Ikusi neurri operatiboak eta KPIak salmenten erabilera-txostenetan
Salmenten erabilera-txostenek argazki zure kontaktuen, kontuen, bezerogaien eta aukeren neurketa operatibo historikoen eta errendimendu-adierazleen (KPI) historikoen ikuspegia eskaintzen dute.
Txostenek gaitzen den egunetik aplikazioan gehitu edo eguneratu diren datuak baino ez dituzte jasotzen. Gaitu ondoren, salmenten erabilera-txostenek hiru egun behar izan ditzake datuak bistaratzeko; ondoren, datuak 24 orduz behin freskatzen dira.
Era berean, aplikazioan egiten diren ekintzak salmenta-erabileraren txostenetan islatzen dira. Ekintzak, esaterako, inportazio masiboa, eguneraketa masiboa eta APIaren bidez eguneratutako erregistroak ez dira salmenten erabilera-txostenetan islatzen.
Oharra
- Salmenten erabilera-txostenak ez daude eskuragarri Government Community Cloud (GCC) maizterretan.
- Eguneratu edo gehitutako datuek hiru egun behar izan ditzakete txostenetan agertzeko.
Lizentzia eta rol baldintzak
| Baldintza mota | Izan behar duzu |
|---|---|
| Lizentzia | Dynamics 365 Sales Premium edo Dynamics 365 Sales Enterprise Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak |
| segurtasun-funtzio | Salmenten arduraduna Ikus Salmentetarako aurredefinitutako segurtasun-rolak |
Ireki salmenta-erabilera txostenak
Hasi saioa Sales aplikazioan. Orriaren beheko ezkerreko izkinan, hautatu Aldatu eremua>Salmentak>Salmenta-analisiak>Salesen erabilera-txostenak.
Oharra
Salesen erabilera-txostenak aukera zure erakundean gaituta dagoenean bakarrik dago erabilgarri. Hura gaitzeko, jarri harremanetan administratzailearekin. Informazio gehiago: Gaitu salmenten erabilera-txostenak
Salmenten erabilera-txosten hauek daude eskuragarri:
- Aukera erabileraren txostena
- Berun erabileraren txostena
- Kontuaren erabilera-txostena
- Kontaktuen erabilera-txostena
Datu-iragazkiak
Erabili txosten bakoitzaren goialdean dauden iragazteko aukerak zuretzat garrantzitsua den informazioa soilik ikusteko. Data, erabiltzaile, kudeatzaile, negozio-unitate eta rolaren arabera iragaz dezakezu. Lehenespenez, txostenek aurreko 20 asteetako datuak erakusten dituzte.
Aukera erabileraren txostena
Hurrengo taulak aukera-erabileraren txostenaren fitxan erakusten diren KPIak deskribatzen ditu. KPI bakoitzeko, gezi batek joera adierazten du. Adibidez, goranzko gezi berde batek joera hobetu dela adierazten du aurreko denbora-tartearekin alderatuta.
| KPI | Deskribapenak |
|---|---|
| Sortu | Saltzaileek sortutako aukera kopurua, eta aukerak sortu dituzten saltzaileen kopurua, zehaztutako denbora-tartean |
| Ikusita | Saltzaileek ikusitako aukera kopurua eta aukerak ikusi dituzten saltzaileen kopurua zehaztutako denbora-tartean |
| Eguneratua | Saltzaileek eguneratutako aukera kopurua eta aukerak eguneratu dituzten saltzaileen kopurua zehaztutako denbora-tartean |
| Ezabatu da | Saltzaileek ezabatu duten aukera-kopurua eta aukerak ezabatu dituzten saltzaile-kopurua, zehaztutako denbora-tartean |
| Aukerak bihurtuta | Saltzaileek irabazitako akordioetan bihurtutako aukera-kopurua eta aukerak bihurtu dituzten saltzaile-kopurua, zehaztutako denbora-tartean |
Ondorengo taulak txostenean bistaratzen diren laburpen-diagramak deskribatzen ditu.
