Configuración de entrega

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Este artículo explica cómo usar los procesos de entrada de inventario de envío.

El inventario de envíos es el inventario que posee un proveedor, pero almacena en su sitio. Cuando esté listo para consumir o usar el inventario, adquirirá la propiedad del inventario. En este artículo se incluye información sobre cómo recibir físicamente el inventario propiedad del proveedor sin crear transacciones generales de libro de contabilidad, cómo iniciar un proceso de producción en el que el inventario propiedad del proveedor se pueda reservar físicamente y cómo cambiar la propiedad del material prima para procesar el consumo como parte del procesamiento de pedidos de producción. También incluye información sobre cómo los proveedores pueden supervisar el consumo de su inventario mediante la interfaz de colaboración del proveedor.

Información general del proceso de envío

En este escenario de ejemplo, la empresa USMF tiene un contrato de envío con el proveedor US-104 para la M9211CI de materia prima.

1. Un empleado de USMF crea manualmente una orden de reposición de envíos en función de la demanda esperada. El pedido se crea para el proveedor US-104 y se agrega una línea para el artículo MS9211CI.
2. El proveedor se informa sobre la entrega esperada. Esta notificación puede producirse de una de estas tres maneras:
   • Alguien que trabaja en USMF envía la información del pedido al proveedor.
   • El proveedor supervisa el inventario esperado a mano mediante la interfaz de colaboración del proveedor.
   • Alguien que trabaja en USMF filtra los datos en la página de inventario a mano para mostrar solo los registros del proveedor US-104, donde el estado de recepción es Ordenado y, a continuación, envía esta información al proveedor.
3. El inventario se entrega de US-104 a USMF.
4. Cuando el material llega a USMF, el pedido de reabastecimiento de envío se actualiza con un recibo de producto. Solo se registran las cantidades físicas del inventario propiedad del proveedor. No se crea ninguna transacción de libro de contabilidad general, ya que el inventario sigue siendo propiedad del proveedor.
5. El proveedor supervisa las actualizaciones del inventario físico disponible mediante la página Inventario de consignación disponible.
6. Una vez el inventario físico está disponible, el proceso de producción reservar el inventario propiedad del proveedor e inicia una orden de producción para la mercancía terminada que va a consumir la materia prima M9211CI.
7. El propietario de las materias primas reservadas que se van a consumir en la producción actual se cambia de US-104 a USMF. Este cambio se realiza mediante un diario de cambios de propiedad del inventario. Este proceso crea los pedidos de compra donde el campo Origen está establecido en Envío.
8. El proveedor controla el consumo (cambio de propiedad) en la página Productos recibidos de inventario de envío y emite una factura en función de los acuerdos entre las dos empresas.
9. El proceso de producción consume la materia prima mediante una lista de selección de producción. La reserva física se actualiza automáticamente para reflejar que el inventario disponible es propiedad de USMF.
10. La factura de US-104 se procesa contra los pedidos de compra que se generaron automáticamente cuando se procesó el diario de cambio de propiedad del inventario. El pago se realiza al proveedor US-104 para el inventario que se consumió.

USMF realiza procesos periódicos adicionales:

• Se utiliza un diario de transferencia para procesar el movimiento físico del inventario propiedad del proveedor entre diferentes almacenes.
• Un diario de recuento de elementos se usa para actualizar el inventario físico a mano. El proveedor también puede usar el recuento para actualizar el inventario a mano, si tiene permiso para hacerlo.

El proveedor, US-104, puede supervisar las actualizaciones mediante la página de inventario en consignación disponible.

Pedidos de reabastecimiento de entrega

Un pedido de reabastecimiento de envío es un documento que se usa para solicitar y realizar un seguimiento de las cantidades de producto de inventario que un proveedor pretende entregar dentro de un intervalo de fechas concreto mediante la creación de transacciones de inventario solicitadas. Normalmente, el pedido se basa en la previsión y la demanda real de los productos específicos. El inventario que se va a recibir contra la orden de reposición de envíos sigue siendo propiedad del proveedor. Solo registra la posesión de los productos relacionados con la actualización de recibo físico, por lo que no se producen actualizaciones generales de transacciones de libro de contabilidad.

