, transakzioetarako erabiltzen dituzun monetak, estaltzen dituzun lurraldeak, epe fiskalak eta produktuen katalogoa.
Erabili hurrengo taulako erreferentziak zure salmenta-erakundearen oinarriak konfiguratzeko.
| Zer ezarri | Lortu informazio gehiago |
|---|---|
| Sortu negozio-unitateak zure sailak logikoki taldekatzeko. | Sortu negozio-unitateak |
| Sortu zure salmenta taldeak | Taldeak sortu edo kudeatu |
| Ezarri salmenta-lurraldeak negozio merkatuak geografikoki antolatzeko | Konfiguratu salmenta-lurraldeak |
| Ezarri zure aldi fiskal eta nola agertu behar den | Lan egin urte fiskal ezarpenekin |
| Transaktu hainbat monetatan | Kudeatu hainbat monetako transakzioak |
| Definitu zure produktuen katalogoa prezioekin eta deskontuekin | Konfiguratu produktuen katalogoa |
Pertsonalizatu aplikazioa
Oinarrizko baliabideak konfiguratu ondoren, zure antolakuntzako eskakizunetarako konfigurazioa pertsonaliza dezakezu, hala nola marka eta gaiak salmenta-aplikazioan, negozio-prozesuen fluxuak, inprimakiak, ikuspegiak eta abar.
Erabili hurrengo taulako erreferentziak zure salmenta-erakundearen oinarriak konfiguratzeko.
| Zer pertsonalizatu | Lortu informazio gehiago |
|---|---|
| Sortu zure aplikazioaren itxura pertsonalizatua | Konfiguratu marka eta temazioa |
| Pertsonalizatu taulak, aginte-panelak, negozio-prozesuak eta abar | Pertsonalizatu Sales aplikazioa |
| Pertsonalizatu inprimakiak zure erakundearen behar zehatzei erantzuteko. | Pertsonalizatu inprimakiak |
| Pertsonalizatu ikuspegia zure erakundearen behar zehatzei erantzuteko. | Pertsonalizatu ikuspegiak |