Introducción a la integración de SharePoint
Publicado: enero de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
La integración deSharePoint Server permite capacidades de administración de documentos en Microsoft Dynamics 365. Existen dos aspectos para la integración de SharePoint Server:
Configuración de la integración de SharePoint Un administrador del sistema establece un entorno de SharePoint Server. El administrador de Microsoft Dynamics 365 (usuario con el rol de administrador de la colección de sitios de SharePoint) selecciona las entidades de Microsoft Dynamics 365 para que tengan la característica de administración de documentos, y especifica el destino SharePoint Server. Como parte de la especificación del servidor de destino, el administrador de Microsoft Dynamics 365 especifica la colección de sitios de SharePoint Server o la dirección URL del sitio de SharePoint Server con la entidad de SharePointSite .
Creación y administración de registros de ubicación de documentos de SharePoint. Los usuarios de Microsoft Dynamics 365 pueden crear y administrar los registros de ubicación de documentos de SharePoint Server una vez activada la integración SharePoint Server. Puede crear y administrar los registros de ubicación de documentos de SharePoint Server utilizando la entidad de SharePointDocumentLocation.Microsoft Dynamics 365 también permite la creación automática de carpetas en el servidor que ejecuta SharePoint Server para los registros de entidad bajo ciertas condiciones. No obstante, la creación automática de carpetas no se puede realizar mediante SDK de Microsoft Dynamics 365.
En este tema
Conceptos de almacenamiento de SharePoint
Requisitos de software para la integración de SharePoint
Habilitar la integración de SharePoint
Microsoft Dynamics CRM list component para Microsoft SharePoint Server
Conceptos de almacenamiento de SharePoint
Con las funcionalidades de administración de documentos de SharePoint Server, puede controlar el ciclo de vida de los documentos de la organización: cómo se crean, revisan, publican y desechan o almacenan.SharePoint Server usa un modelo de almacenamiento jerárquico para almacenar y administrar documentos. Algunos de los conceptos de almacenamiento de SharePoint Server que debe conocer son los siguientes: Colección de sitios, Sitio, Biblioteca de documentos, y Carpeta de documentos. Estos objetos de almacenamiento proporcionan el marco de trabajo para la infraestructura de administración de contenido que ofrece SharePoint Server. Para obtener más información sobre estos conceptos de almacenamiento, consulte Niveles de almacenamiento: ventajas y consideraciones de almacenamiento de contenido.
Requisitos de software para la integración de SharePoint
Para versiones compatibles de SharePoint y Microsoft Dynamics 365 para la integración de SharePoint, consulte TechNet: Configuración de la integración de SharePoint con TechNet: Requisitos del software de administración de documentos de SharePoint para Microsoft Dynamics 365.
Habilitar la integración de SharePoint
La integración de SharePoint para Dynamics 365 solo se puede habilitar usando la web o Microsoft Dynamics 365 para Outlook. Esto no es compatible con el SDK. Para obtener información, consulte TechNet: Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics CRM.
Microsoft Dynamics 365 admite dos tipos de integración con SharePoint: cliente con servidor y servidor con servidor (basada en servidor).
Integración de cliente a servidor con SharePoint: La Integración de cliente a servidor está habilitada de forma predeterminada. Sin embargo, para una experiencia más rica de usuario, debe instalar el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2010 o Microsoft SharePoint Server 2013. Para obtener más información sobre el componente, consulte la sección Microsoft Dynamics CRM list component para Microsoft SharePoint Server más adelante en este tema.
Integración de servidor a servidor con SharePoint: Esto no requiere la instalación de Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM en SharePoint o cualquier otro software adicional para tener la funcionalidad de administración de documentos de SharePoint en Dynamics 365. Después de habilitar la integración de SharePoint basada en servidor para su organización, no podrá revertir al anterior método de autenticación basado en cliente.
Después de habilitar la integración de SharePoint:
Habilitar administración de documentos para entidades: seleccione las entidades en Microsoft Dynamics 365 para las que desea crear y administrar documentos en SharePoint Server.Más información:Habilitar la administración de documentos para entidades.
Cuando habilite la administración de documentos para una entidad en Microsoft Dynamics 365, se agrega un vínculo en Documentos bajo el grupo Común en el panel izquierdo para todos los registros de la entidad en la aplicación web de Microsoft Dynamics 365 . Puede usar el vínculo Documentos para crear o administrar los registros de ubicación de SharePoint Server para el registro de la entidad.
Especifique el SharePoint Server de destino: Especifique la dirección URL de un sitio o una colección de sitios en SharePoint Online, SharePoint Server 2010, o SharePoint Server 2013. Esta URL se usa para crear carpetas y bibliotecas de documentos automáticamente en SharePoint.
Microsoft Dynamics CRM list component para Microsoft SharePoint Server
Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2010 y Microsoft SharePoint 2013 es un archivo del paquete de solución SharePoint Server (.wsp) que se debe instalar (cargar y activar) en la colección de sitios del servidor Microsoft SharePoint 2010 o 2013 de destino para habilitar lo siguiente:
Ver documentos que están almacenados en el servidor SharePoint Server 2010 en una vista de lista de Microsoft Dynamics 365 (apariencia de Dynamics 365).
Creación automática de las ubicaciones de documentos en el servidor de SharePoint Server.
Puede descargar e instalar el componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2013 para SharePoint Server 2010 y SharePoint Server 2013. Para instalar este componente, deberá tener privilegios de administrador de la colección de sitios de SharePoint Server en el servidor de SharePoint de destino.
Hay dos versiones de Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM:
Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2010: Esta versión funciona únicamente con SharePoint 2010.
Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2013: Esta versión funciona únicamente con SharePoint 2013 y SharePoint Online.
Para obtener más información sobre la instalación del componente, vea TechNet: Configurar la integración de SharePoint utilizando el componente de lista
Ver también
Integrar Microsoft Dynamics 365 con SharePoint
Habilitar la administración de documentos para entidades
Acciones en registros de ubicación de SharePoint
Definir asignación de notificaciones personalizada para integración basada en SharePoint
Entidades de integración de SharePoint
Microsoft Dynamics 365
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