La dimensión del Propietario se utiliza para separar la información sobre qué inventario es propiedad del proveedor y cuál es propiedad de la entidad jurídica receptora. Las líneas de pedido de reposición de envíos tienen un estado Pedido abierto siempre que la cantidad completa de las líneas no se reciba ni cancele. Cuando se recibe o cancela la cantidad completa, el estado se cambia a Completado. El inventario físico a mano relacionado con una orden de reposición de envío se puede registrar mediante un proceso de registro o un proceso de actualización de recibos de producto. El registro se puede realizar como parte del proceso de recepción de artículo o actualizando manualmente las líneas de pedido. Cuando se usa el Proceso de actualización de la recepción de producto, se realiza un registro en el diario de recepción de producto, que puede usarse para confirmar la recepción de mercancías a los proveedores.

Diario de cambio de propiedad de inventario

El diario de cambios de propiedad del inventario se utiliza para registrar la transferencia de propiedad del inventario de envío del proveedor a la entidad jurídica que lo consume. El diario no crea transacciones de inventario esperadas. Como cualquier diario de inventario, debe identificarse con un nombre de diario de inventario. Dichos nombres se crean en la página Nombres de diario de inventario, y el Tipo de diario se debe establecer en Cambio de propiedad.

Las únicas transacciones de inventario que se crean son aquellas relacionadas con un diario registrado. Cuando se registra el diario:

• El inventario propiedad del proveedor se emite mediante una referencia Cambio de propiedad con estado Vendido.
• La entidad jurídica que consume el inventario recibe inventario disponible mediante una transacción de inventario actualizada de recepción de producto del pedido de compra. Esta acción establece el estado del pedido en Recibido. Los pedidos de compra utilizados para el envío tienen el campo Origen establecido en Envío.

No se puede actualizar la cantidad de las líneas de pedidos de compra de consignación después de crear el pedido.

Colaboración de proveedor en procesos de envío

Si los proveedores usan la interfaz de colaboración del proveedor, pueden usarla para supervisar el consumo de inventario en el sitio. La interfaz de colaboración del proveedor tiene tres páginas relacionadas con el proceso de entrada de envío:

• Pedidos de compra que consumen inventario de envíos : muestra información detallada del pedido de compra relacionada con el cambio de propiedad del proceso de envío.
• Productos recibidos del inventario de envíos : muestra información sobre los artículos y cantidades que tienen recibos de producto actualizados durante el proceso de cambio de propiedad.
• Inventario de envíos a mano : muestra información sobre los artículos de envío que se espera entregar y los artículos que ya están físicamente disponibles en el sitio del cliente.

Para obtener más información acerca de la configuración de los proveedores para utilizar la colaboración de proveedor, consulte Gestionar usuarios de colaboración de proveedor.

Propietarios de inventario

Para registrar el inventario entrante físico de envío, es necesario definir un propietario de proveedor. El propietario del proveedor se define en la página Propietario del inventario . Al seleccionar una cuenta de proveedor, genera valores predeterminados para los campos Nombre y Propietario . El valor del campo Propietario es visible para el proveedor, por lo que es posible que quiera cambiarlo si los nombres de la cuenta del proveedor no son fáciles de reconocer a personas externas. Puede editar el campo Propietario , pero solo hasta el momento en que guarde el registro de propietario del inventario . El campo Nombre se rellena con el nombre de la entidad a la que está asociada la cuenta de proveedor y no se puede cambiar.

Grupo de dimensiones de seguimiento

Los elementos para su uso en procesos de envío deben asociarse con un grupo de dimensiones de seguimiento donde la Dimensión Owner está establecida en Activo. La dimensión de Propietario siempre tiene las opciones Inventario físico e Inventario financiero seleccionadas. El Plan de cobertura por dimensión nunca está seleccionado.