Konfiguratu Microsoft Teams txata Dynamics 365 Sales-en

Gaitu Teams txata erabiltzaileei beren salmenta-erregistroetan modu eraginkorrean kolaboratzen laguntzeko, aplikazioa utzi beharrik gabe.

Lizentzia eta rol baldintzak

Eskakizun mota	Izan behar duzu
Lizentzia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional edo edozein Dynamics 365 bezeroen konpromisoaren aplikazioaren lizentzia Microsoft Teams lizentzia Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak Microsoft Teams prezioak Dynamics 365 Lizentzien Gida
Segurtasun-eginkizunak	Sistemaren administratzailea Informazio gehiago: Salmentetarako aurrez zehaztutako segurtasun-rolak

Informazio orokorra

Administratzaile gisa, saltzaileek Microsoft Teams n txateatzeko gaitasuna konfigura dezakezu Salmenten atala aplikaziotik eta aplikazio pertsonalizatuetatik. Horrek salmenten erregistroetan lankidetza eraginkorra egiten laguntzen du aplikaziotik irten beharrik gabe.

Oharra

Taldeen ezarpenak bezeroen konpromisoaren aplikazio guztietan aplikatzen dira. Beraz, Salmenten atala edo aplikazio pertsonalizatu baten funtzioa gaitzen baduzu, onartzen diren bezeroen konpromisorako aplikazio guztietan gaituta egongo da.

Eginbidea gaituta dagoenean, salmenten erregistroetan lanean ari diren bitartean, saltzaileek txat berri bat has dezakete edo lehendik dagoen txat bat erregistro batera konektatu eta, horrela, modu eraginkorrean kolaboratu, testuingurua aldatu edo aplikaziotik irten gabe. Lotutako txat guztiak erregistro batera konektatzeak saltzaileek erregistroarekin lotutako txat guztiak leku bakarrean mantentzen lagun diezaieke. Saltzaileek Teams-en lankidetzan jarduten dutenean testuinguru gehiago eskaintzeko erabil dezaketen aukerako aurkezpen-mezu bat ere konfigura dezakezu.

Gaitu edo desgaitu Teams txata

1. Salmenten atala aplikazioan, hautatu Aldatu eremua beheko ezkerreko izkinan eta, ondoren, hautatu Aplikazioaren ezarpenak.

2. Ezarpen orokorrak atalean, hautatu Txateatu eta elkarlanean aritu.

3. Aktibatu etengailua Aktibatu Microsoft Teams txatetarako Dynamics 365 barruan.

4. Hautatu honako aukeretako bat:

   • Aktibatu Dynamics 365 aplikazio guztietan – Teams-en txata gaitzen du zure erakundean onartzen diren Dynamics 365 aplikazio guztietarako, etorkizunean gehitzen dituzunak barne.
   • Aktibatu hautatutako Dynamics 365 aplikazioetarako – Aukeratzen dituzun aplikazioetarako Teams txata gaitzen du. Zure erakundeak dagoeneko Teams erabiltzen baditu, aurretik egin zenuen hautapena geratzen da.

   

5. Gorde aldaketak.

Aukeratutako aplikazioetako Dynamics 365 aplikazio guztietarako gaituta dago orain Teams txata. Erregistro bat ireki eta erregistroari lotutako txat eta kanalak ikus ditzakezun egiazta dezakezu. Informazio gehiago: Ireki Teams-eko txatak eta erregistro batekin erlazionatutako kanalak

Oharra

Taldeen txata lehenespenez gaituta dago bezeroarentzako arreta-zerbitzu lan-eremuan eta bezeroarentzako arreta-zerbitzu Hub aplikazioetarako.

Gehitu Teams ezarpenen orria aplikazio pertsonalizatu baten gune-mapan

1. Hasi saioa Power Apps aplikazioan.

2. Hautatu ingurunea, eta, ondoren, hautatu Aplikazioak.

3. Aukeratu zure aplikazio pertsonalizatua, eta hautatu Editatu.

4. Aplikazio-diseinatzailea atalean, editatu Gunearen mapa.

5. Teams Txateatu eta lankidetzan ezarpenen orria gehitzeko, gehitu azpieremuko osagai bat eta, ondoren, Mota zerrendatik, hautatu URL.

