Partekatu honen bidez:

Instalatu Copilot for Sales (administratzaileak inplementatuta)

  • Artikulua

Microsoft 365 Administratzailea izan behar duzu Outlook eta Copilot for Sales aplikazioetarako Microsoft 365 gehigarria zabaldu eta instalatzeko. Teams-en administratzailea izan behar duzu Teams-en Copilot for Sales inplementatu eta instalatzeko.

Copilot for Sales Aplikazio integratu gisa instala dezakezu hainbat plataformatan edo aplikazio indibidual gisa plataforma bakarrean. Aukeratzen duzun metodoa edozein dela ere, Microsoft 365 administrazio zentrotik edo Microsoft AppSource Outlook-en instalatu eta erabiltzaileak eslei ditzakezu. AppSourcetik hasten bazara, Microsoft 365 administrazio zentroan amaituko duzu instalazioa. Nolanahi ere, administratzaile batek instalatzea gomendatzen dugu errendimendu eta erabilgarritasun onena lortzeko.

Microsoft Teams administrazio zentrora joan eta konfigurazio-politikak sortu behar dituzu aplikazioa instalatzeko eta erabiltzaileak esleitzeko. Copilot for Sales Taldeetarako aplikazioa AppSourcetik instalatzen baduzu, zure esparru pertsonalean bakarrik instalatuko duzu, ez zure erabiltzaileentzat.

Oharra

  • Erabiltzaileak Salesforce erabiltzen ari badira, ziurtatu Microsoft Power Platform ez dagoela blokeatuta. Salesforce-ko Konektatutako aplikazioen OAuth Erabilera orrian egiaztatu dezakezu haren egoera.
  • Gehigarria 24 ordu behar izan ditzake zure erabiltzaileentzat ager dadin.

Erabiltzeko beharrezkoak diren pribilegioak Copilot for Sales

Copilot for Sales zure erakundearen lehendik dauden CRM sarbide-kontrolak eta erabiltzailearen baimenak aplikatzen ditu. Administratzaileek CRM sistemak pertsonalizatzeko baimen zuzenak izan behar dituzte, eta erabiltzaileek CRM sistemetan erregistroak ikusteko, eguneratzeko eta sortzeko baimen egokiak izan behar dituzte Copilot for Salestik.

Oharra

  • Erabiltzaile baten baimenetan edo segurtasun-roletan aldaketak egin badituzu zure CRMn, eskatu erabiltzaile horri saioa Copilot for Sales Outlook-en eta, ondoren, berriro hasi saioa aldaketa hauek behar bezala islatu daitezen.
  • Erabiltzaileen baimenen edo CRMko segurtasun-rolen aldaketak 15 minutu behar izan ditzakete Teams-en Copilot for Sales aplikazioan islatzeko.

Salesforceko administratzaileentzako baimenak behar dira

Copilot for Sales pertsonalizatu behar duten Salesforceko administratzaileek baimen hauek izan behar dituzte.

Eskakizun mota Izan behar duzu
Baimena Erabiltzaile profilak Aldatu datu guztiak edo kudeatu datuen integrazioak baimena izan behar du

Oharra: baimenak erabiltzailearen profilean egon behar dira eta ez erabiltzaileari esleitutako baimen multzoetan.

Pribilegio gehigarriak behar dira Dynamics 365 bezeroentzat

Dynamics 365-en administratzaileak

Kutxaz kanpoko Sistema Administratzailea edo Sistema Pertsonalizatzailea segurtasun-rolak erabiltzen ari bazara, Copilot for Sales administrazio-pribilegioak automatikoki gehitzen dira.

Segurtasun-rol pertsonalizatuak erabiltzen ari bazara, segurtasun-funtzio eta pribilegio hau esleitu behar diezu Copilot for Sales pertsonalizatu behar duten Dynamics 365 administratzaileei.

Eskakizun mota Izan behar duzu
Segurtasun-funtzioa Copilot for Sales Administratzailea
Pribilegioa Irakurri pribilegioa Erabiltzailea taulan

Dynamics 365 saltzaileak

Kutxaz kanpoko Saltzaile edo Salmenta Kudeatzaileen segurtasun-rolak erabiltzen ari bazara, Copilot for Sales pribilegioak automatikoki gehitzen dira eta ez da ekintza gehiago behar.

Segurtasun-rol pertsonalizatuak erabiltzen ari bazara, honako segurtasun-funtzio eta pribilegio hau esleitu behar diezu Copilot for Sales erabili behar duten Dynamics 365 saltzaileei.

Eskakizun mota Izan behar duzu
Segurtasun-funtzioa Copilot for Sales Erabiltzailea
Pribilegioa Irakurri pribilegioa Erabiltzailea taulan

Copilot for Sales Erabiltzaileak segurtasun-funtzio-ek segurtasun-funtzio pertsonalizatuak baino ez ditu betetzen eta ez ditu ordezkatzen. Saltzaileei esleitutako segurtasun-funtzio pertsonalizatu bati segurtasun-funtzio Saltzaile edo Salmenta Kudeatzailean jasotako pribilegioren bat falta bada, Dynamics 365 baimenaren espezifiko erroreak aurki ditzakezu.

Segurtasun-funtzioak esleitzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus Esleitu segurtasun-funtzio erabiltzaile bati.

Segurtasun-rol pertsonalizatuak editatzeko, kutxarik gabeko Saltzaile edo Salmenta-kudeatzaile rolarekin bat etor daitezen, ikus Sortu edo editatu segurtasun-funtzio sarbidea kudeatzeko.

Segurtasun-eginkizunei eta pribilegioei buruzko informazioa lortzeko, ikus Segurtasun-eginkizunak eta pribilegioak.

Zabaldu Copilot for Sales

Copilot for Salesinplementatzeko urratsez urratseko argibideak bilatzen ari zara? Hona hemen Copilot for Sales inplementazio gidak:

Nola erabili Copilot for Sales?

Zure erabiltzaileentzat Copilot for Sales instalatu ondoren, Outlook eta Teams-en erabiltzen has daitezke. Copilot for Saleserabiltzeko moduari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus Sartu Copilot for Sales aplikaziora.

Ikusi ere

Instalatu Copilot for Sales Outlook-en
Instalatu eta ainguratu Copilot for Sales Taldeetan