Aktiviteettien helppo hallinta
Tärkeä
Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Microsoft Dynamics 365:n tuoteohjeet. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin julkaisusuunnitelmat.
| Käytössä | Julkinen esiversio | Ennakkojulkaisu | Yleinen saatavuus |
|---|---|---|---|
| Käyttäjille automaattisesti | - |  3. helmikuuta 2020 |
1. huhtikuuta 2020 |
Liiketoiminta-arvo
Yhteistyö mahdollisuuksien ja liidien parissa tarkoittaa, että tiettyjen tehtävien suorittamiseen tarvitaan useita ryhmän jäseniä. Uusien tehtävien luominen, niiden osoittaminen ja niiden suorittaminen on kriittistä asiakasyhteydenottojen yleisen onnistumisen kannalta. Aktiviteettien hallinta Dynamics 365 Salesissa tarjoaa tehokkaan tavan hallita ja osoittaa tehtäviä koko tiimissä, millä edistetään harmoniaa.
Osana sitoutumistamme käyttökokemusten yksinkertaistamiseksi kaikkialla tuotteessa olemme tekemässä parannuksia aktiviteettien hallintaan. Nämä parannukset tarjoavat tuottavia ja intuitiivisia tapoja hallita tehtäviä koko tiimissä tarjoten myyjille mielenrauhan siitä, että tiimin tehtävät organisoidaan, priorisoidaan ja suoritetaan.
Toimintojen tiedot
- Aktiviteettien nopea löytäminen: tarkastele aktiviteetteja äskettäin parannetussa ruudukossa. Hyödy uudistetusta käyttöliittymästä aktiviteettien hallintaa ja suodattamista varten ja löydä tarvitsemasi aktiviteetti nopeasti.
- Selaa aktiviteetteja helposti: yksinkertaistettu prosessi uuden aktiviteetin luomiselle, olemassa olevan aktiviteetin muokkaamiselle ja aktiviteetin loppuun saattamiselle tai poistamiselle ilman tarvetta siirtyä pois pääsivulta.
- Aktiviteettien intuitiivinen päivittäminen: Kun kanban-ohjausobjekti on lisätty aktiviteettientiteettiin, voit käyttää vetämiseen ja pudottamiseen perustuvaa myyntiputken hallintaa kanban-taulun avulla aktiviteettien siirtämistä ja niiden tilan välitöntä päivittämistä varten. Ihanteellinen useiden aktiviteettien hallintaan.
- Kalenterinäkymän hyödyntäminen: kun kalenteriohjausobjekti on lisätty aktiviteettientiteettiin, voit tarkastella kaikkia aktiviteetteja visualisoidussa kalenterinäkymässä, jotta saat selkeän kuvan päivittäisistä tehtävistä.
Huomautus
Tämä toiminto on käytettävissä vain Unified Interfacessa.
Tämä ominaisuus on saatavana Dynamics 365 Sales Enterprisessa ja Dynamics 365 Sales Professionalissa.
Katso myös
Aktiviteettien seuranta ja hallinta (dokumentaatio)