6. Kopiatu balio hau eta itsatsi URL eremuan:
   /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdmin

7. Gorde aldaketak eta itxi

Gaitu Teams txata Power Platform administrazio zentrotik

1. Hasi saioa Power Platform administrazio zentroan.

2. Joan Inguruneak fitxara, hautatu Teams txata gaitu nahi duzun ingurunea.

3. Inguruneak orrian, hautatu Ezarpenak.

4. Ezarpenak orrian, zabaldu Integrazioa eta, ondoren, hautatu Taldeen integrazio-ezarpenak.

   

5. Microsoft Teams Lankidetza eta txata orrian, aktibatu Aktibatu Microsoft Teams txatak Dynamics 365 barruan. .

   

6. Gorde aldaketak.

Konfiguratu txatak Dynamics 365 erregistroekin konektatzeko gaitasuna

Teams-en txatak gaitu ondoren, txatak erregistro mota ezberdinetara konekta ditzakezu. Erregistro mota estandarrak, kasuak, kontua, kontaktuak, ezagutza-artikulua eta posta elektronikoa barne, eskuragarri daude eskuragarri, edo nahi duzun erregistro mota gehi dezakezu.

1. Salmenten atala aplikazioan, hautatu Aldatu eremua beheko ezkerreko izkinan eta, ondoren, hautatu Aplikazioaren ezarpenak.

2. Ezarpen orokorrak atalean, hautatu Txateatu eta elkarlanean aritu.

3. Konektatu txatak Dynamics 365 erregistroetara aukeran, hautatu konfiguratu nahi duzun erregistro mota.
   Erregistro mota bat gehitu nahi baduzu, ikus Gehitu erregistro motak

4. Hautatu Gorde.

Gehitu erregistro motak

Dynamics 365 erregistroetan txatak konektatzeko erregistro mota gehitzeko:

1. Salmenten atala aplikazioan, hautatu Aldatu eremua beheko ezkerreko izkinan eta, ondoren, hautatu Aplikazioaren ezarpenak.

2. Ezarpen orokorrak atalean, hautatu Txateatu eta elkarlanean aritu.

3. Konektatu txatak Dynamics 365 erregistroetara aukeran, hautatu Gaitu erregistro motak.

4. Baimenu berriketak txata erregistro motara panelean, Aukeratu erregistro mota aukeran, idatzi erabili nahi duzun erregistro mota izena.

5. Aktibatu ezarpenetarako etengailuak zure eskakizunen arabera, hala nola, Sartu txatean eta Eman izena automatikoki txatei.

6. Hautatu Gorde.

Ezarri lehenetsitako izena konektatutako txatetarako

Administratzaile gisa, txataren izenburua ezar dezakezu lehenespenez erregistroaren izenburu gisa erabiltzeko. Erabiltzaileek geroago aldatu dezakete izenburua nahi izanez gero.

1. Salmenten atala aplikazioan, hautatu Aldatu eremua beheko ezkerreko izkinan eta, ondoren, hautatu Aplikazioaren ezarpenak.

2. Ezarpen orokorrak atalean, hautatu Txateatu eta elkarlanean aritu.

3. Konektatu txatak Dynamics 365 erregistroetara atalean, hautatu erregistro mota (adibidez, Lead).

4. Ezarpen-panelean, aktibatu Izen automatikoki txatei aktibatzeko.

   

Datuen segurtasuna eta pribatutasuna

Datuen segurtasun- eta pribatutasun-gogoeta hauek Dynamics 365-en Teams txat-funtzionalitatean aplikatzen dira:

• Dynamics 365-ek ez du Teams-en daturik gordetzen, erregistroaren IDaren eta konektatutako txataren IDaren arteko mapak izan ezik. Ez da Teams-en daturik bikoizten Dynamics 365-en, erabiltzaileak erregistroko oharretan edo zereginetan eskuz gehitzen ez baditu izan ezik.

• Aplikazioen arteko komunikazioa TLS bidez ziurtatzen da.

• Teams eta Dynamics 365-i aplikatzen zaizkien gidalerroak integrazioak aintzat hartzen ditu. Adibidez, konektatutako txat batean partekatutako isilpeko fitxategiak baimendutako erabiltzaileek soilik atzi ditzakete. Era berean, Dynamics 365-en Teams txat batean partekatutako erregistro bat erabiltzaileak ikusteko baimena badu soilik atzi daiteke.

Erlazionatutako informazioa

Erabili Microsoft Teams txata Salmenten atala-en