Zer da Outlook eta bezeroen interakziorako aplikazioak batera erabiltzeko modu onena?
Hiru modu daude ereduetan oinarritutako aplikazioak erabiltzeko bezeroen interakziorako aplikazioetan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service , Dynamics 365 Marketing eta Dynamics 365 Project Service Automation) eta Outlook-en elkarrekin:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Microsoft Exchange karpeta-jarraipena
Erabili Dynamics 365 App for Outlook parekatuta honekin zerbitzariaren sinkronizazioaren bezeroen interakziorako aplikazioen datuak ikusteko Outlook-en, eta Outlook erregistroak jarraitzeko bezeroen konpromiso aplikazioetan. Dynamics 365 App for Outlook eta Microsoft Outlook, mahaigaineko Outlook aplikazioa, edo mugikorreko Outlook aplikazioa batera erabil ditzakezu. Dynamics 365 App for Outlook-ekin, bezeroen interakziorako aplikazioen informazioa bat erabiltzailearen Outlook mezu elektronikoen edo hitzorduen ondoan agertzen da. Adibidez, jendeak aurreikusi dezake bezeroen interakziorako aplikazioetan gordetako kontaktuei eta bezerogaiei buruzko informazioa eta kontaktuak zuzenean gehitu mezu elektroniko batetik. Horiek ere esteka ditzakezu mezu elektroniko, hitzordu eta kontaktu-erregistro berri edo lehendik dauden erregistroak, hala nola, abagune, kontu edo kasu-erregistroak. Dynamics 365 App for Outlook erabiltzeko, mezu elektronikoak zerbitzariaren sinkronizazioaren bidez sinkronizatu behar ditu. Informazio gehiago: Integratu zure posta elektronikoaren sistema.
Zenbatean behin sinkronizatzen dira erregistroak zerbitzariaren sinkronizazioaren bidez?
Erregistroak sinkronizatu baduzu zerbitzariaren sinkronizazioarekin, prozesua dinamikoaren eta postontziaren erabiltzaile bakoitzak bakarra da. Sinkronizazioa algorithm ziurtatzen duzun postontzi dira-ekin sinkronizatutako arabera, hala nola, mezu elektronikoak eta jarduera postontzia barruan kopurua parametroak dinamikoa. Normalean, 5 minutuz behin sinkronizatzen da posta elektronikoa. Postontzi batean batek hainbat mezu elektronikoak, duenean denbora-tarteren dezakezu da reduced dinamikoki, 2 minutu. Postontzia aktibo gutxiago bada, denbora-tarteren tamaina dezake baditu, 12 minutu. Orokorrean speaking duzu dezakezu dezagun duzun postontzi batean egongo da-ekin sinkronizatutako gutxienez behin 12 minuturo.
Hala ere, posta edo hitzordu bati dagokion erregistroa jarraitzeko edo ezartzeko Dynamics 365 App for Outlook erabiltzean, sinkronizazioa berehala gertatzen da jasotako mezu elektroniko eta bidalitako hitzorduetako agertoki gehienetan. Dynamics 365 App for Outlook-eko sinkronizazioak huts egiten badu, zerbitzariaren sinkronizazioari etekina ateratzen diogu jarduera erregistroa sortzeko edo eguneratzeko.
Non aurkitu dezaket zerbitzariaren sinkronizioaren arazoak konpontzeari buruzko informazioa?
Arazoak konpontzeari eta arazo ezagunei buruzko informazioa hemen aurki dezakezu: Zerbitzariaren sinkronizazioari buruzko arazoak konpontzea eta hari buruz jakin beharreko gauzak.
Egin segurtasun-baimen eragina sinkronizazioa?
Bai. Sistemaren administratzaileak edo jakin eremuak segurtasun inplementatu da, baduzu, eragina izan dezake artean sinkronizatuko diren datuak.
