Suunnittele ja valmistele taloushallinnon asiakaspalvelijoita Microsoft 365:ssä vuoden 2025 2. julkaisuaallossa

Tärkeää

Vuoden 2025 2. julkaisuaallon suunnitelma kattaa kaikki uudet toiminnot, jotka on tarkoitus toimittaa markkinoille lokakuun 2025 ja maaliskuun 2026 välisenä aikana. Tästä artikkelista löydät tuotteen yleiskatsauksen sekä Microsoft 365:n talousagentien uudet ja suunnitellut ominaisuudet.

Overview

Microsoft 365:n talousagentit ovat Microsoft Copilot Studioon rakennettuja älykkäitä asiakaspalvelijoita. Nämä agentit virtaviivaistavat ja tehostavat rahoitustoimintaa. Talousalan ammattilaiset voivat luoda näitä agentteja suoraan Excelissä ilman koodausta. Kun asiakaspalvelijat on määritetty, ne muodostavat yhteyden yrityksesi taloushallintojärjestelmiin. He suorittavat tehtäviä itse ja lähettävät tuloksia sähköpostitse tai Microsoft Teamsin kautta. Tämä prosessi varmistaa, että saat oikea-aikaisia näkemyksiä ja käyttökelpoista tietoa.

Vuoden 2025 2. julkaisuaallossa keskitytään seuraaviin agentteihin:

Taloudellisen täsmäytyksen agentti Käytä taloushallinnon täsmäytysagenttia tilikauden sulkemisprosessissa tai päivittäin taloushallinnon tietojen vertaamiseen useiden tietolähteiden välillä. Se voi verrata konsernin sisäisiä laskuja lainaavien ja lainaavien yritysten välillä, täsmäyttää asiakkaiden ja toimittajien jakamat myyntireskontrat ja ostoreskontran tiliotteet sekä verrata ERP:n verotapahtumia veroviranomaisille raportoituihin tiliottemiin. Taloussovittelun agentti yhdistää useita rahoitusjärjestelmiä Käyttämällä Microsoft Power Platform -yhdistimien kehystä. Se tunnistaa erot käyttämällä ennalta määritettyjä tai tekoälyn ehdottamia määritteitä, luokittelee täsmäyttämättömät tiedot, tekee vianmäärityksen ristiriidassa ja suorittaa täsmäytystyönkulkuja minimaalisella käyttäjän panoksella. Tämä agentti lyhentää sulkemisjaksoaikoja ja parantaa tarkkuutta tunnistamalla ennakoivasti ristiriidat ja ehdottamalla ratkaisupolkuja.

Varianssianalyysin agentti Varianssianalyysiagentti tarkastelee taloudellisia tuloksia ja luo taloudellisia kommentteja valittujen arvopisteiden välisille poikkeavuille. Se käsittelee budjetin tai ennusteen ja toteutuneiden tulosten välisiä eroja ja vertaa nykyisiä tuloksia aiempiin kausiin. Se vertailee myös tuotelinjoja, maantieteellisiä alueita tai liiketoimintayksiköitä. Agentti tunnistaa tärkeimmät poikkeavat arvot, suosittelee seuraavaksi parhaita toimintoja ja jakaa tulokset sähköpostitse tai Teams-viestillä. Tämän agentin avulla taloustiimit voivat siirtyä reaktiivisesta raportoinnista ennakoivaan suorituskyvyn hallintaan.

Myyntireskontran perintäasiamies Perintäasiamies auttaa myyntireskontran ammattilaisia hallinnoimaan myyntisaamisten viestintää. Se priorisoi yhteydenpidon, luo henkilökohtaista viestintää ja seuraa vastauksia. Tämä agentti lisää tehokkuutta ja parantaa kassavirtaa minimaalisella valvonnalla.

Lisätietoja taloushallinnon asiamiehistä on Taloushallinnon asiakaspalvelijoiden dokumentaatiossa.

Microsoft 365 2025 -julkaisuaallon 2 talous-agenttien päivitykset

Panostusalueet

Microsoft Excel ‑kokemukset
Microsoft 365 Copilot for Finance auttaa taloushallinnon ammattilaisia käsittelemään taloustietoja Microsoft Excelissä ja suojaamaan taloustietojen eheyttä ERP-järjestelmissä. Copilot for Financen seuraavan sukupolven tekoälytuen avulla taloushallinnon ammattilaiset voivat täsmäyttää taloustietojaan, vertailla taloustietorakenteita, luoda täsmäytysraportteja sekä vianmääritystä ja korjata ristiriitoja.

Microsoft Outlook ‑kokemukset
Microsoft Outlookin Microsoft 365 Copilot for Finance -kokemukset auttavat myyntireskontran työntekijöitä kommunikoimaan tehokkaasti asiakkaidensa kanssa. Taloushallinnon ammattilaiset voivat muodostaa yhteyden ERP-järjestelmäänsä suoraan Outlookista samalla, kun he kommunikoivat asiakkaidensa kanssa. He saavat arvokasta tietoa ERP-järjestelmän asiakastiedoista, saavat apua sähköpostivastausten laatimiseen ja tallentavat viestinnän yhteenvedot ja toimintokohdat takaisin ERP-järjestelmäänsä.

Microsoft Teams ‑kokemukset
Microsoft 365 Copilot for Finance -kokemukset Microsoft Teamsissa antavat talousalan ammattilaisille tavan tehdä yhteistyötä ja välittää taloustietoja Teamsissa. Talousalan ammattilaiset voivat käyttää ja käsitellä asiakastietoja ERP-järjestelmässä suoraan Teamsin puhelukeskustelusta. He saavat apua keräystoimintojen järjestämisessä ja suunnittelussa. He voivat tallentaa viestintäyhteenvedot ja toimintokohteet takaisin ERP-järjestelmäänsä. Talousalan ammattilaiset voivat myös tehdä yhteistyötä makroekonomisten aiheiden parissa Teamsissa. Copilot for Finance antaa käyttäjille yhteenvedon ulkoisista makroekonsignaaleista ja automatisoidun seurannan. Se valmistelee ja jakaa sidosryhmien raportteja makrotaloustrendeistä.

Jos haluat lisätietoja kaikista tämän julkaisuaallon aikana toimitetuista toiminnoista, tutustu alla olevaan Microsoft 365:n talousagenttien julkaisusuunnitelmaan :

Julkaisusuunnitelmaan tutustuminen