Personalizar visualizaciones y paneles

Artikulua
07/06/2017

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

La visualización de datos y el análisis en Microsoft Dynamics CRM 2015 y actualización de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 le permiten ver y analizar gráficamente los datos de su negocio, y le ayudarán a obtener ideas más profundas para tomar decisiones empresariales importantes. Además, puede configurar los paneles de forma tal que le permitan ver los datos de varias áreas de Microsoft Dynamics 365 como ventas, marketing y servicio. Incluso puede ajustar los datos que se presentan en las visualizaciones y los paneles según los requisitos empresariales al aplicar los filtros relacionados.

Los siguientes elementos constituyen las capacidades de visualización y análisis en Microsoft Dynamics 365:

Visualización. Las visualizaciones le permiten presentar los datos gráficamente en forma de gráficos. Los gráficos le permiten ver el resumen agregado o no agregado de los datos de la cuadrícula en Microsoft Dynamics 365. Los gráficos se integran con la cuadrícula, y presentan datos en contexto con las cuadrículas. Los gráficos se actualizan automáticamente para reflejar el filtrado realizado en los datos de las cuadrículas. De forma similar, cuando se realiza una operación de exploración en profundidad en el gráfico, los datos en la cuadrícula correspondiente se actualizan en consecuencia. También puede usar un recurso Web en lugar de gráficos de visualización.
Panel. Los paneles actúan como una herramienta empresarial inteligente en Microsoft Dynamics 365 al brindar una instantánea de los datos en diferentes formularios. Use los paneles para mostrar simultáneamente los datos de gráficos, cuadrículas, IFRAMES y recursos Web. Un panel actúa como un contenedor para estos objetos, y puede mostrar simultáneamente los datos de hasta seis visualizaciones, cuadrículas, IFRAMES o recursos web.