Gaitu SharePoint-en dokumentu-kudeaketa entitate jakinetarako

Gaitu dokumentuen kudeaketa entitate espezifikoentzat erregistro erlazionatuak gordetzeko SharePoint. Ezarpen honek dokumentu hauek azkar atzitu, partekatu eta kudeatzeko aukera ematen dizu zuzenean bezeroen konpromiso aplikazioetatik, hala nola Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Marketing eta Project Service Automation.

Eskupekoa

Zerbitzarian oinarritutako integrazioa konfiguratu ez baduzu, komenigarria da hori egitea entitate espezifikoetarako dokumentuen kudeaketa gaitu aurretik. SharePoint Informazio gehiago lortzeko, ikusi Konfiguratu SharePoint integrazioa.

Garrantzitsua da

Bezeroen interakziorako aplikazioak eta SharePoint Online badituzu, ziurtatu gunea inguruneen Microsoft 365 maizter berean dagoela.

Ziurtatu Sistemaren administratzailearen segurtasun-funtzioa duzula edo baliokideak diren baimenak dituzula Microsoft Dynamics 365-en. Zure segurtasun-rola egiaztatzeko, ikus Ikusi zure erabiltzaile-profila. Baimen egokiak ez badituzu, jarri harremanetan zure sistemaren administratzailearekin.

1. Hasi saioa hurrengoan Power Platform administrazio-zentroa.
2. Nabigazio panelean, hautatu Kudeatu.
3. *Kudeatu* panelean, hautatu *Inguruneak*.
4. *Inguruneak* orrian, hautatu ingurune bat.
5. Komando-barran, hautatu Ezarpenak.
6. Zabaldu Integrazioa, eta ondoren hautatu Dokumentuen kudeaketa ezarpenak.
7. *Dokumentuen kudeaketa* orrian, hautatu *Dokumentuen kudeaketa ezarpenak* .
8. Aukeratu dokumentuak kudeatzeko erabiliko diren entitateak. SharePoint
   • Gunearen URLa zehaztu ez bada, idatzi dokumentuak gordetzeko URLa. SharePoint
9. Hautatu Hurrengoa aldaketak amaitzeko eta aplikatzeko.

Garrantzitsua da

• Aukera eta kontratu entitateak izan ezik, ez da automatikoki sortzen karpeta-egitura hierarkikorik guraso-entitatearekin hainbat-bat (N:1) harreman bat baino gehiago duten entitateetan. SharePoint
• Dokumentuen kudeaketak entitate batek behar bezala funtziona dezan, entitatearen erlazioak batak eta besteak (1: N) izan behar du entitatearen eta SharePoint dokumentu entitatea. Dokumentu-liburutegian dauden dokumentuak ez dira aplikazioan agertzen entitatearen eta dokumentu-entitate baten artean hainbat-bat (N:1) edo hainbat-asko (N:N) erlazioak dituzten entitateetan. SharePoint SharePoint

Ikus baita ere

Editatu dauden guneko erregistroak SharePoint
Konfiguratu integrazioa SharePoint