Ikusi erregistroaren xehetasunak

Gordetako kontaktuari buruzko xehetasunak eta harekin erlazionatutako erregistroak ikus ditzakezu, hala nola kontua eta aukerak.

Oharra

Zure administratzaileak gehitzen dituen erregistro mota guztiak bistaratzen dira, kontaktuarekin erlazionatuta badago, gordetako kontaktuaren xehetasunak ikustean.

1. Ireki Salmentetarako Copilot panela.

2. (erregistro mota) txartela atalean, hautatu erregistroa xehetasunak ikusteko. Adibidez, aukera baten xehetasunak ikusi nahi badituzu, hautatu aukera Aukerak txartela atalean.

People.ai-erako lizentzia baduzu eta People.ai-en estatistikak bistaratzeko gaitasuna zure administratzaileak gaituta badago, People.ai-en estatistikak kontaktu, auker eta kontuetarako bistaratuko dira. . Informazio gehiago: Ikusi People.ai estatistikak

Ireki erregistro bat CRMn

Erregistro bat CRMn ere ireki dezakezu xehetasun osoak ikusteko. Erregistroaren xehetasunetan, hautatu Ekintza gehiago (...), eta, ondoren, hautatu Ireki (CRM). Erregistroaren xehetasunak fitxa berri batean irekitzen dira.

Bestela, CRMn erregistro bat ere ireki dezakezu Salmentetarako Copilot paneletik. Pasatu gainean erregistro baten gainean, hautatu Ekintza gehiago (...) eta, ondoren, hautatu Ireki (CRM).

Oharra

Salesforce zure CRM gisa erabiltzen ari bazara, funtzio honek Lightning Experience erabiltzen ari bazara bakarrik funtzionatzen du.

Ikusi ere

Aberastu CRM erregistroaren xehetasunak zure aplikazioaren informazioekin