Esleipen-arauen eta segmentuen adibideak
Atal honetan, adibide batzuk erabili ditugu esleipen-arauak eta agertoki desberdinetarako segmentuak nola sortu azaltzeko.
Eskakizun mota | Izan behar duzu |
---|---|
Lizentzia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise edo Microsoft Relationship Sales |
Segurtasun-eginkizunak | Sistema-administratzailea, sekuentzia-kudeatzailea edo salmenta-kudeatzailea |
Automatizatzeko bi modu daude:
- Sortu segmentu bat kontuak dituzten bezeroentzat eta esleitu kontuaren jabeari.
- Erabili esleipen-arauak bezeroak kontuekin iragazteko eta esleitu kontuaren jabeari.
Ikus ditzagun aukera bakoitza xehetasunez.
Planteamendu honetan, bezerogaiak segmentu erabiliz iragaziko ditugu kontuekin eta, ondoren, bezerogai horiek dagokion kontuaren jabeari esleituko dizkiogu esleipen-arauak erabiliz. Aukera hau erabiltzea gomendatzen dugu bezerogai kopuru handi batekin ari zarenean. Errendimendua hobetu dezake baldintzak segmentuen eta esleipen-arauen artean banatzen diren heinean.
Sortu segmentu lehendik dauden kontuetatik segmentu-ak, kontu nagusi erlazionatutako bezeroekin soilik hartzen dituena.
segmentu-eko Esleipen-arauak fitxan, sortu segmentu kontuaren jabea identifikatzeko eta kontuaren jabeari lead-a esleitzeko. Saltzaileak aukeratzen dituzun bitartean, gehitu baldintza erlazionatutako entitatearen bidez Kontua (jabetzadun erabiltzaile) non Kontua ren berdina den Beruna.kontu nagusi berunerako.
Gorde eta aktibatu segmentu lehendik dauden kontuetako bezerogaiak segmentu.
Lehendik dauden kontuetako bezerogai berri guztiak automatikoki sartzen dira segmentu honetara eta segmentu honetarako konfiguratutako segmentu-en arabera esleitzen dira.
Planteamendu honetan, esleipen-arauak erabiliko ditugu bezerogaiak kontuekin iragazteko eta kontuen jabeei esleitzeko.
Hautatu segmentu kontu-jabeei lead-ak esleitu nahi diezun. Hemen, segmentu lehenetsia erabiltzen ari gara.
Sortu #glsr_cfigeiaz bat honela:
Arau honetarako aukera daitezkeen bezerogaiak atalean, hautatu kontu nagusi lead-a>Datuak ditu. Baldintza honek kontu nagusi duten bezerogaiak kontuan hartzen ditu eta konturik gabeko bezeroak alde batera uzten ditu.
Esleitu bezerogai hauek saltzaile, talde edo ilara bati atalean, gehitu baldintza erlazionatutako entitatearen bidez Kontua (jabetzadun erabiltzaile) non Kontua Lead.kontu nagusi berunaren berdina den. Baldintza honek kontuaren jabea identifikatzen du eta lead-a kontuaren jabeari esleitzen dio.
Demagun finantza-erakunde bateko salmenta-zuzendaria zarela, bezeroei aseguru-planak, Txartelak kreditua eta bestelako finantza-produktuak saltzeaz arduratzen dena. Aseguru-polizaren truke eskuratzen direnean, aukerak automatikoki esleitu nahi dizkiezu aukeratutako saltzaileei, gutxienez Aseguru-1. mailako ziurtagiria duten eta Finantzan diplomatua edo lizentziatua.
Oharra
Hemen segmentu lehenetsia kontuan hartzen ari gara segmentu sortzean.
Sortu saltzaile-atributuak Aseguruen 1. mailako ziurtagiria eta Finantzan lizentziatura edo gradua. Hemen sortu ditugu Aseguru Ziurtagiria eta Kalifikazio akademikoa, eta negozio-eskakizunaren arabera balio erantsiak. Informazio gehiago: Ezarri saltzailearen atributuak eta edukiera
Aplikatu sortutako atributuak dagozkien saltzaileei. Informazio gehiago: Esleitu atributuak eta gaitasuna saltzaileei
Sortu esleipen-arau bat behar den ziurtagiria eta titulazioa duten saltzaileei aseguruekin erlazionatutako lead-ak esleitzeko.
