Hasi saioa CRMn Outlook-etik

Copilot for Salesireki ondoren, Copilot for Sales n saioa hasi eta zure CRM kontua konekta dezakezu CRM datuekin esperientzia aberastuagoa izateko.

Hasi saioa automatikoki

Copilot for Sales soluzioa duen Dynamics 365 inguruneren bat (ekoizpena edo ez-ekoizpena) baduzu, Copilot for Sales panela irekitzen duzun lehen aldian zure ingurunean hasiko zara automatikoki saioa. Saioa hasi zaren ingurunea arau hauen arabera hautatzen da:

Egoera	Automatikoki saioa hasteko araua	Ikusiko duzu
Ingurune bakarra (ekoizpena edo ez-ekoizpena)	Erabilgarri dagoen ingurunean saioa hasi	Mezua Copilot for Sales panelaren goiko aldean
Ekoizpen-ingurune bakarra eta ekoizten ez diren ingurune anitz	produkzio-ingurunean saioa hasita	Mezua Copilot for Sales panelaren goiko aldean
Ekoizpeneko eta ez-ekoizpeneko ingurune anitz	Lehen produkzio-ingurunean hasi da saioa	Saioa hasitako ingurunea berresteko edo aldatzeko elkarrizketa-koadroa
Ekoizpenik gabeko ingurune anitz baina produkzio ingurunerik ez	Produkzioa ez den lehenengo ingurunean hasi da saioa	Saioa hasitako ingurunea berresteko edo aldatzeko elkarrizketa-koadroa

Oharra

Copilot for Sales ez du sarbiderik sarrien edo sartu berri den inguruneko datuetarako sarbidea automatikoki saioa hasteko. Copilot for Sales Copilot for Sales soluzioa duten inguruneen zerrenda lortzen du eta, ondoren, zerrendako lehen ingurunea hautatzen du automatikoki saioa hasteko.

Ingurune bakarra edo ekoizpen ingurune bakarra

Lehenengo eta bigarren agertokietarako, mezu bat bistaratuko da Copilot for Sales panelaren goialdean, erabiltzailea automatikoki saioa hasi zen ingurunea erakusten duena. Ingurunea edo CRM aldatzeko esteka bat dakar.

Ingurunea edo CRM aldatzeko, hautatu Aldatu ingurunea. Dynamics 365-en saioa hasita elkarrizketa-koadroan, hautatu Ingurua zerrendako beste ingurune bat eta, ondoren, hautatu Ados. Ingurumena zerrendak ingurune bakoitzaren izena, mota (Ekoizpena/Sandbox) eta URLa bistaratzen ditu.

Salesforce CRM-en saioa hasteko, hautatu hasi saioa Salesforce® CRM-en eta, ondoren, jarraitu morroian erakusten diren urratsak.

Hainbat ingurune

Hirugarren eta laugarren agertokietarako, elkarrizketa-koadro bat bistaratzen da erabiltzailea saioa hasi duen ingurunea berresteko edo beste ingurune bat hautatzeko. Hautatu Ados ingurua berresteko edo beste ingurune bat aukeratu Ingurumena zerrendatik.

Salesforce CRM-en saioa hasteko, hautatu hasi saioa Salesforce® CRM-en eta, ondoren, jarraitu morroian erakusten diren urratsak.

Ingurumena zerrendak ingurune bakoitzaren izena, mota (Ekoizpena/Sandbox) eta URLa bistaratzen ditu.

Hasi saioa eskuz

Eskuz saioa hasi behar duzu zure CRMan kasu hauetan:

• Dynamics 365 ingurunea erabiltzen ari bazara eta zure CRMtik saioa amaitu baduzu Copilot for Sales

• Salesforce CRM erabiltzen ari bazara

Copilot for Sales ren oinarrizko gaitasunak erabil ditzakezu zure CRMn saioa hasi gabe. Hala ere, Copilot for Salesren gaitasun aurreratu guztiak erabiltzeko, zure CRMn saioa hasi behar duzu.

1. Copilot for Sales panelean, hautatu hasi saioa goiko pankartan edo beheko txartelean.

   

2. Hautatu hasi saioa zure CRMn eta hasi saioa zure CRMan aukera hauetako bat erabiliz:

   • Salesforce CRM: hautatu zure Salesforce ingurunea eta, ondoren, hautatu hasi saioa. Berrespen-mezuan, hautatu Baimendu. Sartu zure Salesforce-ko kredentzialak eta, ondoren, hautatu Hasi saioa. Hautatu Baimendu eta, ondoren, hautatu Baimendu sarbidea.

   • Dynamics 365: automatikoki hasi zara saioa Office-ko kredentzialak erabiliz. Hautatu zure Dynamics 365 ingurunea eta, ondoren, hautatu Hasi.

     Zure Dynamics 365 inguruneak bat dator zure arakatzaileak Dynamics 365-en saioa hasten duzunean erakusten duen URLarekin. Adibidez, URLa salesorg.crm.dynamics.com bada, hautatu salesorg.crm.dynamics.com zerrendan.

     

   Saioa hasi ondoren, Copilot for Sales panela ekintza-elementu pertsonalizatuak eta CRM-ko informazio garrantzitsuak biltzen dira eraginkorrago lan egiten laguntzeko.

Erabili Copilot for Sales saioa hasi gabe

Outlook-en Copilot for Sales eta AI gaitasunak erabil ditzakezu zure CRMn saioa hasi gabe. Oinarrizko gaitasunak erabil ditzakezu, besteak beste, mezu elektronikoen zirriborroa eta posta elektronikoaren laburpena zure CRMn saioa hasi gabe. CRM datuekin esperientzia aberastuagoa izateko, zure Dynamics 365 edo Salesforce CRM kontuan saioa hasi behar duzu. Sartu Copilot for Sales hasteko.

Oharra

Eginbide hau Estatu Batuetako eta Europako bezeroentzat bakarrik dago erabilgarri.