Partekatu honen bidez:

Sortu kontaktu bat zure CRMan Salmentetarako Copilot-etik

  • Artikulua

Zure CRMn kanpoko kontakturik ez badago, sortu kontaktu bat CRMn Salmentetarako Copilot-etik zuzenean.

Eskupekoa

Sartu kontaktuaren helbide elektronikoa formatu honetan mezu elektroniko bat edo bilerarako gonbidapena idazten duzunean: Izen-abizenak <helbide elektronikoa>. Hala egiten baduzu, CRM harremanetarako formularioan dagozkion elementuak automatikoki betetzen dira.

Kontaktu bat sortzeko:

  1. Salmentetarako Copilot panelean, jarri pasagailua gorde gabeko kontaktu baten gainean eta, ondoren, hautatu Gehitu (CRM).

    Dynamics 365 fitxan kanpoko hainbat kontaktu nola gehitu erakusten duen pantaila-argazkia.

  2. Kontaktu berria inprimakian, gehitu behar den informazioa eta, ondoren, hautatu Gorde.

    Oharra

    Zure administratzaileak lineako erregistroen sorrera desgaitu badu, Kontaktu berria inprimakia irekiko da zure CRMn xehetasunak betetzeko. Informazio gehiago: Konfiguratu kontaktu berriak sortzea

    Kontaktu bat lerroan nola sortu erakusten duen pantaila-argazkia.

    Oharra

    Harremanetarako formularioa ere ireki dezakezu zure CRMn. Hautatu Ireki (CRM) eta, ondoren, idatzi xehetasunak.

    Salmentetarako Copilot automatikoki konektatzen du CRM kontaktu berria zure kanpoko kontaktuarekin.

Garrantzitsua da

Salmentetarako Copilot-en sorkuntza globalaren funtzioaren ezarpenarekin, baliteke kontaktuak sortzeak huts egitea kanpoko kontaktuak sortzeko prozesua erabiltzen ari zarenean. CRMn kontaktuak sortzen jarraitzeko, egin urrats hauek Teams-en administratzailearen ezarpenetan:

  1. Joan Ezarpenak>Ingurumena>Inprimakiak>Harremanetarako.
  2. Hautatu aukera hauetako bat:
    • Sortu erregistro berriak Salmentetarako Copilot barruan
    • Sortu erregistro berriak Salesforce esteka batetik irekita
  3. Gorde ezarpenak eta sortu berriro kontaktua.

Sinadura posta elektronikoan eskuragarri

Igorlearen sinadura duen sarrerako mezu elektroniko batetik Salmentetarako Copilot panela irekitzen baduzu eta kontaktua zure CRMra gehitzen baduzu, Salmentetarako Copilot-ek kontaktuaren xehetasunak aurrez beteko ditu. sinadura eta bete dituen eremuak nabarmentzen ditu. Informazioa eguneratu eta Gorde hauta dezakezu.

Gaitasun hau onartutako hizkuntzetako mezu elektronikoetarako soilik dago erabilgarri.

Sinaduratik aurrez betetako xehetasunak erakusten dituen pantaila-argazkia.

Gehitu kontaktu berriak CRM ekintza bizkorren bidez posta elektronikoko banneretan

Kanpoko kontaktuen mezu elektroniko bat irakurtzen duzunean, posta elektronikoaren harian gutxienez kontaktu bat ez badago zure CRMn gordetzen, mezu elektronikoaren goialdean dagoen banner-mezuak CRM ekintza azkarrak biltzen ditu, kontaktu berriak gehitzeko erabil ditzakezun.

  1. Ireki kanpoko kontaktuak dituen mezu elektroniko bat.

  2. Banner-mezuan, hautatu Gehitu kontaktua edo Gehitu kontaktuak.

  3. Salmentetarako Copilot panelean, pasa ezazu pantaila gorde gabeko kontaktuaren gainean eta, ondoren, hautatu Gehitu. Zure ingurunean proiektuen laguntza gaituta badago , aukera dezakezu bezerogai gisa edo kontaktu gisa gehitzea.

    Kontaktu berri bat gehitzeko ekintza azkar batekin pankarta-mezu bat erakusten duen pantaila-argazkia.

  4. Kontaktu berria edo Proba berria inprimakian, gehitu behar den informazioa eta, ondoren, hautatu Gorde.

Gaur egun, CRM ekintza azkarrak biltzen dituzten banner-mezuak eskuragarri daude erabiltzaile bakoitzeko kanpoko bi mezu elektronikotan egunean. Pankarta hauek agertzea nahi ez baduzu, eskatu administratzaileari horiek desgaitzeko.

Ikusi ere

Sortu erregistro berri bat zure CRMn Salmentetarako Copilot-etik
Konfiguratu disko berriak sortzea