Arau honetarako aukera daitezkeen lead-ak atalean, sortu baldintza bat non Puntagarrien kategoria berdina den. Asegurua aseguru bidez iragazkiak lortzeko. Hemen, entitate nagusia pertsonalizatu dugu asegurua kategoria gisa gehituz.
Esleitu bide-zuzendari hauek saltzaile, talde edo ilara bati atalean, hautatu Bat datozen irizpideak dituzten saltzaileak . goitibeherako zerrenda eta, ondoren, hautatu Erabili esleipen-arauetarako definitutako saltzailearen atributuak aukera.
Sortu baldintza hauek negozio-arauaren arabera:
-
Aseguru-ziurtagiria>Berdin da>1. maila, 2.maila eta 3. maila.
Oharra
Beste ziurtagiri-mailak 1.maila baino gehiago badira, maila horiek 1.maila aseguru-ziurtagiri gisa sar ditzakezu. gutxieneko baldintza da.
- Titulu akademikoa>Berdin>Diploma - Finantzak, Lizentziatua - Finantza, eta PG - Finantza.
-
Aseguru-ziurtagiria>Berdin da>1. maila, 2.maila eta 3. maila.
Aseguruarekin erlazionatuta dagoen edozein bide berri automatikoki sartzen da esleipen-arau honetan.
Posta-kode bera partekatzen duten eta negozio-unitatearekin bat datozen saltzaileengana bideratu nahi dituzu iragarkiak. Eskualde kopuru handia baduzu, zaila da kudeatzea eskualde bakoitzeko esleipen-arauak sortzea. Bat-etortze-irizpide dinamikoak erabiliz, arau bakarra sor dezakezu bezerogaiaren eta negozio-unitatearekin bat datorren posta-kode berean bizi diren saltzaileei lead-ak esleitzeko.
Oharra
Hemen segmentu lehenetsia kontuan hartzen ari gara segmentu sortzean.
Sortu esleipen-arau eta Esleitu bidegorri hauek saltzaile, talde edo ilara atalean, konfiguratu atala deskribatzen den moduan:
- Hautatu Irizpideak bat datozen saltzaileak goigabeko zerrendan.
- Hautatu Erabili esleipen-arauetarako definitutako saltzailearen atributuak aukera.
- Gehitu baldintza hauek:
Posta-kodea>Berdin>$(address_1_postalcode).
ZIP/Posta Kodea eremua sistemaren erabiltzaile-eremu bat da, eta ZIP/Posta Kodea kodearekin bat etorri behar da. entitate liderra. ZIP/Posta Kodea eremua kate motakoa denez (testu-lerro bakarra), erabili ZIP/Posta Kodearen izen logikoa. eremua (address_1_postalcode) entitate nagusiaren sistemaren erabiltzaileak bat etortzeko. Kate-balioa gehitzeko sintaxia $(Eremuaren izen logikoa) da.Negozio-unitatea>Berdin da>Lead. Negozio-unitatearen jabea.
Negozio-unitatea eremua aukera multzo a da, eta erabiltzaile nagusientzat zein sistemako erabiltzailearentzat eskuragarri dago. Hautatu goitibeherako zerrendan Leads.Owning Business Unit balioa.
Sortutako arau bakarrak automatikoki bideratzen ditu lead guztiak eskualde egokian dagoen saltzaile egokira.
Zure erakundean, liderrak hainbat iturritatik datoz, hala nola marketin-kanpainak, webguneko bisitariak, bazkideak eta zure saltzaileenak. Lana esleitzeko eginbideak automatikoki banatzen ditu bezerogaiak saltzaile hautagarrien artean, saltzaileek sortutako bezerogaiak barne hartzen dituzten arauetan oinarrituta. Gehienetan, zure saltzaileek sortutako bezerogaiak beste saltzaile batera bideratzen dira esleipen-arauetan oinarrituta. Hala ere, nahiago baduzu bezeroak benetan sortzen dituzten saltzaileei esleitzea, beste saltzaile batzuek sortutako bezeroak iragazteko arauak ezar ditzakezu. Honako prozesu honen bidez lor dezakezu.