Pribatutasun-oharrak
Dynamics 365 erabiltzen baduzu, zerbitzariaren sinkronizazioa erabiltzen duzunean, Dynamics 365 kontaktuak eta jarduerak (mezu elektronikoak, hitzorduak, kontaktuak eta zereginak barne) sinkronizatuko dira zehaztutako posta elektronikoaren sistemarekin (adibidez, Exchange).
Administratzaile batek zerbitzariaren sinkronizazioaren funtzionalitatea konfigura dezake ea zein erabiltzailek duen mezu elektronikoak edo hitzorduak Dynamics 365-etik bidaltzeko gaitasuna edo Dynamics 365-en eta erabiltzailearen postontziaren artean jarduerak eta kontaktuak sinkronizatzeko gaitasuna. Halaber, administratzaileak zein azken erabiltzaileek iragazteko irizpideak pertsonaliza ditzakete eta administratzaileek sinkroniza daitezkeen entitate-eremuak zehatz ditzakete ere.
Dynamics 365 (online) erabiltzen baduzu, Sinkronizatu Outlook aplikazioarekin eginbidea erabiltzen duzunean, sinkronizatzen ari zaren Dynamics 365 datuak "esportatu" egiten dira Outlook-en. Esteka bat mantentzen da Outlook-eko informazioaren eta Dynamics 365 (online)-ko informazioaren artean, informazioa bien artean eguneratuta dagoela ziurtatzeko. Outlook sinkronizazioak Dynamics 365 erregistroaren ID egokiak soilik deskargatzen ditu, erabiltzaile batek Outlook-eko elementu bati buruzko jarraipena egiten eta ezartzen saiatzen duenean erabiltzeko. Enpresaren datuak ez dira gailuan gordetzen.
Administratzaileak zehazten du erakundeko erabiltzaileek Dynamics 365 datuak sinkroniza ditzaketen Outlook-en segurtasun-funtzioa erabiliz.
Microsoft Dynamics 365 for Outlookerabiltzeko, zure kredentzialak erabiliz saioa hasi behar duzu (helbide elektronikoa eta pasahitza). Informazioa lokalki gordetzeko aukera hauta dezakezu, horrela, Outlook irekitzen duzun bakoitzean ez dituzu kredentzialak idatzi beharko. Informazio hori lokalki gordetzea erabakitzen baduzu, Dynamics 365 for Outlook automatikoki konektatuko da Microsoft Dynamics 365 (online) zerbitzuarekin Outlook irekitzen duzun bakoitzean.
Saioa hasi eta Dynamics 365 for Outlook lehenbiziko aldiz erabili ondoren, zure ordenagailuaren eta Dynamics 365 (online)-ren arteko konexioa beti egongo da irekita, Interneterako sarbidea duzunean. Ordenagailuaren eta Dynamics 365-en arteko konexioa desaktibatzea aukera dezakezu konfigurazio-ezarpen bat soilik erabiliz, baina konexioa desaktibatzen baduzu, baliteke Outlook-erako Dynamics 365 for Outlook-en errendimendua moteltzea.
Dynamics 365 for Outlook erabiltzen baduzu mezu elektronikoen jarraipena egiteko, posta elektronikoaren haria ikusi ahal izango dute enpresan horretarako baimena duten erabiltzaileek.
Mezu bat jasotzen duzun bakoitzean, Dynamics 365 for Outlook-em bidaltzailearen helbide elektronikoa, hartzailearen helbide elektronikoa eta mezuaren gaia bidaliko dizkio Dynamics 365 (online)-ri. Horri esker, Dynamics 365 (online) zerbitzuak mezu jakin bat gorde behar ote duen baimentzen dio Dynamics 365 (online)-ri. Elementu baten jarraipena egitean, Dynamics 365 zerbitzuak horren kopia bat gordeko du eta erakundean beharrezko baimenak dituzten erabiltzaileek ikusi ahal izango dute. Elementu baten jarraipena eteten duzunean horren kopia Dynamics 365 (online)-tik automatikoki ezabatuko da, baina soilik elementua zurea bada.