| Diagramaren izena | Deskribapenak |
|---|---|
| Denboran zehar aukerei buruz egindako ekintzak | Zehaztutako denbora-tartean aukerei buruz egindako ekintzen joera: sortu, ikusi, eguneratu eta ezabatu |
| Aukerei buruz egindako ekintzetan laguntzen duten erabiltzaile kopurua | Zehaztutako denbora-tartean aukerei buruzko hainbat ekintza egin dituzten erabiltzaile kopurua |
| Aukera gehien sortu dituzten erabiltzaileak | Zehaztutako denbora-tartean aukerak sortu dituzten lau laguntzaile nagusiak |
| Aukera gehien eguneratuta dituzten erabiltzaileak | Zehaztutako denbora-tartean aukerak eguneratu dituzten lau laguntzaile nagusiak |
| Aukera gehien bihurtutako erabiltzaileak | Zehaztutako denbora-tartean aukerak irabazitako akordio bihurtu dituzten lau laguntzaile nagusiak |
| Aukeren egoera denboran zehar | Aukeren banaketa egoeraren arabera zehaztutako denbora-tartean |
Berun erabileraren txostena
Ondorengo taulak bezeroen erabileraren txostenaren fitxan erakusten diren KPIak deskribatzen ditu. KPI bakoitzeko, gezi batek joera adierazten du. Adibidez, goranzko gezi berde batek joera hobetu dela adierazten du aurreko denbora-tartearekin alderatuta.
| KPI | Deskribapenak |
|---|---|
| Sortu | Zehaztutako denbora-tartean sortutako bezerogaien saltzaileen kopurua eta bezerogaiak sortu dituztenen saltzaileen kopurua |
| Ikusita | Zehaztutako denbora-tartean ikusitako bezerogaien saltzaileen kopurua eta bezerogaiak ikusi zituztenen saltzaileen kopurua |
| Eguneratua | Zehaztutako denbora-tartean eguneratutako bezero-saltzaile-kopurua eta erosleak eguneratu dituzten saltzaile-kopurua |
| Ezabatu da | Ezabatu diren lead-saltzaileen kopurua eta lead-ak ezabatu dituzten saltzaileen kopurua zehaztutako denbora-tartean |
| Lead sailkatuak | Zehaztutako denbora-tartean, aukerak izateko sailkatu diren bezeroen saltzaileen kopurua eta bezerogaiak sailkatu dituztenen saltzaileen kopurua. |
Ondorengo taulak txostenean bistaratzen diren laburpen-diagramak deskribatzen ditu.
| Diagramaren izena | Deskribapenak |
|---|---|
| Denboran zehar leadekin egindako ekintzak | Zehaztutako denbora-tartean lead-ekin egindako ekintzen joera: sortu, ikusi, eguneratu eta ezabatu |
| Erabiltzaile-kopurua lead-ekin egindako ekintzetan laguntzen duten erabiltzaile kopurua | Zehaztutako denbora-tartean lead-ekin hainbat ekintza egin dituzten erabiltzaile kopurua |
| Leku gehien sortu dituzten erabiltzaileak | Zehaztutako denbora-tartean bezerogaiak sortu dituzten lau laguntzaile nagusiak |
| Proba gehien eguneratuta dituzten erabiltzaileak | Zehaztutako denbora-tartean bezerogaiak eguneratu dituzten lau laguntzaile nagusiak |
| Proba gehien duten erabiltzaileak sailkatuta | Arrakastaz sailkatu diren lau laguntzaile nagusiek aukerak sartzen dituzte zehaztutako denbora tartean |
| Erabiltzaileen egoera denboran zehar | Zehaztutako denbora-tartean bezerogaien banaketa egoeraren arabera |
Kontuaren erabilera-txostena
Hurrengo taulak kontuaren erabilera-txostenaren fitxan agertzen diren KPIak deskribatzen ditu. KPI bakoitzeko, gezi batek joera adierazten du. Adibidez, goranzko gezi berde batek joera hobetu dela adierazten du aurreko denbora-tartearekin alderatuta.
