Partekatu honen bidez:

Project Service Automation-en ikuspegi orokorra

  • Artikulua

Project Service Automation hurrengora Finantza integrazioaren soluzioak erabiltzen du Datu integrazioaren eginbidea sinkronizatzeko datuak instantzien artean Dynamics 365 Finance eta Dynamics 365 Project Service Automation Common Data Service bidez . Integrazio-txantiloiak eskuragarri daudenak Datu-integrazioaren eginbidearekin gaitzen du proiektuen fluxua, proiektu-kontratuak, proiektu-kontratu lerroak, proiektu-kontratu lerroen mugarriak, proiektu-zereginak, gastuen transakzio kategoriak, aurreikusitako orduak, eta gastu-aurreikusiak Project Service Automation Finantzara.

Oharra

  • Bertsioa 7.3.0 erabiltzen ari bazara, KB 4074835 instalatu behar duzu. Orduan, prezio finkoaren proiektuak integratu ahal izango dituzu.
  • 7.3.0 bertsioa erabiltzen ari bazara eta Project Service Automation-etik kuoten transakzioak ekartzen badituzu, KB 4345320 instalatu behar duzu tasak proiektuaren fakturan sartzeko.
  • 8.0 bertsioa erabiltzen ari bazara, gai izango zara erabiltzeko proiektuaren zereginen integrazioa, gastuen transakzioen kategoriak, orduen kalkuluak, gastuen kalkuluak eta funtzionalitate blokeoa.
  • 8.0.1 bertsioa edo berriagoa erabiltzen baduzu, benetakoak sinkronizatu ahal izango dituzu.

Project Service Automation Finance integratu aurretik, Project Service Automation integrazio parametroak konfiguratu behar dituzu. Informazio gehiago lortzeko, ikusi Project Service Automation integrazio-parametroak.

Integrazio irtenbide honek zuzeneko sinkronizazioa ahalbidetzen du agertoki hauetan:

  • Mantendu proiektuen kontratuak Project Service Automation zerbitzuan eta sinkronizatu zuzenean Project Service Automationetik Finantzara.
  • Sortu proiektuak Project Service Automation zerbitzuan eta sinkronizatu zuzenean Project Service Automationetik Finantzara.
  • Mantendu proiektuen kontratu-lerroak Project Service Automation zerbitzuan eta sinkronizatu zuzenean Project Service Automationetik Finantzara.
  • Mantendu proiektuen kontratu-lerroen mugarriak Project Service Automation zerbitzuan eta sinkronizatu zuzenean Project Service Automationetik Finantzara.
  • Mantendu proiektuen zereginak kontratuak Project Service Automation zerbitzuan eta sinkronizatu zuzenean Project Service Automationetik Finantzara.
  • Mantendu gastuen transakzio-kategoriak Finantzan, eta sinkronizatu horiek zuzenean Finantzatik Project Service Automation.
  • Sortu proiektuak aurreikusitako orduak Project Service Automation zerbitzuan eta sinkronizatu zuzenean Project Service Automationetik Finantzara.
  • Sortu proiektuak aurreikusitako gastuak Project Service Automation zerbitzuan eta sinkronizatu zuzenean Project Service Automationetik Finantzara.
  • Sortu proiektuaren denbora, gastua eta kuoten errealitatea Project Service Automation-en eta sortu proiektuaren transakzioak Project Service Automation integrazio aldizkarian, Finantzan argitaratu ahal izateko.

Datuen sinkronizazioa

Ondorengo ilustrazioak erakusten du nola sinkronizatzen diren datuak integrazioaren parte gisa Project Service Automation eta Finance artean.

Oharra

Txantiloi guztiak ez daude unean eskuragarri. Txantiloiak amaitu ahala kaleratuko dira.

Project Service Automation Finantzarekin integratzea.

Finantzetarako sistemaren eskakizunak

Project Service Automation to Finance integrazio konponbidea erabiltzeko, Enterprise edition 7.3 instalatu behar duzu Plataforma 12 bertsio berriagoa edo berriagoarekin.

Sistemaren eskakizunak Project Service Automation

Project Service Automation to Finance integrazio irtenbidea erabiltzeko, osagai hauek instalatu behar dituzu:

  • Dynamics 365 Project Service Automation 9.0.0.0 bertsioa edo berriagoa
  • Dynamics 365 Sales-erako dirua ateratzeko irtenbidea, 1.14.0.0 (v14) bertsioa edo berriagoa
  • Project Service Automation to Finance irtenbidea Dynamics 365 Project Service Automation 1.0.0.0 bertsioa edo berriagoa

Instalatu Project Service Automation to Finance integrazio konponbidea zure Project Service Automation instantzia

Deskargatu Project Service Automation to Finance integrazio-soluzioa Microsoft Download Centertik, eta jarraitu irtenbidearekin batera datozen argibideak.