Pertsonalizatu lead-inprimakia beste saltzaile batera bideratzeko eremu bat gehitzeko.
Sortu eta gehitu eremu pertsonalizatu bat lead-inprimakian, beruna beste saltzaile batera bideratu behar den adierazteko. Adibidez, Beste saltzaile batera bideratu balioak Bai edo Ez izeneko eremua gehi dezakezu.Ezarri eremuaren balioa Ez beste saltzaile bati bideratu behar ez zaizkion bezerogaietarako.
Sailkatu eremu pertsonalizatua duten lead guztiak beste saltzaile batera bideratzeko Ez Ez bideratu lead-ak segmentu. .
Sortu #glsr_cfighdicz izenekoa Ez bideratu lead-ak eta, ondoren, zehaztu baldintza Beste saltzaile batera bideratu>Berdin>Ez. Baldintza honek beste saltzaile bati bideratu behar ez zaizkion bezerogaiak iragazten ditu.Erabiltzaile berriak edo eguneratuak dagozkien segmentuetan sartzen dira.
Ezarri lehentasun handiena segmentu-i esleipen-araurik gabe.
Proba-proiektu batek segmentu anitzeko baldintzak betetzen baditu, lehentasun handiena duen segmentu-ek lehentasuna du. Erabiltzaileak lead-a sortu duen saltzailearengan geratzen direla ziurtatzeko, ezarri lehentasun handiena Ez bideratu lead-ak segmentu. Informazio gehiago: Lehenetsi esleipen-arauak
Zure erakundeak urteko jai-kanpaina bat egiten du, eta erakundeak eskaintzen dituen produktu sortarako abantailak sortzen ditu. Produktu bakoitzean espezializatutako salmenta-taldeak dedikatu dituzu, eta zure helburua kanpainatik sortutako bezerogaiak dagozkion produktu espezializatuen salmenta-taldeetara bideratzen direla ziurtatzea da. Honako prozesu honen bidez lor dezakezu.
Identifikatu liderren eta taldearen arteko ezaugarriak produktuekin bat etortzeko.
Salmenta-talde espezializatu bakoitzak Product Owned atributua du, salmenta-taldeak duen produktuari buruzko informazioa duena, eta liderrak Interesatutako Produktua du. bezero potentzialaren interesei buruzko informazioa duen atributua. Informazio gehiago: Ezarri saltzailearen atributuak eta edukieraIragazi irteerak kanpainatik datozen produktu interesgarriei buruzko informazioarekin eta salmenta-talde espezializatuari esleitu.
Segmentu definizioan jada iragazita daudenean, urrats hau ez ikusi egin dezakezu. Bestela, sortu segmentu-rako segmentu-erako eta aukeratutako bezerogaien atalean, definitu baldintzak deskribatutako moduan:Arau honetarako atalean, gehitu baldintzak.
Interesa duen produktua>Datuak ditu. Baldintza honek produktu interesgarri bat duten leadak hartzen ditu kontuan.
Iturburuko kanpaina > Equals >Urteko Jai Kanpaina.
Baldintza honek urteko jaietako kanpainan sortzen diren abantailak hartzen ditu kontuan.
Esleitu bezerogai hauek saltzaile, talde edo ilara atalean, hautatu goitibeherako Atributuak bat datozen taldeak . zerrendatu eta gehitu baldintza Jabetzako produktua>Berdin>Beruna. Interesa duen produktua.
Baldintza honek taldearen jabetzako produktua identifikatzen du eta lidergoa taldeari esleitzen dio.
Horrek bermatzen du kanpainatik datozen bezerogai guztiak automatikoki esleitzen zaizkiola salmenta-talde egokienari eta taldeko saltzaileek itxi ahal izango dituzte.
Sortu eta aktibatu esleipen-arauak
Sortu eta aktibatu segmentuak
Ezarri saltzailearen atributuak eta edukiera