| KPI | Deskribapenak |
|---|---|
| Sortu | Zehaztutako denbora-tartean, saltzaileek sortutako kontu kopurua eta kontuak sortu dituzten saltzaileen kopurua |
| Ikusita | Saltzaileek ikusitako kontu kopurua eta kontuak ikusi dituzten saltzaileen kopurua zehaztutako denbora-tartean |
| Eguneratua | Zehaztutako denbora-tartean eguneratutako kontu saltzaileen kopurua eta kontuak eguneratu dituzten saltzaileen kopurua |
| Ezabatu da | Saltzaileek ezabatu dituzten kontuen kopurua eta kontuak ezabatu dituzten saltzaileen kopurua zehaztutako denbora-tartean |
Ondorengo taulak txostenean bistaratzen diren laburpen-diagramak erakusten ditu.
| Diagramaren izena | Deskribapenak |
|---|---|
| Denboran zehar kontuetan egindako ekintzak | Zehaztutako denbora-tartean kontuetan egindako ekintzen joera: sortu, ikusi, eguneratu eta ezabatu |
| Kontuetan egindako ekintzetan laguntzen duten erabiltzaile kopurua | Zehaztutako denbora-tartean kontuetan hainbat ekintza egin dituzten erabiltzaile kopurua |
| Kontu gehien sortu dituzten erabiltzaileak | Zehaztutako denbora-tartean kontuak sortu dituzten lau laguntzaile nagusiak |
| Kontu gehien eguneratuta dituzten erabiltzaileak | Zehaztutako denbora-tartean kontuak eguneratu dituzten lau laguntzaile nagusiak |
Kontaktuen erabilera-txostena
Hurrengo taulak kontaktuen erabilera-txostenaren fitxan agertzen diren KPIak deskribatzen ditu. KPI bakoitzeko, gezi batek joera adierazten du. Adibidez, goranzko gezi berde batek joera hobetu dela adierazten du aurreko denbora-tartearekin alderatuta.
| KPI | Deskribapenak |
|---|---|
| Sortu | Zehaztutako denbora-tartean, saltzaileek sortutako kontaktu kopurua eta kontaktuak sortu dituzten saltzaileen kopurua |
| Ikusita | Saltzaileek ikusitako kontaktuen kopurua eta kontaktuak ikusi zituzten saltzaileen kopurua zehaztutako denbora-tartean |
| Eguneratua | Zehaztutako denbora-tartean eguneratutako kontaktuen saltzaileen kopurua eta kontaktuak eguneratu dituzten saltzaileen kopurua |
| Ezabatu da | Saltzaileek ezabatu duten kontaktu kopurua eta kontaktuak ezabatu dituzten saltzaileen kopurua zehaztutako denbora-tartean |
Ondorengo taulak txostenean bistaratzen diren laburpen-diagramak deskribatzen ditu.
| Diagramaren izena | Deskribapenak |
|---|---|
| Denboran zehar kontaktuetan egindako ekintzak | Zehaztutako denbora-tartean kontaktuekin egindako ekintzen joera: sortu, ikusi, eguneratu eta ezabatu |
| Kontaktuetan egindako ekintzetan laguntzen duten erabiltzaile kopurua | Zehaztutako denbora-tartean kontaktuetan hainbat ekintza egin dituzten erabiltzaile kopurua |
| Kontaktu gehien sortu dituzten erabiltzaileak | Zehaztutako denbora-tartean kontaktuak sortu dituzten lau laguntzaile nagusiak |
| Kontaktu gehien eguneratuta dituzten erabiltzaileak | Zehaztutako denbora-tartean kontaktuak eguneratu dituzten lau laguntzaile nagusiak |
Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?
Hiru aukera daude:
- Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola. Begiratu orrialde honen goialdean dagoen Lizentzia eta rol eskakizunen atala.
- Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
- Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.