Partekatu honen bidez:

Posta-konbinaziorako txantiloiekin lan egin

  • Artikulua

Garrantzitsua da

Mezua konbinatzeko txantiloiaren eginbidea zaharkituta dago eta ez da onartzen. Word eta Excel txantiloiak erabiliz zerbitzariaren dokumentuak sortzeko eginbidea gehitu dugu Dynamics CRM 2016-n (8.0 bertsioan). Txantiloi horiek erabil ditzakezu erakunderako dokumentu estandarizatuak edo datu-analisi pertsonalizatuak emateko.

Posta-konbinaziorako txantiloiak erabil ditzakezu Office Word aplikazioarekin bezeroari doitutako gutunak, faxak, mezu elektronikoak eta eskaintzak sortzeko.

Word txantiloiak urtean sortu eta editatu egiten dira Word aplikazioan, baina bezeroen interakziorako aplikazioetara igo daiteke (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing eta Dynamics 365 Project Service Automation), posta bateratzearekin erabiltzeko eta beste erabiltzaile batzuekin partekatzeko. Word .xml dokumentuak bakarrik erabil daitezke txantiloi bezala. Informazio gehiago nahi baduzu posta-konbinazio txantiloiak nola sortzen diren jakiteko, ikus linean dagoen Word Laguntza.

  1. Ziurtatu Sistemaren administratzailearen segurtasun-funtzioa duzula edo baliokideak diren baimenak dituzula Microsoft Dynamics 365-en.

    Egiaztatu zure segurtasun-funtzioa

    • Jarraitu hemengo urratsei: Ikusi erabiltzaile-profila.

    • Ez duzu baimen nahikorik? Jarri harremanetan sistemaren administratzailearekin.

  2. Power Platform administrazio-zentroan, hautatu ingurune bat.

  3. Aukeratu Ezarpenak>Txantiloiak>Mezuak konbinatzeko txantiloiak.

  4. Posta-bateratzeko txantiloi berri bat sortzeko, hautatu Berria.

  5. Posta-konbinazioen txantiloiak inprimakian, sartu Izena eta Erlazionatutako entitatea (erregistro mota).

  6. Txantiloiaren azalpena sar dezakezu. Azalpena ez zaio hartzaileari bistaratzen.

  7. Sakatu Gorde.

  8. Aukeratu Datu-eremuak, hautatu zutabeak posta elektronikoan eremu gisa gehitzeko, eta ondoren hautatu Ados.

  9. Aukeratu Gorde eta, ondoren, hautatu Sortu txantiloia Word-en.

  10. Hautatu Gehigarriak eta gero hautatu CRM.

  11. Jarraitu Mail Merkatu prozesuan eta gorde txantiloia.

  12. Itzulera Posta batzeko txantiloia orria eta, ondoren, hautatu Aukeratu Fitxategia.

  13. Hautatu sortu berri den posta-bateratzea dokumentua Ireki eta, ondoren, hautatu Erantsi.

  14. Hautatu Gorde eta itxi.

Oharra

Txantiloi pertsonal bat partekatura aldatzeko, erregistroa txantiloi-inprimakian gorde ondoren, Ekintza gehiago menuan, sakatu Erakundeari erabilgarri jarri. Txantiloia berriz pertsonal bihurtzeko, aukeratu Pertsonalizatu.

Erabili posta-konbinazioen txantiloi bat

Posta batzeko txantiloia sortu ondoren, jarraitu urrats hauek erabiltzeko.

  1. Power Platform administrazio-zentroan, eta hautatu ingurune bat eta ireki hori.

  2. Aukeratu Bilaketa aurreratua eta hautatu bezeroak mezu elektronikoa bidaltzeko.

  3. Aukeratu Posta batzea Aukeratu Posta pertsonalak bateratzeko txantiloia eta, ondoren, hautatu Deskarga.

  4. Deskargatu fitxategia ireki Microsoft Word eta pausoak eman.