Jaa

Asiakastietojen etsiminen, käyttäminen ja luominen vaivattomasti

  • Artikkeli

Tärkeä

Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Dynamics 365 Salesin yleiskatsaus. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin julkaisusuunnitelmat.

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus
Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana 1. helmikuuta 2021 - 30. huhtikuuta 2021

Liiketoiminta-arvo

Asiakassuhteiden hallintajärjestelmien ei pitäisi olla jäykkiä tietokantoja, joiden käyttö mobiililaitteilla on hankalaa. Jos myyjän on helppo käyttää asiakastietoja, etsiä nopeasti tarvittavat tiedot ja tehdä seurantatoimet heti, he hyötyvät myyntiorganisaatiosta enemmän ja myös myyvät ajan mittaan enemmän.

Toiminnon tiedot

  • Palveluilmoitukset (sisältö perustuu suhdeavustajakortteihin)
  • Sujuva aloitussivu
  • Alareunan siirtymispalkki
  • Kevyet lomakkeet (tarkastelu, muokkaus, luonti)
  • Parannettu haku (jos osuvuushaku on otettu käyttöön)
  • Viimeaikaiset tietueet -luettelo
  • Aktiviteettien hallintakokemus tietueen kevyessä lomakkeessa

Katso myös

Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksen yleiskatsaus (dokumentaatio)