Partekatu CRMko erregistro bat Teams-en edo Outlook-en
Salmentetarako Copilot-k CRM erregistro bat zure taldeko kideekin partekatzeko aukera ematen dizu Teams txat edo kanaleko elkarrizketa batean, edo posta elektroniko batean, erregistroaren xehetasunak beren lanaren fluxuan ikusteko. CRM erregistroa txartela egokitzaile gisa partekatzen da, eguneratuta mantentzen dena zure CRM sistemako datuetan oinarrituta.
Teams-en, txartela moldatzaileak AI-k sortutako erregistroaren laburpena ere bistaratzen du, zure elkarrizketaren fluxuan erregistroaren xehetasunak azkar ezagutzeko aukera emanez. Kontuan izan AI-k sortutako laburpena zure erakunderako Copilot funtzioak gaituta badaude soilik bistaratzen dela.
CRM erregistro bat parteka dezakezu Salmentetarako Copilot bilaketa-mezuen luzapena erabiliz edo erregistrorako esteka bat itsatsiz txatean edo posta elektronikoan. Erregistro bat partekatzen duzunean, txartela moldagarri bat sortzen da, erregistroaren xehetasunak bistaratzen dituena, hala nola, erregistroaren izena, jabea eta gako-eremuak.
Oharra
- Outlook-en laguntzarako, ziurtatu Hobetutako Teams aplikazioa inplementatu dela.
- Dynamics 365 zure CRM sistema gisa erabiltzen ari bazara eta txartela moldakorra jasotzen baduzu mezu elektroniko batean edo Teams txat edo kanal batean, datuak moldagarrian ikus ditzakezu Outlook-eko Salmentetarako Copilot aplikazioan saioa hasi gabe egon arren. edo beste Dynamics ingurune batean saioa hasi bazara, erregistrorako irakurtzeko sarbidea eta Salmentetarako Copilot pribilegioak badituzu.
- Salesforce zure CRM sistema gisa erabiltzen ari bazara eta txartela moldagarria jasotzen baduzu mezu elektroniko batean edo Teams txat edo kanal batean, Salesforcen saioa hasi behar duzu Outlook-eko Salmentetarako Copilot aplikazioan datuak txartela moldagarrian ikusteko. erregistrorako irakurtzeko sarbidea eta Salmentetarako Copilot pribilegioak ere badituzu.
- Txartela egokitzeko datuak CRM sistematik freskatzen dira Teams txatean edo posta elektronikoan txartela ikusten duzun bakoitzean edo txartela eskuz freskatzen duzunean.
Partekatu CRM erregistro bat Teams-en bilaketa-mezuen luzapenak erabiliz
Joan CRM erregistroa partekatu nahi duzun elkarrizketara. Hautatu Aplikazio gehiago (...), bilatu Salmentetarako Copilot aplikazioa, eta gero hautatu. Aplikazioa ekintza-barran ainguratuta badago, hautatu Salmentetarako Copilot ikonoa mezu-koadroaren azpian.
Salmentetarako Copilot leihoan, bilatu eta hautatu erregistroa.
Oharra
Lehenespenez, atzitu berri diren erregistroak bistaratzen dira, inolako bilaketarik egin gabe. Erregistroa bilatu edo Bilaketa aurreratua hautatu dezakezu erregistro mota jakin bat bilatzeko.
CRMn erregistro mota baten izena aldatzen baduzu, ez dira eguneratzen txartela Adaptive-n edo Teams-en mezularitza-luzapenak. Adibidez, Kontua Bezero izena aldatzen baduzu, Adaptive txartela-en izena eta mezularitza-luzapenak Kontu gisa agertuko dira.
Txartela erregistroa gehitzen da mezu-koadroan.
Oharra
Erregistro baten txartela eremuak zure CRM administratzaileak konfiguratutako moduan bistaratzen dira.
Bidali mezua txatera.
Hartzaileek Salmentetarako Copilot aplikazioa Teams-en instalatuta ez badute, mezu bat txartela-en behealdean bistaratuko da mezua bidali aurretik. Mezuak hartzaileek Salmentetarako Copilot aplikazioa instalatu behar dutela jakinarazten die erregistroaren xehetasunak ikusteko. Aplikazioa instalatuta dagoenean, txartela moldagarria bistaratzen da erregistroaren xehetasunekin hartzaileek CRM erregistrorako sarbidea badute, bestela, erregistrorako esteka bat bistaratzen da txartela atalean.
Aplikazioa administratzaileak blokeatzen badu, mezuak hartzaileei jakinarazten die administratzailearekin harremanetan jarri behar dutela aplikazioa gaitzeko.
Partekatu CRM erregistro bat Outlook-en bilaketa-mezuen luzapenak erabiliz
Posta elektronikoa idaztean Salmentetarako Copilot bilaketa-mezuen luzapena erabiltzearen esperientzia pixka bat desberdina da Outlook mahaigain klasikoan, Outlook mahaigain berrian eta Outlook sarean.
Outlook-eko mahaigain klasikoa
Zintan, hautatu Salmentetarako Copilot edo Aplikazio guztiak>Salmentetarako Copilot.
Popup-ean, hautatu Salmentetarako Copilot.
Bestela, Bilaketa aurreratua hauta dezakezu erregistro mota jakin bat bilatzeko.
Salmentetarako Copilot panelean, hautatu azken atzitutako erregistroen zerrendako erregistro bat edo bilatu eta hautatu CRM erregistroa.
Txartela moldagarria gehitzen da mezu elektronikoan.
Outlook mahaigain berria eta Outlook sarean
Zintan, hautatu Aplikazioak>Salmentetarako Copilot.
Popup-ean, hautatu Bilatu Salmentetarako Copilot.
urtean Salmentetarako Copilot pop-up, hautatu erregistro bat azken atzitutako erregistroen zerrendatik edo bilatu eta hautatu CRM erregistroa.
Txartela moldagarria gehitzen da mezu elektronikoan.
Partekatu erregistro bat bilaketa aurreratua erabiliz
urtean Bilaketa aurreratua leihoan, sartu edo hautatu balio hauek:
Bilatu erregistro bat partekatzeko : partekatu beharreko erregistroaren izena.
Iragazi arabera : erregistro mota bilatzeko.
Oharra
The Denak iragazkiak zure administratzaileak Salmentetarako Copilot-i gehitutako erregistro mota-en erregistroa bilatzeko aukera ematen du. Beste iragazkiak erregistro mota baten espezifikoak dira eta erregistro mota hori bilatzeko aukera ematen dute.
Emaitzetatik, aurrebista erregistro bat erregistroaren izenaren ondoan dagoen beherako gezia hautatuta. Hautatu erregistro bat txatean txartela gisa partekatzeko.
Itsatsi CRM erregistro baterako esteka
Kopiatu erregistroaren esteka Outlook-eko Salmentetarako Copilot aplikaziotik.
Itsatsi esteka txatean edo posta elektronikoan.
Txartela erregistroa gehitzen da mezu-koadroan.
Bidali mezua txatera.
Oharra
Erregistroaren esteka kopiatu behar duzu Outlook-eko Salmentetarako Copilot gehigarritik. Erregistroaren esteka Salesforcetik kopiatzen baduzu, ez da zabaltzen txartela moldagarria bistaratzeko. Hala ere, Dynamics 365-etik erregistro-esteka kopiatzen baduzu, txartela moldagarria bistaratzeko zabalduko da.
Ikusi ere
Sartu Salmentetarako Copilot aplikaziora
Partekatu CRM erregistro baterako esteka