Tuottavuuden parantaminen uudella tietueen sivupaneelilomakkeella

Tärkeä

Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Dynamics 365 Salesin yleiskatsaus. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin julkaisusuunnitelmat.

Käyttö	Julkinen esiversio	Ennakkojulkaisu	Yleinen saatavuus
Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana	15. heinäkuuta 2021	-	-

Liiketoiminta-arvo

Kokonaiselle mahdollisuuslomakkeelle ei ole aina tarvetta. Myyjät haluavat tarkastella nopeasti vain viimeisimmät tarpeelliset tiedot ja selvittää, mitä viimeksi on tehty. Tätä tarkoitusta varten otetaan käyttöön tietueen sivupaneelilomake. Tietueen sivupaneelilomake on yksinkertaistettu lomake, joka näytetään sivupaneelissa kaupanhallinnan työtilan osana. Tietuen sivupaneelilomake on nopea ja helppo tapa käyttää mahdollisuustietuetta, joka voidaan päivittää siirtymättä pois tai kontekstia menettämättä.

Toiminnon tiedot

Toiminnon sisältö:

• Tietueen uusi sivupaneeli, jossa on tietoja valitusta mahdollisuudesta.
• Pikamuokkausominaisuudet.
• Avaintehtävien ja -toimintojen käyttäminen (muistiinpanot ja tehtävä).
• Porautuminen yhteyshenkilö- tai asiakastietueisiin tietueen sivupaneelissa.

Katso myös

Sivupaneelin mukauttaminen (dokumentaatio)